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【市場回顧】
A股：9月9日，滬指早盤窄幅震蕩，午后發(fā)力拉升，深成指、創(chuàng)業(yè)板指午后亦翻紅；兩市板塊走勢分化，煤炭、石油、鋼鐵、有色等周期股集體大漲，半導(dǎo)體、游戲板塊等板塊走低；兩市成交超1.4萬億元，為連續(xù)第37個(gè)交易日突破萬億；北向資金午后加速流入，全日凈買入超25億元。
美股：北京時(shí)間10日凌晨，美股周四收跌，道指與標(biāo)普500指數(shù)錄得連續(xù)第四個(gè)交易日下滑。道指跌151.69點(diǎn)，或0.43%，報(bào)34879.38點(diǎn)；納指跌38.38點(diǎn)，或0.25%，報(bào)15248.25點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌20.79點(diǎn)，或0.46%，報(bào)4493.28點(diǎn)。
中概股：洋蔥集團(tuán)漲超12%，魔線漲超11%，比特礦業(yè)額漲近8%，開心汽車漲超7%，歡聚集團(tuán)、優(yōu)信漲超2%，愛奇藝、好未來、中網(wǎng)載線漲超1%，富途控股漲近1%。新能源汽車股中，理想汽車漲超1%，蔚來汽車漲近1%，小鵬汽車漲近0.3%。
歐股：歐元區(qū)股市周四（9月9日）從盤中低點(diǎn)反彈，銀行股攀升。周四歐洲央行表示在未來一個(gè)季度只會(huì)略微減少其緊急債券購買量，符合預(yù)期。泛歐斯托克600指數(shù)收盤上漲0.50點(diǎn)，漲幅0.1%，報(bào)468.37點(diǎn)。德國DAX30指數(shù)收盤上漲49.80點(diǎn)，漲幅0.32%，報(bào)15660.54點(diǎn)；英國富時(shí)100指數(shù)收盤下跌60.81點(diǎn)，跌幅0.86%，報(bào)7034.57點(diǎn)；法國CAC40指數(shù)收盤上漲15.23點(diǎn)，漲幅0.23%，報(bào)6684.12點(diǎn)；歐洲斯托克50指數(shù)收盤上漲2.40點(diǎn)，漲幅0.06%，報(bào)4179.55點(diǎn)。
【要聞盤點(diǎn)】
人民銀行新增3000億元支小再貸款額度 加大對(duì)中小微企業(yè)紓困幫扶力度
按照國務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署，為加大對(duì)中小微企業(yè)紓困幫扶力度，人民銀行新增3000億元支小再貸款額度，在今年剩余4個(gè)月之內(nèi)以優(yōu)惠利率發(fā)放給符合條件的地方法人銀行，支持其增加小微企業(yè)和個(gè)體工商戶貸款，要求貸款平均利率在5.5%左右，引導(dǎo)降低小微企業(yè)融資成本。3000億元支小再貸款采取“先貸后借”模式發(fā)放，地方法人銀行先發(fā)放小微企業(yè)和個(gè)體工商戶貸款，之后等額申請(qǐng)支小再貸款，以確保再貸款政策的精準(zhǔn)和直達(dá)作用。
點(diǎn)評(píng)：人民銀行將督促各分支機(jī)構(gòu)做好支小再貸款發(fā)放工作，引導(dǎo)擴(kuò)大小微企業(yè)信貸投放，充分發(fā)揮貨幣政策工具支持穩(wěn)企業(yè)、保就業(yè)的積極作用。
橫琴、前海怎么建？中央部委發(fā)聲，橫琴不是“來者不拒”
9月9日，國新辦舉行橫琴、前海開發(fā)建設(shè)情況新聞發(fā)布會(huì)，解讀中共中央、國務(wù)院日前印發(fā)的《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》和《全面深化前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)改革開放方案》（下稱《前海方案》），并介紹橫琴、前海開發(fā)建設(shè)有關(guān)情況。在本次發(fā)布會(huì)上，來自粵港澳三地的有關(guān)負(fù)責(zé)人分別對(duì)兩個(gè)方案作出解讀。發(fā)改委、財(cái)政部、人民銀行等有關(guān)負(fù)責(zé)人就橫琴產(chǎn)業(yè)怎樣發(fā)展、前海為何擴(kuò)區(qū)，如何加大金融支持橫琴、前海建設(shè)力度等熱點(diǎn)問題一一回應(yīng)。
點(diǎn)評(píng)：橫琴的空間比較有限，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)絕不是“來者不拒”，什么產(chǎn)業(yè)都可以上，而是要有所為、有所不為，更不能搞成注冊經(jīng)濟(jì)和所謂的“總部經(jīng)濟(jì)”，而是要發(fā)展實(shí)業(yè)、解決就業(yè)，形成實(shí)實(shí)在在的“人氣兒”。
消費(fèi)價(jià)格平穩(wěn)PPI漲幅創(chuàng)新高 貨幣政策料穩(wěn)健中性
