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原標題：《重大突破！布局這個方向已成共識……》
編輯部 | 王飛
近期，繼Sora之后，又一款AI明星產品Kimi取得重大突破，A股市場也因此出現異動，相關個股紛紛大漲。對此，業內人士指出，這是賦能新質生產力的重要舉措，而在接下來的投資方向上，多位業內人士也達成了共識。那么，他們最看好哪個細分賽道？又推薦了哪些龍頭公司？
Kimi燃爆二級市場
相關個股掀起漲停潮
3月21日，由AI公司Moonshot AI（月之暗面）掀起的漲停潮還在持續。
月之暗面于近日發文稱，Kimi智能助手于去年10初次亮相，憑借約20萬漢字的無損上下文能力，幫助用戶解決了很多新的使用場景，現在Kimi智能助手的無損上下文長度提升了一個數量級到200萬字。在這樣的背景下，相關個股接連大漲。其中，海天瑞聲、華策影視、中廣天擇、掌閱科技和引力傳媒等在20日均錄得漲停，華策影視、中廣天擇和掌閱科技等則在21日繼續錄得漲停。
或是受益于此，多家相關上市公司被廣泛關注，但目前公開表示與Kimi有相關合作的公司并不多。如海天瑞聲近期被問及是否與Kimi有合作，對此，公司方面回復稱，“海天瑞聲過往未曾與月Kimi chat產生過業務合作。”與此同時，捷成股份等多家公司也有相似回復。
因賽集團則表示，公司自研的營銷行業AIGC應用級模型InsightGPT是借鑒了多種開源大模型或算法等，同時也會調用幾個閉源大模型。“Kimi目前是公司調用的閉源大模型之一，其主要優勢在于高效處理長文本的能力。”
此外，世紀天鴻則表示，公司的相關產品能夠實現與Kimi相似的功能，即輸入100MB、10萬字之內的文檔后，通過對文檔的解析幫助用戶輕松閱讀文獻、輸出內容總結、提煉中心思想等。
終端應用是布局AI產品的必須路徑
相關個股獲集中推薦
盡管A股上市公司與Kimi有相關合作的公司并不多，但眾多研究機構卻并不悲觀。如華金證券表示，“在發展通用人工智能（AGI）的過程中，無損的長上下文將會是一個很關鍵的基礎技術。Kimi技術突破吸引關注，有望為模型架構升級演變帶來質變進步。”
同時，華金證券進一步表示，“長文本能力大幅升級，有望催化AI應用落地。”而實際上，AI應用落地也是其他眾多研究機構集體看好的方向之一。
如開源證券表示，“Kimi等AI產品持續迭代，AI應用商業化或加速。”華福證券同樣指出，Kimi崛起是AI應用的拐點。而西部證券則明確指出，終端應用是布局AI產品的必須路徑。“終端是讓產品與用戶建立聯系、深化互動的橋梁，而輕量化程序具備‘即用即走、無需安裝卸載、永遠最新’的特征，是觸達客戶和有效途徑，也是產品增加曝光度和口碑傳播的有力工具。”
《趨勢大時代》彭祖也有相似觀點，他表示，“AI+正在升溫，算力只是基建，AI賦能才是未來。”而在《AI應用端催化劑來了！》一文中，我們對此進行了跟蹤分析。
在此背景下，眾多研究機構紛紛篩選出看好的標的。如華福證券，在閱讀場景方面推薦掌閱科技、榮信文化和中文在線三家公司，在AIGC應用方面推薦超訊通信（維權）和彩訊股份兩家公司。其中，掌閱科技、華策影視、上海電影和中文在線等多家公司均獲得了多家券商的聯名推薦。
“聰明錢”、“國家隊”等已開始搶籌
從最新持倉數據來看，這些被券商推薦的公司正在獲得多位知名投資者的買入，典型的有“聰明錢”北上資金。
如據Wind統計，今年開年以來北上資金對其中10余家公司的持股數量有所增加，其中持股數量增加居于第一、第二的是三七互娛（維權）和藍色光標，其持股數量增加數量均在1000萬股以上。此外，北上資金同期持股數量增加居前的公司還有神州泰岳、金山辦公、奧飛娛樂、易點天下和創業慧康等（見表2）。
“國家隊”也在做多的陣營，如索辰科技，公司近期披露了截至2月5日的前十大流通股股東名單，十位大股東均發生了持倉變動，且均為增持，其中基本養老保險基金二一零一組合以40.92萬股的持股數量新進成為公司的第七大流通股股東。
此外，中科創達于近日披露了2023年年報，其同期的前十大流通股股東名單也同步出爐，其中全國社保基金一一零組合和全國社保基金四零六組合分別位列公司的第四大和第五大流通股股東，只不過，相較于此前一個報告期，一一零組合的持股數量有所減少。
責任編輯：郝欣煜
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