【要聞盤點】
為降息鋪路？鮑威爾口風重大反轉：最近三份通脹數據“相當不錯”，無需等到降至2%就可降息
美聯儲主席鮑威爾表示，如果美聯儲等到通脹率達到2%再進行降息，那就會等得太久；目前面臨的測試是官員們希望能夠確信通脹正在下降，更多的良好數據將增加信心，而最近美聯儲一直在獲得這種良好的數據。政策似乎具有限制性，但并非極其具有限制性；中性利率可能已上升；當美聯儲對通脹有信心時，就是行動的時候。
點評：鮑威爾接受魯賓斯坦采訪時說道，我們在第一季度沒有獲得任何額外的信心，但在第二季度的三個指標上，包括上周公布的數據，確實在一定程度上增強了信心。現在通脹已經下降，勞動力市場確實已經降溫，我們將同時考慮這兩項任務，它們之間的平衡已經好多了。”鮑威爾補充稱，勞動力市場如果“意外走弱”也可能是美聯儲做出反應的一個理由。
財政部將開展隨賣國債操作：相當于增發存量國債 旨在調節個券流動性
財政部網站7月15日消息，為支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供求關系的國債收益率曲線，財政部決定開展國債做市支持操作。操作方向為隨賣，操作券種為2024年記賬式附息（十一期）國債、2023年記賬式附息（二十六期）國債，操作額分別為12.7億元、12.2億元，期限為10年，競爭性招標時間為7月16日11：05-11：35。
點評：在央行賣出國債隨時可能落地的當下，財政部的隨賣國債操作備受市場關注。中郵證券固收首席梁偉超告訴記者，該操作主要是為了增加非主要期限國債活躍券的流動性，與央行可能的國債買賣關系不大，對債市影響有限。
進入7月后，A股市場迎來一波中期分紅提案小高潮。7月15日盤后，多達11家A股上市公司披露收到實控人、控股股東、董事長提出的中期分紅提議，其中多家上市公司將分紅比例設定為上半年歸母凈利潤的30%。截至目前，已有逾百家A股上市公司公布中期分紅計劃。今年以來，在監管層出臺的多項分紅政策引導下，上市公司分紅更為積極主動。以目前情況看，中期分紅的公司家數和總金額很可能會創下歷史新高。
點評：在政策積極引導下，A股上市公司分紅的規模、頻率均出現明顯改善，尤其是今年4月新“國九條”發布后，上市公司中期分紅明顯變得積極。
5天暴漲93%！“蘿卜快跑”概念火了 多家公司回應并提示風險
無人駕駛的網約車“蘿卜快跑”最近很火，相關概念股持續火熱。不過，也有股票在不斷澄清和無人駕駛、“蘿卜快跑”等的關系。5天暴漲93%的天邁科技，更是直言“未與百度蘿卜快跑開展相關合作”。最近5個交易日，天邁科技股價暴漲92.85%，最新報收于40.71元，總市值為27.7億元。
點評：7月15日晚間，天邁科技表示，公司注意到近期市場對無人駕駛、“蘿卜快跑”網約車相關概念關注度較高，目前公司業務主要是基于車聯網等技術為城市公共交通提供運營管理數字化解決方案，未有無人駕駛車身控制及算法相關產品，未與百度蘿卜快跑開展相關合作。
私募大幅加倉創近20周新高。私募排排網數據顯示，截至7月5日（因信息披露合規等原因，私募凈值及倉位測算數據相對滯后），股票私募倉位指數值為78.77%，較上周相比大幅上漲0.89%，終結了股票私募倉位指數連續2周下跌勢頭，同時78.77%的倉位指數創下了近8周的倉位新高，逼近年內高位水平，單周加倉力度更是創下近20周新高。
點評：股票私募倉位全線提升。私募排排數據顯示，截至7月5日，滿倉股票私募占比為56.99%；中等倉位股票私募占比為29.49%；低倉股票私募占比為12.22%；空倉股票私募占比為1.30%。較上周相比，滿倉股票私募占比明顯提升，其余倉位水平股票私募占比均有下降，表明所有股票私募均有加倉。
【行業熱點】
繼“蘿卜快跑”之后，無人公交車也來了，票價僅1元，15只無人駕駛概念股半年報預盈
【市場動態】
A股：A股三大指數全天分化，截至收盤，上證指數報2974.01點，漲幅0.09%，成交額2687.33億元；深證成指報8801.62點，跌幅0.59%，成交額3334.24億元；創業板指報1673.01點，跌幅0.63%，成交額1479.68億元。板塊方面，影視院線、貴金屬、養殖業等漲幅靠前，電網設備、醫療服務、貿易等跌幅靠前。
港股：港股今日低開低走出現回調。截至收盤恒生指數跌1.52%，險守18000點關口。恒生科技指數跌2.9%，國企指數跌1.7%。盤面上，今日核心科技股大幅下挫，百度大跌5.58%，京東跌近5%，快手、小米、阿里巴巴、美團跌超2%，騰訊跌1.7%，網易逆勢飄紅。