9月9日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了8月份全國CPI（居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)）和PPI（工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)）數(shù)據(jù)。其中，CPI同比上漲0.8%，漲幅比上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；PPI同比上漲9.5%，漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大，創(chuàng)下2008年9月以來新高，備受關(guān)注。同時(shí)，PPI與CPI剪刀差繼續(xù)擴(kuò)大，表明價(jià)格傳導(dǎo)并不順暢。
點(diǎn)評(píng)：PPI頂部至今沒有確認(rèn)，這對(duì)于貨幣政策空間形成一定掣肘。展望后期，預(yù)計(jì)貨幣政策仍將保持穩(wěn)健中性，降息概率不大。
多地發(fā)布房價(jià)“限跌令” 樓市“穩(wěn)字當(dāng)頭”開啟雙向調(diào)控
近日，長三角首張“限跌令”落地。江陰市住建局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康穩(wěn)定發(fā)展若干事項(xiàng)的通知》，要求商品住房實(shí)際成交價(jià)格不得高于備案價(jià)格，嚴(yán)禁低價(jià)傾銷、打價(jià)格戰(zhàn)，堅(jiān)決杜絕惡性競爭、降標(biāo)降質(zhì)、逾期交付等違規(guī)違法行為。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，岳陽、惠州、唐山、桂林、沈陽等城市已相繼發(fā)布“限跌令”，就防范房價(jià)下跌問題給出指導(dǎo)性意見。
點(diǎn)評(píng)：限跌令’的出臺(tái)凸顯市場監(jiān)管趨于全面化，調(diào)控力度加碼轉(zhuǎn)至雙向，同時(shí)也反映出當(dāng)前房地產(chǎn)市場具有城市分化的特征，‘限跌令’釋放出房地產(chǎn)市場的主基調(diào)仍然是‘穩(wěn)’。”
銀行理財(cái)子公司權(quán)益類產(chǎn)品僅有14只 專家稱未來要加大權(quán)益類投資
近日，成立不久的貝萊德建信理財(cái)選擇量化權(quán)益類產(chǎn)品作為首款推出產(chǎn)品，使理財(cái)子公司的權(quán)益類產(chǎn)品隊(duì)伍中再添一員。目前，由理財(cái)子公司發(fā)行的產(chǎn)品已經(jīng)大規(guī)模占據(jù)了理財(cái)產(chǎn)品市場。據(jù)8月份銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行陌l(fā)布的《中國銀行業(yè)理財(cái)市場半年報(bào)告（2021年上）》顯示，截至6月底，理財(cái)子公司已籌建28家，較去年同期增加8家，產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模達(dá)10.01萬億元，占理財(cái)市場38.80%，成為理財(cái)市場中存續(xù)規(guī)模最大的機(jī)構(gòu)類型。不過，記者注意到，目前在理財(cái)子公司產(chǎn)品類型中，權(quán)益類產(chǎn)品的占比非常少。
點(diǎn)評(píng)：理財(cái)子公司的加速成立，疊加債權(quán)類等固定收益市場投資風(fēng)險(xiǎn)加大、通道減少，加大權(quán)益類投資已成必然。因此，未來銀行一定會(huì)大力推出權(quán)益類產(chǎn)品。
八月境外機(jī)構(gòu)加大增持地方債 更加看好中國經(jīng)濟(jì)
8月份，境外機(jī)構(gòu)對(duì)我國地方政府債券的投資熱情驟然升溫，增持規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司最新發(fā)布的數(shù)據(jù)梳理，8月份，境外機(jī)構(gòu)增持人民幣債券304.95億元，其中，增持地方債35.2億元，環(huán)比增長190.9%，為連續(xù)第5個(gè)月增持。
點(diǎn)評(píng)：相較而言，中國地方政府債券的利差和匯差優(yōu)勢以及我國對(duì)債券市場的較高風(fēng)險(xiǎn)管控能力，都對(duì)境外機(jī)構(gòu)增持地方債具有較大吸引力。
煤炭股、期聯(lián)手大漲 煤炭供應(yīng)緊張何時(shí)終結(jié)？
