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　　原標(biāo)題 “國家隊(duì)”持股路線圖曝光

　　□本報(bào)記者 董添 

　　上市公司2020年一季報(bào)披露收官，備受關(guān)注的“國家隊(duì)”持股動(dòng)向浮出水面。

　　截至4月29日20時(shí)，3092家A股公司發(fā)布2020年一季報(bào)，合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.11萬億元，同比下降7.3%；歸屬于上市公司股東的凈利潤合計(jì)7242.21億元，同比下降19.02%。680家公司前十大流通股股東中有“國家隊(duì)”身影。

　　報(bào)告期“國家隊(duì)”進(jìn)行了小幅增持，整體持股變動(dòng)較小。430家公司在一季報(bào)中披露了社保基金持股情況，306家公司存在社保基金新進(jìn)和增持的情形。計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，軟件服務(wù)業(yè)受社保基金青睞。

　　“國家隊(duì)”調(diào)倉動(dòng)作小

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，在上述前十大流通股涉及“國家隊(duì)”的680家公司中，70家公司出現(xiàn)“國家隊(duì)”持股變動(dòng)情況，占比僅為一成。總體看，“國家隊(duì)”合計(jì)持股約3343.43億股，相比上一報(bào)告期的3334.26億股，增加了9.17億股。“國家隊(duì)”進(jìn)行了小幅增持，但整體持股變動(dòng)較小。

　　在上述“國家隊(duì)”持股出現(xiàn)變動(dòng)的70家公司中，20家公司被減持，50家公司被增持。

　　中國證金、中央?yún)R金、中國證金資管、外管局旗下投資平臺是“國家隊(duì)”四大主力。中國證金、中央?yún)R金一季度分別增持了3.96億股和2.66億股，增持股份數(shù)量居前。

　　個(gè)股方面，TCL科技、金科股份、中國核電、國海證券、攀鋼釩鈦、廣深鐵路、大北農(nóng)、東華軟件等17家公司獲“國家隊(duì)”增持股份數(shù)量居前，增持股數(shù)均超過1000萬股。

　　上述被國家隊(duì)增持的17家公司多數(shù)在一季報(bào)顯示為“新進(jìn)”。以TCL科技為例，公司2020年一季報(bào)顯示，工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃、南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃分別于報(bào)告期內(nèi)增持了7476.15萬股，占總股本比例分別為0.55%。兩者均進(jìn)入TCL科技的前十大流通股。

　　從“國家隊(duì)”增持的行業(yè)看，醫(yī)藥制造業(yè)涉及7家上市公司，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)涉及5家上市公司，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)分別涉及3家上市公司。這些行業(yè)一季度被“國家隊(duì)”增持的上市公司數(shù)量居前。

　　“國家隊(duì)”重倉的個(gè)股主要集中在計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)；醫(yī)藥制造業(yè)；電氣機(jī)械和器材制造業(yè)；電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)；資本市場服務(wù)五大行業(yè)。

　　前海開源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示，匯金和證金等“國家隊(duì)”的持倉仍以藍(lán)籌股為主，特別是銀行、地產(chǎn)、券商等，也持倉一些中小股票，但“國家隊(duì)”比較看重上市公司的基本面。

　　社?；鹦逻M(jìn)118家公司

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，430家公司在一季報(bào)中披露了社?；鸪止汕闆r。其中，超過2只社?；饏⑴c的上市公司有143家。雙匯發(fā)展、中國巨石、白云機(jī)場、我武生物、恒順醋業(yè)、國藥股份、金禾實(shí)業(yè)等46家公司均被超過3只社?；鸪钟?。

　　梳理發(fā)現(xiàn)，58家公司被社?；鸪止沙^5%，11家公司超過10%。截至4月29日收盤，上述430家公司社保基金持倉市值合計(jì)2825.23億元。其中，82家公司社?；鸪謧}市值超過5億元，27家公司超過10億元，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、交通銀行、長春高新、三一重工5家公司社保基金持倉市值均超過30億元。其中，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行社?；鸪謧}市值均超過500億元，兩者持倉市值總和占所有社保持倉市值的50.54%。

　　中國證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，在上述430家上市公司中，社?；鹨患径戎行逻M(jìn)118家上市公司。這些公司在2019年年報(bào)中并無社保基金的身影。

　　從行業(yè)分布看，在計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，社?；鹦逻M(jìn)14家上市公司；軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)新進(jìn)14家公司，專用設(shè)備制造業(yè)新進(jìn)12家公司，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)新進(jìn)6家公司，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)新進(jìn)6家公司，汽車制造業(yè)新進(jìn)5家公司，食品制造業(yè)新進(jìn)4家公司，醫(yī)藥制造業(yè)新進(jìn)3家公司。

　　另有188家公司被社?；鹪龀?，這些上市公司所在行業(yè)與新進(jìn)的基本一致。

　　124家公司一季度被社?；饻p持。減持?jǐn)?shù)量居前公司基本圍繞廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè)；鐵路運(yùn)輸業(yè)；航空運(yùn)輸業(yè)等受疫情影響較大行業(yè)，包括中國電影、招商公路等。漲幅居前的部分醫(yī)藥醫(yī)療類、化工類、防疫物資生產(chǎn)類等股價(jià)漲幅大的公司也在社?；饻p持范圍。

　　持續(xù)關(guān)注亮點(diǎn)行業(yè)

　　截至4月29日20時(shí)，3092家A股公司發(fā)布2020年一季報(bào)，這些公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.11萬億元，相比上年同期的8.75萬億元，同比下降7.3%；歸屬于上市公司股東的凈利潤合計(jì)為7242.21億元，相比上年同期的8943.61億元，同比下降19.02%。

　　從一季報(bào)情況看，疫情對不同行業(yè)的上市公司影響差異較大。部分上市公司通過轉(zhuǎn)型線上、加大網(wǎng)上直播營銷力度等方式，增加營業(yè)收入。部分拓展渠道過程中，增加了一定成本，凈利潤受到一定影響。但從營收角度看，上市公司可以保持較強(qiáng)的韌性。同時(shí)，在線教育、遠(yuǎn)程辦公、短視頻制作、網(wǎng)絡(luò)購物等“宅經(jīng)濟(jì)”，培養(yǎng)了較高的客戶黏性，相關(guān)公司的業(yè)務(wù)模式得到改善。

　　從行業(yè)角度看，口罩、防護(hù)服、醫(yī)藥等防疫物資類生產(chǎn)銷售公司訂單量大增，但后續(xù)要考慮業(yè)務(wù)發(fā)展的可持續(xù)性。新基建、5G產(chǎn)業(yè)鏈、科技類、半導(dǎo)體類公司，受益于國產(chǎn)替代以及傳統(tǒng)行業(yè)線上化科技轉(zhuǎn)型，有望取得較長的高景氣周期。

責(zé)任編輯：王涵