美股：美股三大指數集體高開，道指漲0.55%，納指漲0.48%，標普500指數漲0.41%。特朗普媒體科技集團大漲近50%，Phunware漲近30%。特斯拉漲逾3%。蘋果漲2.1%，獲大摩看高至273美元。梅西百貨跌15.0%，公司終止與Arkhouse和Brigade的購并談判。Archer Aviation漲6.5%，擬與西南航空合建電動空中出租車網絡。
歐股：德國DAX 30指數初步收跌0.72%，報18613.42點。法國股指初步收跌1.17%，意大利股指初步收跌0.48%，英國股指初步收跌0.75%。歐洲STOXX 600指數初步收跌0.92%，報519.28點。歐元區STOXX 50指數初步收跌1.05%，報4989.84點。富時泛歐績優300指數初步收跌0.90%，報2060.03點。
【機構策略】
機構年內大幅加倉銀行股
7月以來，多只國有大行股屢創新高。昨日，建設銀行上漲2.99%，盤中創下7.61元/股的歷史新高，漲幅位居42只銀行股之首。此外，農業銀行、工商銀行、中國銀行、交通銀行等國有大行股價亦創上市以來新高。
2024年以來，銀行股延續此前上漲走勢，在各板塊中表現突出。在市場波動較大的情況下，累計漲幅達18.88%，在31個申萬一級行業中排名第一。在資金流向方面，昨日銀行板塊的主力資金凈流入額在31個行業中位居第二。
從個股累計漲幅看，截至昨日，南京銀行以年內上漲45.54%的成績拔得頭籌，成都銀行累計上漲40.67%位居第二。此外，年內累計漲幅超過30%的上市銀行包括交通銀行、常熟銀行等11只；年內累計漲幅超20%的個股有20只，國有六大行均在其列。按最新綜合總市值計算，國有六大行合計總市值已達7.19萬億元，其中工行市值最高，達2.02萬億元。
“國家隊增持、ETF（交易型開放式指數基金）擴容、險資OCI（其他綜合收益）賬戶配置、部分北向資金回流，助推銀行板塊上漲。”中信建投證券馬鯤鵬（金麒麟分析師）團隊的研報稱，上半年高股息策略強勢演繹，在資金面催化下，銀行板塊絕對收益和相對收益明顯。
銀行股近年來是高股息的防御性投資策略的重要標的。數據顯示，截至昨日收盤，動態股息率超5%的上市銀行有20家，其中平安銀行、興業銀行等4只銀行股股息率超過6%。此外，鄭州銀行以外的41只銀行股2023年度計劃分紅總額超6000億元，同比增長逾4%。
從資金面看，“國家隊”是增持銀行股的重要資金來源之一。諸如，去年10月，中央匯金公司宣布6個月內在二級市場增持工行、農行、中行和建行。今年4月，四大行紛紛發布增持進展，截至4月10日，中央匯金分別累計增持2.87億股、4.01億股、3.3億股、7145萬股，按照日均收盤價測算，匯金公司累計增持金額約49億元。
【話題公司】
摩根士丹利大幅上調蘋果目標價：AI新功能將顯著提振iPhone銷量
美東時間周一，摩根士丹利上調了對蘋果的目標股價，并將其列為首選股，理由是該公司即將推出的人工智能（AI）平臺Apple Intelligence有望顯著提振硬件銷售。截至發稿，蘋果股價周一漲近2%，該股今年以來累計漲超22%，總市值為3.6萬億美元。蘋果在今年的WWDC（全球開發者大會）上公布了Apple Intelligence，自那以來蘋果股價累計上漲了約17%，遠超納斯達克100指數同期7%的漲幅。摩根士丹利分析師Erik Woodring維持蘋果公司的買入評級，并將其目標股價從216美元上調至273美元，盛贊這家科技巨頭是“首選股”。
近日，在2024中國汽車論壇上，吉利和比亞迪品牌公關“一號位”再度交鋒，針對行業內卷，吉利集團高級副總裁楊學良與比亞迪品牌及公關處總經理李云飛給出了截然對立的觀點。某種程度上，他們兩位的發言代表了各自身后企業的態度，為了給自家公司撐臺，雙方員工紛紛轉載起自家領導的發言視頻，一副堆壘之姿。李云飛認為“內卷”將幫助中國車企出海發展，他直言，“中國汽車品牌在國內外市場的品質和競爭力不斷提升，出口量也隨之增加。”不同于李云飛支持“內卷”，吉利方代表楊學良則旗幟鮮明高舉反對大旗。
【新股動態】
無
【公告提示】
【停牌】
無
【復牌】
無
【品大事】
虹軟科技：實控人提議實施2024年度中期現金分紅