9月9日，焦煤、焦炭和動(dòng)力煤三大主要煤炭期貨再創(chuàng)新高，其中焦煤主力2201合約突破3000元/噸，全天漲幅達(dá)7.21%。A股煤炭板塊因此大漲，煤炭開采指數(shù)盤中漲幅更是一度擴(kuò)大至8%。即便是總市值超過4000億元的中國神華，當(dāng)天亦十分罕見地報(bào)收漲停，推動(dòng)整個(gè)煤炭板塊單日市值暴增超過900億元。需要指出的是，推漲煤炭股的核心是煤價(jià)，煤價(jià)當(dāng)前的主要矛盾又在于現(xiàn)貨價(jià)格。
點(diǎn)評(píng)：起到主要作用的仍然是供需關(guān)系，目前市場消費(fèi)旺季已經(jīng)過去，加之7月前后國內(nèi)曾鼓勵(lì)符合條件的煤炭企業(yè)增產(chǎn)增供，其市場預(yù)期并不如焦煤來得那么緊張。
【行業(yè)熱點(diǎn)】
“鏟屎官”養(yǎng)出大市場 寵物險(xiǎn)掘金“它經(jīng)濟(jì)”
碳酸鋰價(jià)格再上新臺(tái)階 概念股年內(nèi)平均漲幅超兩倍
有機(jī)硅DMC價(jià)格創(chuàng)10年新高 相關(guān)上市公司業(yè)績可期
【機(jī)構(gòu)策略】
方正證券表示，近期，滬強(qiáng)深弱的格局較為持續(xù)，降息預(yù)期、國企外延式并購重組、主板注冊制的三維度因素，疊加估 值修復(fù)及政策預(yù)期等因素，滬強(qiáng)深弱格局被強(qiáng)化，階段內(nèi)難以改變。但我們也注意到，盡管滬強(qiáng)深弱， 藍(lán)籌股表現(xiàn)強(qiáng)于題材股，但市場賺錢效應(yīng)并未因結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換而改變，相反還在不斷強(qiáng)化，大盤與賺錢效應(yīng) 共舞，這就說A股市場比上半年更強(qiáng)了。操作上，逢低關(guān)注金融、“中”字頭、“碳中和”概念、電力、軍工、高端制造、環(huán)保及股價(jià)處于底部二線藍(lán)籌股，回避近一段時(shí)期漲幅過高股及高估值股，對(duì)于白酒、醫(yī)藥等傳統(tǒng)消費(fèi)股繼續(xù)觀望。
【話題公司】
被炒至千元一粒的片仔癀錠劑在走紅市場半年后，價(jià)格開始出現(xiàn)回落，隨著大幅下跌的還有漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司的股價(jià)。截至收盤，片仔癀的股價(jià)已從6月25日的446.90元下降到340元，市值為2051億元，市值縮水超600億元。
平安“當(dāng)上”華夏幸福第一大股東 網(wǎng)友：平安地產(chǎn)來了
9月9日晚，深陷債務(wù)泥淖的華夏幸福發(fā)布公告，因控股股東華夏控股持有的公司股票被強(qiáng)制執(zhí)行，導(dǎo)致持股比例下降，原第二大股東平安人壽及其一致行動(dòng)人被動(dòng)成為公司第一大股東。
9月9日，北京商報(bào)記者從貴州茅臺(tái)方面了解到，貴州省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)在中國貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持股比例發(fā)生變更，由100%持股降至90%持股。貴州金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司（貴州貴民投資集團(tuán)有限責(zé)任公司）持股10%，成為其新增股東。自此茅臺(tái)集團(tuán)結(jié)束國有獨(dú)資變更為國有控股。
【行業(yè)機(jī)會(huì)】
【公告速遞】
停牌
無
復(fù)牌
無
公告摘要
【熱點(diǎn)】
葛洲壩：公司股票將于9月13日終止上市
葛洲壩（600068）9月9日晚間公告，中國能建換股吸收合并公司事項(xiàng)已獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，根據(jù)合并方案，公司向上交所提出了公司股票終止上市的申請(qǐng)。上交所決定對(duì)公司股票予以終止上市，終止上市日期2021年9月13日。
浙江東方：參股公司永安期貨IPO獲證監(jiān)會(huì)通過
浙江東方（600120）9月9日晚間公告，公司參股的永安期貨首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)于今日獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過。目前，公司持有永安期貨1.66億股，占永安期貨發(fā)行前總股本的12.7%，為永安期貨第三大股東。
贛鋒鋰業(yè)：參股公司騰遠(yuǎn)鈷業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO獲通過
贛鋒鋰業(yè)（002460）9月9日晚間公告，參股公司騰遠(yuǎn)鈷業(yè)首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)當(dāng)日獲得深交所創(chuàng)業(yè)板上市委審議通過。目前，公司持有騰遠(yuǎn)鈷業(yè)651.46萬股，占其首次公開發(fā)行前總股本的6.8966%。
