影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、9月8日，國家發展改革委、商務部發布了《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2024年版）》。國家發展改革委有關負責同志答記者問稱，本次負面清單修訂后，我國制造業領域外資準入限制措施實現“清零”，高水平對外開放取得了新進展。國家發展改革委將會同有關部門持續推動服務業擴大開放，努力實現外資不僅可以“進得來”，而且能夠“發展好”。
2、證監會公布《證監會系統離職人員入股擬上市企業監管規定（試行）》，自2024年10月8日起施行。規定拉長離職人員入股禁止期。將發行監管崗位或會管干部離職人員入股禁止期延長至10年。擴大對離職人員從嚴監管的范圍。將從嚴審核的范圍從離職人員本人擴大至其父母、配偶、子女及其配偶。
3、國家外匯管理局統計數據顯示，截至2024年8月末，我國外匯儲備規模為32882億美元，較7月末上升318億美元，升幅為0.98%。我國外匯儲備規模已連續9個月穩定在3.2萬億美元以上。
4、針對9月6日荷蘭宣布將擴大光刻機的管制范圍一事，商務部在近日發布會上答問時表示，中方注意到相關情況。近來，中荷雙方就半導體出口管制問題開展了多層級、多頻次的溝通磋商。荷方在2023年半導體出口管制措施的基礎上，進一步擴大對光刻機的管制范圍，中方對此表示不滿。
5、美國商務部5日宣布，出于國家安全考慮，美方將進一步加強對量子計算、半導體制造等科技出口限制。外交部發言人毛寧6日在記者會上表示，中方一貫反對美國將經貿科技問題政治化、武器化。中方認為，對正常的技術合作和經貿往來人為地設置障礙，違反市場經濟原則，擾亂全球產供鏈穩定，不符合任何一方的利益。
行業新聞
1、商務部、國家衛生健康委、國家藥監局發布關于在醫療領域開展擴大開放試點工作的通知。其中提到，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含并購公立醫院）。設立外商獨資醫院的具體條件、要求和程序等將另行通知。
2、華為三折疊手機——華為Mate XT非凡大師于9月7日12：08開啟預訂。預訂開啟不到24小時，華為商城顯示該產品預約人數已超200萬。
3、2024蘋果秋季新品發布會將于當地時間9月10日舉行。中國投資者將在北京時間本周二凌晨迎來最新一代iPhone手機、AirPods，以及Apple Watch的更新。
4、央行9月7日更新的數據顯示，截至2024年8月末，我國央行黃金儲備報7280萬盎司，與上個月持平。今年5月，央行結束了此前對黃金儲備的“十八連增”，之后黃金儲備規模始終維持在7280萬盎司水平。
5、住建部主管媒體中國房地產報9月7日發布《支持樓市內需，利率政策還可作為》文章指出，在面向未來和推動房地產的改革發展過程中，既需要確保方向正確，也需要根據經濟環境分清楚輕重緩急，調整優化與房地產消費的金融貨幣及財政稅收政策。
6、工業和信息化部部長金壯龍主持召開第十次制造業企業座談會，會議指出，要統籌發展和安全，完善發展政策和治理體系，扎實推進低空產業高質量發展。要強化融通發展，加強產業鏈上下游企業協作，改造升級傳統通航產業，鞏固提升無人機等優勢產業，積極發展電動垂直起降航空器等新興產業和未來產業。
公司新聞
1、嘉麟杰、華銘智能、ST旭藍（維權）、ST旭電（維權）、諾德股份同日公告公司或相關方因涉嫌信披違法違規遭證監會立案。
2、深圳華強公告，公司股價短期漲幅較大，存在市場情緒過熱的風險。
3、老百姓公告，暫未知悉留置調查的進展及結論，公司經營管理正常進行。
4、鹽湖股份公告 ，控股股東簽署合作總協議，公司控制權擬變更。
5、合肥城建公告，擬收購安徽公共資源交易集團100%股權，今起停牌。
