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　　復蘇行情來了？業(yè)績大幅增長，兩只半導體股半年報預喜！一眾機構(gòu)被“埋”，ST板塊持續(xù)分化，多家機構(gòu)集中持倉的ST股大跌

　　ST板塊表現(xiàn)持續(xù)分化。

　　先進封裝概念股佰維存儲昨日晚間公告稱，預計2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入31億元至37億元，與上年同期相比增長169.97%至222.22%；預計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤為2.8億元至3.3億元，同比扭虧為盈；預計扣非凈利潤為2.75億元至3.25億元。

　　公司表示，業(yè)績變化主要系行業(yè)復蘇，公司業(yè)務(wù)大幅增長。2024年上半年，公司緊緊把握行業(yè)上行機遇，大力拓展國內(nèi)外一線客戶，實現(xiàn)了市場與業(yè)務(wù)的成長突破，產(chǎn)品銷量同比大幅提升。對于下半年存儲行業(yè)景氣度，公司方面表示，隨著存儲市場將在第三季度進入傳統(tǒng)旺季，以及HBM需求爆滿和北美服務(wù)器市場的強勁復蘇，預期行業(yè)景氣度有望延續(xù)。

　　昨日晚間，還有一只半導體產(chǎn)業(yè)鏈個股南芯科技發(fā)布上半年業(yè)績預告。公司預計2024年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入12.32億元到13.02億元，同比增長86.51%到97.11%；預計歸母凈利潤為2.03億元到2.21億元，同比增長101.28%到119.16%。

　　公司表示，本報告期受到終端需求回暖的影響，公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，持續(xù)推出有市場競爭力的產(chǎn)品，在手訂單飽滿，主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長。

　　今年以來，半導體產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)出復蘇行情。2023年，半導體行業(yè)整體處于“周期下行—底部復蘇”階段，智能手機、筆電等終端銷售疲弱，導致上游半導體存儲芯片、模擬芯片等零部件需求不振，行業(yè)景氣承壓。申萬半導體板塊2023年實現(xiàn)營收4964.54億元，同比增長1.03%；歸母凈利潤314.35億元，同比下降48.14%。

　　2024年一季度，受益下游需求回暖和關(guān)鍵領(lǐng)域國產(chǎn)替代持續(xù)推進，板塊業(yè)績有所復蘇，單季度營收同比增長20.81%，歸母凈利潤同比增長0.89%。

　　東莞證券表示，在傳統(tǒng)消費電子需求回暖、AI驅(qū)動行業(yè)創(chuàng)新和國產(chǎn)替代持續(xù)推進的多重驅(qū)動下，半導體板塊業(yè)績逐步修復，并于2024年一季度正式邁入景氣上行周期。國產(chǎn)替代方面，大基金三期成立，注冊金額超前兩期總和，有望助力上游半導體設(shè)備、材料成長；人工智能方面，各家廠商爭相布局AI PC，處理器、存儲、散熱等多環(huán)節(jié)有望受益。

　　ST板塊表現(xiàn)持續(xù)分化

　　ST板塊表現(xiàn)持續(xù)分化，昨日71只ST股上漲，其中19只ST股漲停；還有11只ST股票跌停。6月以來的11個交易日中，包含ST聯(lián)絡(luò)、*ST超華（維權(quán)）、ST航高（維權(quán)）、ST愛康（維權(quán)）在內(nèi)的7只ST股連續(xù)跌停11次；其中*ST超華、ST愛康、ST長康（維權(quán)）目前已連續(xù)第32個交易日跌停。

　　從月內(nèi)股價累計變動幅度來看，*ST嘉寓、ST瑞德、ST浩源（維權(quán)）等7只概念股6月累計上漲幅度超10%；其中*ST嘉寓漲幅最大，月內(nèi)上漲34.44%。

　　下跌的個股中，15只ST股月內(nèi)累計跌幅超30%，其中ST航高、ST聯(lián)絡(luò)、ST長康、*ST超華等7股累計跌幅均超40%。

　　多只獲機構(gòu)持股的

　　ST股股價大跌

　　證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，根據(jù)一季度末的持倉數(shù)據(jù)顯示，6月以來，跌幅最大的*ST超華前十大股東中有1家機構(gòu)持倉——高盛集團在一季度新進持有306.89萬股。*ST超華于5月6日被實施風險警示，按照一季度末的股價計算，高盛集團目前持股市值已蒸發(fā)776.44萬元。

　　ST長康6月以來累計下跌43.14%，跌幅僅次于*ST超華。一季度末，有7家機構(gòu)持有該股，其中包含三只私募基金：融通5號證券投資基金、邕興定制價值1號私募證券投資基金和古曲泉盈一號私募證券投資基金，合計持股1.31億股。按照一季度末的股價計算，目前三只私募基金持股市值已合計蒸發(fā)3.35億元。

　　截至目前，全市場的154只ST類股票中（ST股和*ST股），有21股今年一季度獲得公募基金持倉，且6月以來的股價平均下跌8.06%，ST愛康、ST富通（維權(quán)）跌幅居前，分別下跌42.19%和39.34%。

　　若從二季度以來的行情表現(xiàn)來看，這21股的股價平均跌幅擴大至45.09%，ST愛康、ST富通等跌幅均超80%。