*ST科迪：實(shí)控人張清海被釆取10年證券市場禁入
*ST科迪（002770）9月9日晚間公告，9月8日公司收到河南證監(jiān)局下發(fā)的《行政處罰及市場禁入事先告知書》。經(jīng)查明，科迪乳業(yè)2016年至2018年，累計(jì)虛增收入8.43億元，累計(jì)虛增利潤約3億元。科迪乳業(yè)未按規(guī)定履行2016年至2019年有關(guān)臨時(shí)信披義務(wù)，2016年至2018年年報(bào)存在重大遺漏。河南證監(jiān)局決定對(duì)公司實(shí)控人之一張清海釆取10年證券市場禁入措施，對(duì)公司及張清海等人處以不同金額罰款。
華夏幸福：平安人壽及其一致行動(dòng)人成公司第一大股東
華夏幸福（600340）9日晚公告，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)對(duì)華夏控股所持公司股票執(zhí)行強(qiáng)制處置程序，導(dǎo)致華夏控股持股比例下降。權(quán)益變動(dòng)后，平安人壽及其一致行動(dòng)人持有公司25.19%股份，成為公司第一大股東；華夏控股及其一致行動(dòng)人持股比例從25.82%減至24.92%。鑒于公司董事會(huì)成員構(gòu)成，以及平安人壽方面無意愿成為公司控股股東或?qū)嵖厝耍舜螜?quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致華夏控股作為公司控股股東、王文學(xué)作為實(shí)控人發(fā)生變化。
紅星發(fā)展：公司電池級(jí)碳酸鋰等產(chǎn)品毛利率較低 利潤貢獻(xiàn)較小
紅星發(fā)展（600367）9月9日晚間發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告稱，上半年，公司電解二氧化錳產(chǎn)品毛利為-534.58萬元，占公司總體毛利的比例為-3.27%；高純硫酸錳產(chǎn)品毛利為42.97萬元，占公司總體毛利的比例為0.26%；電池級(jí)碳酸鋰毛利為726.51萬元，占公司總體毛利的比例為4.44%。上述產(chǎn)品毛利率較低，對(duì)公司利潤貢獻(xiàn)占比較小。
閩發(fā)鋁業(yè)：近期鋁錠價(jià)格持續(xù)上漲對(duì)公司業(yè)績影響不大
閩發(fā)鋁業(yè)（002578）9月9日晚發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告稱，近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化，公司鋁型材產(chǎn)品主要通過“鋁錠價(jià)格+加工費(fèi)”的定價(jià)方式進(jìn)行銷售，對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)具有一定的傳導(dǎo)能力，近期鋁錠價(jià)格持續(xù)上漲會(huì)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績會(huì)產(chǎn)生一定影響，但影響程度不大。
ST中昌：公司公章存在遺失或失控風(fēng)險(xiǎn)
ST中昌（600242）9月9日晚間公告，凌云已當(dāng)選為公司董事長，同時(shí)公司法定代表人由厲群南變更為凌云，并于近日完成了工商變更。按照公司規(guī)定，厲群南應(yīng)將公司印章、證照資料清點(diǎn)移交給現(xiàn)任董事長凌云，由凌云按照規(guī)定重新確定印章、證照資料的保管部門和人員。截至目前，公司公章一直未移交，存在上述印章遺失或失控的風(fēng)險(xiǎn)。
上汽集團(tuán)：擬15億元-30億元回購股份
上汽集團(tuán)（600104）9月9日晚間公告，公司擬以15億元-30億元回購股份，回購價(jià)格不超過28.91元/股。
安德利：籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)
安德利（603031）9月9日晚間公告，正籌劃以現(xiàn)金支付的方式，購買寧波亞豐電器有限公司持有的寧波亞錦電子科技股份有限公司（簡稱“亞錦科技”）36%的股權(quán)，交易價(jià)暫定不低于24億元；同時(shí)將由公司大股東陳學(xué)高收購公司現(xiàn)有的全部資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，包括商業(yè)零售業(yè)務(wù)、其他任何現(xiàn)有業(yè)務(wù)及與該等業(yè)務(wù)相關(guān)的全部負(fù)債，交易價(jià)暫定不低于6億元。此次交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