6、日發精機公告，公司對于日發集團業績補償事項已訴諸法院，目前尚未判決。
7、跨境通（維權）公告，公司是否進入預重整及重整程序尚存在重大不確定性。
8、中天金融清償方案出爐，將剝離地產業務，聚焦券商與保險。
9、大眾交通公告，智能網聯汽車模式目前尚處于實驗階段。
10、海印股份公告，股票將于15個交易日內摘牌。
11、楚天科技公告，公司高管雷雨因涉嫌職務侵占罪被刑事拘留。
環球市場
1、上周五美股三大指數集體收跌，納指跌2.55%，上周累跌5.77%，周線兩連跌，創2022年1月以來最大單周跌幅；標普500指數跌1.73%，上周累跌4.25%；道指跌1.01%，上周累跌2.93%。其中，標普500指數、道指均創2023年3月以來最大單周跌幅，并終結周線三連漲。
2、美國8月非農就業人數增加14.2萬人，不及預期。預估為增加16.5萬人，前值為增加11.4萬人。
3、當地時間上周五，馬斯克在其旗下社交媒體平臺X上發布了一張由AI生成的圖片，將游戲中的“悟空”P成了類似自己的模樣。馬斯克在推文中調侃道，“來自中國的令人印象深刻的3A游戲！似乎莫名熟悉”。
投資機會參考
1、中秋國慶雙節臨近，文旅消費市場持續升溫
據媒體報道，中秋假期臨近，文旅消費市場持續升溫。多家在線旅游平臺報告顯示，2024年中秋假期，出行市場以中短途為主，周邊游市場火熱，其中賞月游、賞花游、逛廟會、味蕾游等受到青睞。今年，中秋假期為9月15日~17日，處在國慶黃金周前2周且只有3天，令不少市民游客的國內中長線出游需求只能集中在國慶假期釋放。
西南證券研報指出，1）中短期視角看：預計2024年旅游市場也僅恢復至2019年的75%—80%，目前旅游消費意愿在居民消費端排名第一，旅游行業未來將仍處高速復蘇階段；預計夏末或秋季，南方地區降雨及極端天氣將減少，有助于客流復蘇；2）長期視角看：未來政策催化及入境游的增量有望增加旅游行業接近1萬億的經濟價值；3）估值已相對低位：目前大部分景區上市公司的PE估值水平已處于疫情前15倍—25倍的最低水平左右，景氣度高，有估值修復空間。
2、三星、谷歌、高通強強聯手，正研發一款混合現實智能眼鏡
據媒體報道，高通首席執行官克里斯蒂亞諾·阿蒙在接受采訪時表示，高通正在與三星和谷歌合作研發一款與智能手機相連的混合現實眼鏡。據悉，這種混合現實眼鏡可能更輕便，更側重于與智能手機的配合使用，而不是像蘋果那樣推出一個獨立的、更笨重的頭戴式設備（Vision Pro）。
東吳證券表示，Ray-Ban Meta的成功證明了智能眼鏡類產品成為AI終端落地場景的可行性，未來隨著產業巨頭加速布局與供應鏈降本增效的推進，AI+AR眼鏡有望快速發展。
3、AI PC在Windows PC市場的份額或將在2026年達到50%
Canalys報告顯示，Lunar Lake處理器為Intel AI PC目標增添動力，隨著LunarLake處理器的推出，助力Intel在2025年底實現出貨1億臺AI PC的目標方面取得了重大進展。Canalys預測，AI PC在Windows PC市場的份額將從2024年的不到10%增長到2025年的30%，并在2026年達到50%。
中金公司認為，端側AI部署是當前AI實現規模化擴展及應用落地的關鍵。作為底層技術和上層應用之間的載體，AI PC在模型側、硬件側、軟件及應用側均存在產業升級趨勢。華鑫證券指出，AI PC產業升級過程中，處理器芯片、內存、散熱是主要受益領域，此外AI PC拉動PC行業出貨量增長也有助于促進中游代工及品牌廠商的業績增長。
4、我國商業航天已在多個領域實現0到1突破