虹軟科技（688088）公告，公司實控人、董事長、總經理Hui Deng（鄧暉）提議制定并實施2024年度中期現金分紅方案，建議現金分紅金額不低于2024年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤的50%，且不超過相應期間歸屬于上市公司股東的凈利潤的100%。
益豐藥房：實控人高毅提議實施2024年度中期分紅
益豐藥房（603939）公告，公司實控人、董事長高毅提議制定并實施2024年度中期分紅方案，建議向全體股東每10股派發現金紅利2.5元（含稅）。
航材股份：董事長、副董事長提議實施2024年度中期分紅
航材股份（688563）公告，公司董事長楊暉（金麒麟分析師）、副董事長騫西昌向公司董事會提議：在符合相關前提下，建議公司實施2024年度中期現金分紅，以公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.8元（含稅），共計分配現金紅利8100萬元。
優利德：控股股東提議實施2024年度中期分紅
優利德（688628）公告，公司控股股東優利德集團提議公司董事會提請股東大會授權董事會制定并實施2024年度中期分紅方案，建議向全體股東每10股派發現金紅利3元（含稅）。
艾森股份：實控人張兵提議實施2024年度中期分紅
艾森股份（688720）公告，公司董事長、實控人、控股股東張兵提議實施2024年度中期分紅，向全體股東每10股派發現金紅利0.45元（含稅）。
宏華數科：實控人金小團提議實施2024年度中期分紅
宏華數科（688789）公告，公司實際控制人、董事長、總經理金小團提議制定并實施2024年度中期分紅方案，建議向全體股東每10股派發現金紅利2.98元（含稅）。
奧浦邁：實控人肖志華提議實施2024年度中期分紅
奧浦邁（688293）公告，公司控股股東、實控人及董事長肖志華提議，盡快制定并實施公司2024年度中期分紅事項，同時承諾將在審議該事項時投“同意”票。
雅運股份：重大資產重組事項能否實施存不確定性
雅運股份（603790）發布股票交易異動公告稱，公司生產經營情況正常，不存在內外部經營環境、相關業務發生重大變化的情形。公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式收購成都鷹明智通科技股份有限公司100%股份，同時募集配套資金，此次交易預計構成重大資產重組。截至目前，公司及有關各方正在有序推進此次交易的相關工作，此次交易能否實施存在不確定性。
福能股份：上半年累計完成發電量同比增長2.76%
福能股份（600483）公告，2024年上半年，公司各運行電廠按合并報表口徑累計完成發電量111.59億千瓦時，同比增長2.76%；累計完成上網電量106.08億千瓦時，同比增長2.82%；累計完成供熱量486.48萬噸，同比增長12.43%。
西安銀行：董事長任職資格獲監管機構核準
西安銀行（600928）公告，陜西金融監管局已核準梁邦海的公司董事長任職資格。因上述工作調整，梁邦海同時辭去行長職務。
欣旺達：擬設立越南鋰威并投資不超20億元建廠
欣旺達（300207）公告，公司擬通過下屬子公司香港欣威設立越南鋰威有限公司，并投建越南鋰威消費類鋰電池工廠項目，投資總額不超20億元。此次對外投資是為了進一步完善業務布局，拓展海外業務。欣旺達同時公告，公司全資子公司前海弘盛擬約5.35億元，收購公司控股子公司惠州市盈旺精密技術股份有限公司（簡稱“惠州盈旺精密”）少數股東持有的30.1266%股權。收購完成后，前海弘盛將持有惠州盈旺精密82.5316%的股權。收購惠州盈旺精密部分股權，將提升公司盈利能力，增厚利潤。
昇興股份：擬1.07億元投建三條三片罐制罐線項目
昇興股份（002752）公告，公司擬與全資子公司昇興（香港）有限公司在南寧市設立子公司“昇興（廣西）智能科技有限公司”作為項目公司，并投建三條三片罐制罐線項目，項目總投資約1.07億元，項目公司注冊資本暫定5000萬元。
【觀業績】
華斯股份：上半年預盈600萬元—900萬元同比扭虧
華斯股份（002494）披露業績預告，預計上半年實現凈利潤600萬元—900萬元，上年同期虧損394.56萬元，同比實現扭虧為盈。公司上半年銷售收入和毛利率較同期有所增長；裘皮小鎮配套項目部分完成交付，增加了上半年收入。
佛燃能源：上半年實現凈利潤2.89億元同比增長5.44%