【再融資】
中谷物流披露定增結(jié)果：高毅資產(chǎn)獲配約1億元
中谷物流（603565）9月9日晚間披露非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書，確定此次發(fā)行價(jià)格為29.84元/股，發(fā)行股數(shù)9209.11萬股，募資總額約27.48億元。此次發(fā)行對(duì)象最終確定為20名，其中高毅資產(chǎn)獲配約1億元。
友發(fā)集團(tuán)：擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超20億元
友發(fā)集團(tuán)（601686）9月9日晚間公告，擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募資不超20億元，用于唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金。
興源環(huán)境：終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)
興源環(huán)境（300266）9月9日晚間公告，公司首次公告再融資預(yù)案（2020年11月）以來，資本市場環(huán)境發(fā)生了諸多變化，綜合考慮公司戰(zhàn)略合作及未來發(fā)展規(guī)劃，決定終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并向深交所申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。后續(xù)公司將結(jié)合雙碳戰(zhàn)略等業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擇機(jī)啟動(dòng)新的發(fā)行方案。
【經(jīng)營業(yè)績】
環(huán)旭電子：8月合并營業(yè)收入同比增長12.08%
環(huán)旭電子（601231）9月9日晚間公告，公司8月合并營業(yè)收入為46.72億元，同比增加12.08%，較7月合并營業(yè)收入環(huán)比增長14.97%。公司1至8月合并營業(yè)收入為310.09億元，同比增加27.17%。
圣農(nóng)發(fā)展：8月銷售收入12.25億元 同比增長3.18%
圣農(nóng)發(fā)展（002299）9月9日晚間公告，8月實(shí)現(xiàn)銷售收入12.25億元，較去年同期增長3.18%，較上月環(huán)比下降2.72%。2021年以來，公司家禽養(yǎng)殖及食品板塊產(chǎn)量較上年均增長明顯。
仙壇股份：8月雞肉產(chǎn)品銷售收入同比增長12.73%
仙壇股份（002746）9月9日晚間公告，8月份實(shí)現(xiàn)雞肉產(chǎn)品銷售收入3.05億元，銷售數(shù)量3.35萬噸，同比分別增長12.73%、9.61%，環(huán)比分別增長3.69%、3.12%。
益生股份：8月雞苗銷售收入1.53億元 同比增56.79%
益生股份（002458）9月9日晚間公告，8月雞苗銷售數(shù)量4599.44萬只，銷售收入1.53億元，同比變動(dòng)分別為2.52%、56.79%，環(huán)比變動(dòng)分別為10.49%、32.72%。8月種豬銷售數(shù)量183頭，銷售收入78.47萬元，同比變動(dòng)分別為-0.54%、-52.54%。
深圳機(jī)場：8月份旅客吞吐量同比下降44.66%
深圳機(jī)場（000089）9月9日晚間披露月度經(jīng)營快報(bào)，8月份旅客吞吐量221.32萬人次，同比下降44.66%；貨郵吞吐量12.48萬噸，同比增長4.57%。1-8月旅客吞吐量2373.09萬人次，同比增長8.03%；貨郵吞吐量101.43萬噸，同比增長18.4%。
曙光股份：前8月整車銷量4874輛 同比增長19.2%
曙光股份（600303）9月9日晚間披露產(chǎn)銷快報(bào)，8月份實(shí)現(xiàn)整車銷量161輛，同比下降75.08%。2021年1-8月，累計(jì)實(shí)現(xiàn)整車銷量4874輛，同比增長19.2%。
招商蛇口：前8月簽約銷售金額2176億元 同比增35.7%
招商蛇口（001979）9月9日晚間公告，8月，公司實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積81.82萬平方米，同比減少25.9%；實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額203.52億元，同比減少24.07%。1-8月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積939.13萬平方米，同比增加31.93%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額2176.32億元，同比增加35.7%。