北京時間2024年9月6日2時30分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號運載火箭，成功將吉利星座03組衛星發射升空，10顆衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
近年來，全球商業航天產業規模不斷擴大，成為備受關注的戰略性新興產業。國信證券王開表示，經過多年發展，中國商業航天已邁入發展的快車道，并在多個領域實現了“從0到1”的突破。在技術層面，多款商業火箭成功入軌，由商業公司研制的衛星取得多個國際和國內首次技術突破；在產業鏈方面，已初步形成了面向商業航天的火箭總裝總測、衛星研產、衛星數據應用為一體的產業鏈。
停復牌
【停牌】
002816 *ST和科
688115 思林杰
002208 合肥城建
300746 漢嘉設計
【復牌】
600479 千金藥業
公告速遞
【品大事】
17天16板深圳華強：公司股價短期漲幅較大，存在市場情緒過熱的風險
深圳華強發布股票交易異常波動暨風險提示公告，近期公司股價短期漲幅較大，明顯偏離市場走勢，存在市場情緒過熱的風險。但公司基本面沒有重大變化，也不存在應披露未披露的重大信息。
鹽湖股份：控股股東簽署合作總協議公司控制權擬變更
鹽湖股份公告，公司實際控制人青海省政府國資委、控股股東青海國投與中國五礦及下屬子企業簽署了《關于組建中國鹽湖集團合作總協議》，根據《合作總協議》約定，青海省政府國資委、青海國投與中國五礦擬共同組建中國鹽湖工業集團有限公司（暫定名，簡稱“中國鹽湖集團”）；同時，中國鹽湖集團擬以現金購買青海國投及其一致行動人蕪湖信澤青合計持有的6.81億股鹽湖股份股票。若本次轉讓實施完成，公司控股股東將由青海國投變更為中國鹽湖集團，公司實控人將由青海省政府國資委變更為中國五礦。
合肥城建：擬收購安徽公共資源交易集團100%股權 9月9日起停牌
合肥城建公告，公司正在籌劃發行股份購買公司控股股東興泰集團持有的安徽公共資源交易集團有限公司100%股權。本次交易預計不構成重大資產重組，不構成重組上市。公司股票自9月9日開市起開始停牌。
漢嘉設計：籌劃購買資產及公司控制權變更事項 9月9日起停牌
漢嘉設計公告，公司近日正籌劃購買資產事項，擬向蘇州市伏泰信息科技股份有限公司（下稱“伏泰科技”）的股東收購其合計持有的伏泰科技51.00%股權。交易完成后，伏泰科技將成為公司的控股子公司。公司控股股東城建集團擬籌劃公司控制權變更相關事項，城建集團擬向蘇州泰聯智信投資管理合伙企業（有限合伙）（簡稱“泰聯智信”）轉讓城建集團所持有的公司29.9998%股權。上述事項實施完畢后，泰聯智信將獲得公司29.9998%的股份，公司的控股股東、實控人將發生變更。同時，該事項涉及有權部門的事前審批。伏泰科技的實控人為沈剛、程倬，泰聯智信為沈剛、程倬共同投資的合伙企業，且程倬為泰聯智信的執行事務合伙人。公司股票自9月9日（星期一）開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。
簽訂大單
浙大網新：天貓與杭州云盈云數據有限公司簽署云計算數據中心項目合同
浙大網新公告，公司全資子公司浙江華通云數據科技有限公司此前與阿里巴巴（中國）有限公司簽署《關于數據中心機房項目的合作備忘錄》，雙方將合作建設ZH12數據中心，ZH12數據中心項目共3個模塊。近日，浙江天貓技術有限公司與浙江華通云數據科技有限公司全資子公司杭州云盈云數據有限公司簽署了《阿里云智能杭州經開EA134-A樓云計算數據中心項目數據中心托管及運維服務合同》，至此，ZH12數據中心項目第2個模塊的商務合同已正式簽署完畢。根據雙方合同約定的機柜服務費單價，經初步核算，預計第2個模塊在服務期限內的總收入為4.81億元（含稅，不含電費）。
其它事項
和邦生物：向不特定對象發行可轉債申請獲證監會同意注冊批復