佛燃能源（002911）發布業績快報，上半年實現營業總收入141.24億元，同比增長27.43%；實現凈利潤2.89億元，同比增長5.44%；基本每股收益0.27元。受上半年采購價格下降影響，公司城市燃氣業務收入為70.07億元，同比減少11.39%；公司大力拓展相關業務，供應鏈及其他業務收入為71.17億元，同比增長124.09%。
川儀股份：上半年凈利潤3.6億元同比增長2%
川儀股份（603100）發布業績快報，上半年實現營業總收入37.4億元，同比增長4.07%；凈利潤3.6億元，同比增長2%；基本每股收益0.92元。上半年，公司積極開拓國內石油天然氣、裝備制造、電力等下游領域及海外市場，并堅持精益生產、持續加強成本費用控制、提高資金收益，營業收入、主營業務利潤均實現穩步增長。
廈鎢新能：上半年凈利潤2.39億元同比下降6.12%
廈鎢新能（688778）發布業績快報，上半年實現營業總收入63億元，同比下降22.43%；凈利潤2.39億元，同比下降6.12%；基本每股收益0.57元。報告期內，隨著3C消費市場的復蘇，公司鈷酸鋰產品銷量為1.84萬噸，同比增長29.98%，市場份額進一步提升；三元材料產品市場需求疲軟，競爭激烈，公司積極挖掘市場需求，實現三元材料銷量2.63萬噸，同比增長108.59%。
【簽大單】
華達科技：獲得多家汽車制造及新能源電池企業項目定點
華達科技（603358）公告，公司近期獲得國內汽車制造企業和新能源電池企業項目定點，為客戶提供各型汽車零部件產品。其中，車身零部件項目定點方面，公司得國內23家客戶的40個車身零部件項目定點，上述項目預計生命周期為3—10年，生命周期總銷售金額預計為38億元。其中，涉及新能源汽車項目28項，銷售金額預計34億元。電池箱托盤等項目定點方面，控股子公司獲得6家客戶的18個電池箱托盤等項目定點，上述項目預計生命周期為3—5年，生命周期總銷售金額預計為53億元。合計獲得客戶項目定點生命周期總銷售額預計為91億元。
雙杰電氣：預中標3.21億元南方電網招標項目
雙杰電氣（300444）公告，公司預中標南方電網2024年配網設備第一批框架招標項目，預計中標金額合計約3.21億元，約占公司2023年營業收入的9.04%。
國力股份：控股子公司收到客戶項目定點通知書
國力股份（688103）公告，公司控股子公司國力源通近日收到一家國外知名汽車制造企業兩個項目的定點通知書，確認國力源通為其純電項目和插混項目供應模塊化輕量化配電裝置，根據該客戶預測，此次定點的兩個項目預計從2025年開始交付，生命周期均為6年，總金額約1.6億歐元（含稅）。
【增減持】
通化東寶：監事會主席擬300萬至500萬元增持公司股份
通化東寶（600867）公告，公司監事會主席王君業擬通過集中競價交易方式增持公司股份，增持金額300萬元—500萬元，實施期限自7月16日起6個月內，增持計劃不設價格區間。
ST易事特：第一大股東實控人之子擬增持公司股份
ST易事特（300376）公告，公司第一大股東揚州東方集團有限公司的實控人何思模之子何宇，基于對公司未來發展前景的堅定信心以及對公司長期投資價值的認可，計劃通過深交所交易系統增持公司股份，增持金額不低于1000萬元（含）。
【做回購】
九州一軌：擬2000萬元—4000萬元回購股份
九州一軌（688485）公告，為維護公司價值及股東權益、穩定股價。公司擬2000萬元—4000萬元回購股份，回購價格不超過8.78元/股。
寧波韻升：擬7500萬元—1.5億元回購股份
寧波韻升（600366）公告，公司擬以7500萬元—1.5億元回購股份，用于實施員工持股計劃，回購價格不超過8.03元/股。
驕成超聲：實控人提議2000萬元—4000萬元回購股份
驕成超聲（688392）公告，公司實控人、董事長、總經理周宏建提議公司使用超募資金以集中競價交易方式回購股份。回購股份的資金總額不低于2000萬元，不超過4000萬元。回購的股份全部用于維護公司價值及股東權益。
上能電氣：擬2600萬元—3600萬元回購股份
上能電氣（300827）公告，公司擬通過集中競價交易方式回購部分公司股份，用于股權激勵計劃。回購股份的資金總額不低于2600萬元且不超過3600萬元，回購價格不超過36元/股（含）。
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責任編輯：張恒星
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