保利地產(chǎn)：前8月簽約金額3742.14億元 同比增18.03%
保利地產(chǎn)（600048）9月9日晚間公告，8月份，公司實(shí)現(xiàn)簽約面積312.08萬平方米，同比增10.6%；實(shí)現(xiàn)簽約金額468.73億元，同比增6.76%。1-8月份，公司實(shí)現(xiàn)簽約面積2296.18萬平方米，同比增9.52%；實(shí)現(xiàn)簽約金額3742.14億元，同比增18.03%。
世茂股份：前8月銷售簽約金額約230億元 同比增98%
世茂股份（600823）9月9日晚間公告，8月公司無新增房地產(chǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目。1-8月，公司銷售簽約面積約111萬平方米，同比增長98%；銷售簽約金額約230億元，同比增長98%。
【增減持】
派林生物：部分董監(jiān)高及核心員工計(jì)劃增持股份
派林生物（000403）9月9日晚間公告，公司部分董監(jiān)高及核心員工計(jì)劃增持公司股份，增持金額合計(jì)不低于705萬元，不高于1210萬元，增持價(jià)格不超過35元/股。計(jì)劃增持主體具體包括：公司現(xiàn)任董事兼總經(jīng)理黃靈謀、監(jiān)事會(huì)主席周冠鑫、董事袁華剛、副總經(jīng)理吳迪、副總經(jīng)理王志波、副總經(jīng)理?xiàng)畋颉⒍聲?huì)秘書趙玉林、財(cái)務(wù)總監(jiān)王曄弘，公司全資控股子公司廣東雙林生物制藥核心管理層鄭炎和梅宇。
誠意藥業(yè)：控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓減持不超5.82%股份
誠意藥業(yè)（603811）9月9日晚間公告，公司控股股東、實(shí)控人顏貽意擬3個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持公司股份不超過1360萬股，即不超過公司總股本的5.82%。
綠的諧波：先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)基金擬詢價(jià)轉(zhuǎn)讓1.5%股份
綠的諧波（688017）9月9日晚間公告，持股8.47%股東先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）擬詢價(jià)轉(zhuǎn)讓公司股份180.6萬股，占總股本的1.5%。此次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格下限為147.84元/股，為9月9日收盤價(jià)164.18元/股的90.05%。
榮科科技：部分高管計(jì)劃減持公司股份
榮科科技（300290）9月9日晚間公告，公司高管秦毅、尹春福、劉斌、李繡、張羽計(jì)劃近期以大宗交易、集中競價(jià)交易方式，合計(jì)減持公司股份不超過355.75萬股（占公司總股本的0.56%）。
正帆科技：股東擬合計(jì)減持公司不超11.08%股份
正帆科技（688596）9月9日晚間公告，私募基金同系恒奇及其一致行動(dòng)人同系嵩陽、同系九州擬減持公司股份不超1303.33萬股，即不超過公司股份總數(shù)的5.08%；嘉贏友財(cái)及其一致行動(dòng)人友財(cái)中磁擬減持公司股份不超1539萬股，即不超過公司股份總數(shù)的6%。
新鳳鳴：共青城勝幫擬減持公司不超2%股份
新鳳鳴（603225）9月9日晚間公告，持股7.71%的股東共青城勝幫凱米投資合伙企業(yè)（簡稱“共青城勝幫”）計(jì)劃15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，以集中競價(jià)交易方式減持公司股份不超過3059.13萬股，即不超過公司總股本的2%。
山東玻纖：東方邦信擬減持公司不超1%股份
山東玻纖（605006）9月9日晚間公告，持股16%的股東東方邦信創(chuàng)業(yè)投資有限公司（簡稱“東方邦信”）計(jì)劃15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，通過集中競價(jià)交易方式減持公司股份不超過500萬股（占公司總股本的1%）。
【中標(biāo)合同】
金博股份：簽署長期供貨框架協(xié)議 預(yù)估金額合計(jì)14億元
金博股份（688598）9日晚間公告，公司與包頭美科硅能源有限公司（簡稱“包頭美科”）簽署長期合作框架協(xié)議，就公司長期向包頭美科及其關(guān)聯(lián)公司供應(yīng)碳基復(fù)合材料產(chǎn)品達(dá)成合作意向，今日起至2023年底，預(yù)估協(xié)議總額約4億元（含稅）。公司與青海高景太陽能科技有限公司（簡稱“青海高景”）簽署采購框架協(xié)議，就公司長期向青海高景供應(yīng)碳基復(fù)合材料產(chǎn)品達(dá)成合作意向，今日起至2023年底，預(yù)估協(xié)議總額約10億元（含稅）。