和邦生物公告，公司于近日收到證監會出批復，同意公司向不特定對象發行可轉換公司債券的注冊申請。
格林美：與韓國ECOPRO在印尼合作建設“鎳資源—前驅體—正極材料”全產業鏈戰略合作體
格林美公告，近日，公司與新能源動力電池用高鎳三元正極材料生產商韓國ECOPRO的雙方實際控制人就在印尼建設“鎳資源—前驅體—正極材料”全產業鏈戰略展開戰略研討，確定雙方將共同打造涵蓋鎳資源濕法冶煉（HPAL）、前驅體、正極材料等環節的全產業鏈制造體系，提升合作產業鏈在全球領先的競爭力。雙方約定將設立專班來研究戰略合作的實施方案并簽署相關協議，確保年內落地戰略合作。
倍加潔：擬約5500萬元在越南投建濕巾、牙刷生產基地
倍加潔公告，公司擬投資約5500萬元人民幣在越南投資建設濕巾、牙刷生產基地。
鵬欣資源（維權）：控股子公司擬投資Weltevreden礦一期項目等
鵬欣資源公告，公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited擬投資4億南非蘭特（折合人民幣約1.6億元）用于建設Weltevreden礦一期項目；擬投資5500萬南非蘭特（折合人民幣約2196萬元）用于West Gold Plant （Pty） Ltd復產項目。
廣生堂：乙肝治療創新藥GST-HG141獲得II期臨床研究總結報告
廣生堂公告，公司乙肝治療創新藥GST-HG141已完成乙肝低病毒學癥（LLV）II期臨床試驗，并于近日獲得II期臨床試驗的研究總結報告，研究結果顯示GST-HG141 片對于慢性乙型肝炎低病毒血癥患者具有良好的安全性和顯著藥效，對HBV DNA的抑制效果顯著優于目前臨床治療推薦核苷（酸）類似物單藥治療對照組，在乙肝患者上確證了其在核苷（酸）類藥物治療基礎上進一步抑制HBV DNA復制和潛在耗竭cccDNA的作用，臨床研究達到預期目標，數據優異。GST-HG141于2019年11月獲得國內臨床試驗許可（金麒麟分析師），目前已完成臨床II期臨床研究并取得研究總結報告，尚需開展注冊性臨床研究并經國家藥品審評部門審批通過后方可上市。
航天南湖：獲得中央預算投資補助5283萬元
航天南湖公告，公司于近日收到荊州經濟技術開發區經濟發展局下發的《關于轉發下達2024年中央預算內投資計劃的告知函》，公司某項目被納入2024年中央預算內投資計劃，獲得中央預算投資補助5283萬元。
*ST寧科公告，公司子公司中科新材于9月6日收到石嘴山中院送達的《民事裁定書》和《決定書》，裁定受理中科新材臨時管理人的預重整轉重整申請，并指定惠農區人民政府成立的清算組擔任中科新材管理人。中科新材進入重整程序，重整能否成功存在不確定性。
英飛特：擬參與知識產權資產證券化融資事項
英飛特公告，公司擬參與知識產權資產證券化融資事項，將名下有權處分的部分知識產權質押給國投泰康信托有限公司，向國投泰康信托申請最高額度不超過2000萬元，期限為一年期的綜合授信；并委托杭州聯合農村商業銀行股份有限公司為公司上述授信提供保證擔保。
諾誠健華：與FDA就奧布替尼在PPMS患者中啟動三期臨床研究達成一致
諾誠健華公告，近日，公司成功完成與美國食品藥品監督管理局（簡稱“FDA”）關于奧布替尼治療多發性硬化癥（簡稱“MS”）臨床開發的“臨床2期結束后”會議，并與FDA就奧布替尼在原發進展型多發性硬化癥（簡稱“PPMS”）患者中啟動三期臨床研究達成一致。這是公司致力于開發創新有效療法，以滿足MS患者未被滿足臨床需求的一個重要里程碑。FDA還建議公司啟動第二項三期臨床試驗，針對繼發進展型多發性硬化癥。公司將加速上述項目的進展，致力于將這些急需的療法盡快帶給MS患者以改善他們的生活質量。
責任編輯：石秀珍 SF183
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