寶勝股份：中標(biāo)約1.55億元電線電纜采購項(xiàng)目
寶勝股份（600973）9月9日晚間公告，公司中標(biāo)俊發(fā)集團(tuán)2021年電線電纜采購項(xiàng)目，采購金額約1.55億元（含稅）。
安徽建工：子公司合計(jì)中標(biāo)17.1億元工程項(xiàng)目
安徽建工（600502）9月9日晚間公告，子公司安徽省公路橋梁工程有限公司中標(biāo)金寨路（繞城高速-方興大道）快速化改造工程一標(biāo)段項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)12.04億元；子公司安徽三建工程有限公司中標(biāo)蕭縣魏樓棚戶區(qū)B及周邊棚戶區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)5.07億元。
【其他】
南玻A：擬50億廣西北海投建光伏綠色能源產(chǎn)業(yè)園（一期）項(xiàng)目
南玻A（000012）9月9日晚間公告，公司擬投建南玻集團(tuán)廣西北海光伏綠色能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。項(xiàng)目分期建設(shè)，其中一期項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)2條1200t/d一窯五線光伏壓延玻璃生產(chǎn)線及配套光伏玻璃加工生產(chǎn)線、以及配套研發(fā)中心，2.5GW光伏組件生產(chǎn)線，1條700t/d一窯兩線電子玻璃和光電玻璃生產(chǎn)線、配套石英砂礦及硅砂提純加工線。預(yù)計(jì)一期項(xiàng)目總投資約50億元。
四方新材：擬收購重慶砼磊65%股權(quán) 擴(kuò)大混凝土業(yè)務(wù)范圍
四方新材（605122）9月9日晚間公告，為擴(kuò)大公司混凝土業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍，公司擬以10元對(duì)價(jià)收購重慶砼磊高新混凝土有限公司65%股權(quán)，并將在2021年年底前完成對(duì)其1625萬元注冊資本的實(shí)繳。雙方將在商品混凝土、預(yù)拌砂漿等經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開深度合作。
達(dá)實(shí)智能：擬1.6億元購買合肥達(dá)實(shí)100%股份
達(dá)實(shí)智能（002421）9月9日晚間公告，公司擬以現(xiàn)金1.6億元，購買關(guān)聯(lián)方劉磅、劉昂、達(dá)實(shí)股權(quán)投資公司等持有的合肥達(dá)實(shí)數(shù)字科技有限公司（簡稱“合肥達(dá)實(shí)”）100%股份。目的在于收購?fù)瓿珊螅瑢?duì)合肥達(dá)實(shí)所持有的深港數(shù)字化產(chǎn)業(yè)園三期進(jìn)行開發(fā)，建成后，該園區(qū)作為達(dá)實(shí)后方的研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營基地，優(yōu)化成本與區(qū)域布局。
上海建工：子公司擬4.8億元參設(shè)股權(quán)投資基金
上海建工（600170）9月9日晚間公告，公司下屬全資子公司建工投資與申創(chuàng)產(chǎn)城管理中心等簽署協(xié)議，擬共同投資設(shè)立上海申創(chuàng)產(chǎn)城私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（“申創(chuàng)產(chǎn)城基金”）。其中，建工投資作為有限合伙人LP投資4.8億元，占基金認(rèn)繳出資總額的12.42%。同時(shí)，建工投資將作為有限合伙人LP投資240萬元于申創(chuàng)產(chǎn)城管理中心（為申創(chuàng)產(chǎn)城基金普通合伙人GP），占該合伙企業(yè)認(rèn)繳總額的10%。
道森股份：子公司土地收儲(chǔ) 預(yù)計(jì)稅前收益1224萬元
道森股份（603800）9月9日晚間公告，南通蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)擬收回全資子公司南通道森位于南通市崇川區(qū)海迪路8號(hào)的工業(yè)土地使用權(quán)及地上附著物等資產(chǎn)，并支付補(bǔ)償8409.07萬元。此次交易預(yù)計(jì)能為公司產(chǎn)生稅前總收益1224萬元。因市場原因，南通道森開工不足，并于2019年起處于停產(chǎn)狀態(tài)，此次交易有利于盤活公司存量資產(chǎn)。
天奇股份：與一汽資產(chǎn)公司簽訂合作框架協(xié)議
天奇股份（002009）9月9日晚間公告，公司與一汽集團(tuán)全資子公司一汽資產(chǎn)公司簽署合作框架協(xié)議，雙方擬在動(dòng)力電池回收利用及汽車核心零部件再制造等領(lǐng)域構(gòu)建深度的合作關(guān)系。公司將以現(xiàn)有合資公司一汽工裝為合作平臺(tái)，于長春建立首個(gè)動(dòng)力電池回收利用基地，后續(xù)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，陸續(xù)在一汽集團(tuán)主要客戶集中區(qū)域及重點(diǎn)城市建立多個(gè)資源回收利用基地。
威孚高科：與無錫高新區(qū)等簽署碳中和示范項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議
威孚高科（000581）9月9日晚間公告，公司與無錫高新區(qū)管委會(huì)、博世中國8日簽署《碳中和示范項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，協(xié)議各方將圍繞“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，展開多維度、深層次合作。公司董事陳玉東擔(dān)任博世中國董事長，博世中國實(shí)控人博世集團(tuán)持有公司14.16%的股份。
維力醫(yī)療：與鯊利生物簽署合作框架協(xié)議
維力醫(yī)療（603309）9月9日晚間公告，公司和和鯊利生物科技（海南）有限公司（簡稱“鯊利生物”）簽署合作框架協(xié)議，雙方擬合作進(jìn)行Sharklet系列專利及技術(shù)于不同領(lǐng)域、產(chǎn)品的應(yīng)用性開發(fā)，如具有Sharklet 微結(jié)構(gòu)的醫(yī)用導(dǎo)管類產(chǎn)品、民用和醫(yī)用手套產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)其應(yīng)用及商業(yè)價(jià)值。目前，公司和鯊利生物已就Sharklet技術(shù)展開了相關(guān)研究，但相關(guān)產(chǎn)品尚處于開發(fā)階段，市場準(zhǔn)入資質(zhì)仍在申請(qǐng)中。
國聯(lián)水產(chǎn)：與日冷食品簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議
國聯(lián)水產(chǎn)（300094）9月9日晚間公告，公司與日冷食品貿(mào)易（上海）有限公司（簡稱“日冷食品”）簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方出于長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略上的考慮，決定共同攜手，在冷凍便捷食品的海鮮原材料供應(yīng)、品類與產(chǎn)品開發(fā)、銷售渠道共享與品牌建設(shè)等領(lǐng)域開展合作。
東方盛虹：子公司煉化一體化項(xiàng)目獲批使用進(jìn)口原油
東方盛虹（000301）9月9日晚間公告，收到國家發(fā)改委辦公廳復(fù)函，公司二級(jí)子公司盛虹煉化（連云港）有限公司煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為1600萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目，為保障項(xiàng)目順利生產(chǎn)經(jīng)營，原則同意項(xiàng)目業(yè)主使用進(jìn)口原油1600萬噸/年，其中2021年使用進(jìn)口原油200萬噸，2022年使用進(jìn)口原油1589萬噸，2023年起使用進(jìn)口原油1600萬噸。
衛(wèi)信康：多個(gè)藥品注冊申請(qǐng)終止
衛(wèi)信康（603676）9月9日晚間公告，全資子公司白醫(yī)制藥根據(jù)國家藥監(jiān)局關(guān)于藥品審評(píng)審批的最新政策，并結(jié)合公司實(shí)際情況，向國家藥監(jiān)局提交了撤回門冬氨酸鳥氨酸注射液、蔗糖鐵注射液、轉(zhuǎn)化糖電解質(zhì)注射液、轉(zhuǎn)化糖注射液藥品注冊申請(qǐng)，并于近日收到國家藥監(jiān)局簽發(fā)的《藥品注冊申請(qǐng)終止通知書》。
恒瑞醫(yī)藥：非布司他片獲得藥品注冊證書
恒瑞醫(yī)藥（600276）9月9日晚間公告，近日，公司收到國家藥監(jiān)局核準(zhǔn)簽發(fā)的關(guān)于非布司他片的《藥品注冊證書》。非布司他適用于痛風(fēng)患者高尿酸血癥的長期治療。
太化股份：9月15日起證券簡稱變更為“華陽新材”
太化股份（600281）9月9日晚間公告，公司證券簡稱自2021年9月15日起由“太化股份”變更為“華陽新材”，證券代碼保持不變。
責(zé)任編輯：凌辰 SF179
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