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專題：特朗普回歸不改A股市場趨勢 機構(gòu)稱需關(guān)注結(jié)構(gòu)性影響
【要聞盤點】
MSCI中國旗艦指數(shù)調(diào)整：新納入4只中國股票 20只股票遭剔除
全球知名指數(shù)公司明晟（MSCI）公布了半年度審核變更結(jié)果。在本次調(diào)整中，MSCI中國指數(shù)新納入4只中國股票，剔除20只。本次調(diào)整結(jié)果將于2024年11月25日收盤后生效。本次調(diào)整中，MSCI全球標準指數(shù)新增22只個股，并移出57只個股。按公司總市值計算，新納入的三只最大成份股將是Spotify Technology、Carvana A和Cvc Capital。按公司總市值計算，MSCI新興市場指數(shù)新增的三只最大證券將是International Games System Co、Kalyan Jewellers India和Oberoi Realty。
點評：在MSCI的系列指數(shù)中，涉及A股的包括MSCI中國指數(shù)、MSCI中國A股在岸指數(shù)以及MSCI中國全股票指數(shù)。其中最值得關(guān)注的是MSCI中國指數(shù)。由于該指數(shù)被嵌套進MSCI新興市場指數(shù)，股票進入MSCI中國指數(shù)，便意味著進入了MSCI全球標準指數(shù)系列，從而獲得大量被動資金跟蹤。
馬斯克的凈資產(chǎn)增加了約200億美元，其中約有130億美元的漲幅來自于特斯拉股價的大幅上漲。據(jù)悉，馬斯克擁有超過4.11億股特斯拉股票，約占該公司已發(fā)行普通股的13%，使其成為最大個人股東。此外，馬斯克還持有社交媒體平臺X（前身為推特）和美國太空探索技術(shù)公司（SpaceX）的大量股份。根據(jù)福布斯實時億萬富翁排行榜，馬斯克最近的凈資產(chǎn)約為2852億美元。
點評：特斯拉股價的上漲恰逢特朗普鎖定美國總統(tǒng)選舉勝局，此前美聯(lián)社分析稱，特朗普在多個關(guān)鍵搖擺州形勢有利。馬斯克被曝向特朗普的競選活動捐贈了近1.2億美元。
券商板塊漲勢顯著 部分個股觸發(fā)可轉(zhuǎn)債強贖
截至11月6日收盤，券商板塊年內(nèi)漲幅為28.44%，9月24日以來漲幅為43.59%，整體表現(xiàn)較為出色。11月6日當日，券商板塊有11只個股上漲，華林證券、第一創(chuàng)業(yè)漲停。然而，隨著正股股價的持續(xù)攀升，部分券商可轉(zhuǎn)債的提前贖回條款被相繼觸發(fā)，相關(guān)券商計劃對其可轉(zhuǎn)債實施強制贖回。
點評：今年以來，共有57只可轉(zhuǎn)債觸發(fā)了提前贖回條款。其中，有23家上市公司已經(jīng)對可轉(zhuǎn)債進行了強贖，10家上市公司近期發(fā)布了強贖提示公告。
化債傳來最新消息！化債主體確認為地方政府，具體規(guī)模扔留懸念
此次“提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案”的措辭透露了關(guān)鍵信息。此次議案則明確通過增加地方政府債務限額來置換地方存量隱性債務，這與此前隱性債務置換方式一致。而此前市場上一些人士猜測此次置換地方政府隱性債務，并非發(fā)行地方政府債券，而是特別國債，即中央財政來償還地方隱性債務。
點評：本次化債主體確認為地方政府。會議確認并非通過央行增發(fā)債券直接下場兜底，而是沿用此前的路徑，讓地方繼續(xù)“時間換空間”。本次化債更強化債務紀律，本輪化債或不會給地方不合理發(fā)展權(quán)。會議聽取了憲法和法律委員會副主任委員沈春耀作的關(guān)于監(jiān)督法修正草案審議結(jié)果的報告，草案二審稿增加每年聽取和審議政府債務管理情況的報告等內(nèi)容。
國辦發(fā)文首次提出金融支持冰雪經(jīng)濟發(fā)展政策 支持符合條件冰雪企業(yè)上市和再融資
國務院辦公廳日前印發(fā)的《關(guān)于以冰雪運動高質(zhì)量發(fā)展激發(fā)冰雪經(jīng)濟活力的若干意見》提出，加大金融支持力度。鼓勵金融機構(gòu)在依法合規(guī)、風險可控前提下，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，加大對冰雪企業(yè)信貸投放，優(yōu)化評級、授信、審批、貸后管理等信貸流程。進一步拓寬融資渠道，支持符合條件的冰雪企業(yè)上市和再融資、發(fā)行債券、資產(chǎn)證券化。鼓勵有條件的地方通過貸款貼息、政策性擔保、風險補償?shù)确绞剑行Ы档捅┢髽I(yè)融資成本。
點評：在推進冰雪裝備器材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面，《意見》提出，強化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，支持企業(yè)開發(fā)一批滿足人民群眾多樣化冰雪運動需求的裝備器材。發(fā)布優(yōu)秀冰雪裝備器材產(chǎn)品目錄。引導和鼓勵國外知名企業(yè)在冰雪裝備器材領(lǐng)域積極開展對華投資合作。
A股重要信號！多起大手筆注銷式回購涌現(xiàn)，又一波上市公司出手
近期，多家上市公司紛紛對外拋出回購計劃。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月6日收盤，今年以來有2000多家上市公司進行了回購，回購金額超1500億元。其中，藥明康德、海康威視、寧德時代等多家龍頭公司今年以來回購金額超過10億元。值得一提的是，近期A股市場注銷式回購大軍在不斷擴容，多家上市公司對外發(fā)布回購報告，擬回購股份用于注銷并減少注冊資本。
點評：注銷式回購作為一種優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、提升公司價值的手段，在未來仍將受到上市公司的青睞。不過，在實施過程中，上市公司應充分關(guān)注各方利益，確保回購的公平、合理和透明。除了回購之外，多家上市公司股東也在積極增持中。
215億港元！南向資金“猛攻”港股 凈買入金額創(chuàng)下歷史次高！
盡管11月6日，恒生指數(shù)下跌2.23%，但是隨著美國大選靴子落地，南向資金流入港股意愿再度增強，11月6日，南向資金凈買入金額，達到214.87億港元，創(chuàng)歷史次高。10月份至今，港元匯率維持在7.774附近。相對于港元寬松流入，11月6日，人民幣兌美元匯率大幅下挫，離岸人民幣兌美元接連跌破多個關(guān)口，一度跌破7.19大關(guān)。而美元指數(shù)突破105關(guān)口。
點評：匯率適度貶值是歷史上被征收關(guān)稅國應對貿(mào)易摩擦的主要政策措施之一，對沖關(guān)稅對匯率實際意義上的“升值”壓力，降低出口企業(yè)稅收損失和全球通脹壓力。美國對外加關(guān)稅某種意義上等同美元貶值，被加征關(guān)稅的國家往往以匯率兌美元貶值對沖一部分影響。回顧美國在1930年代將平均關(guān)稅稅率從40%提高到約60%，各國均進行大規(guī)模的貨幣貶值予以應對。
【行業(yè)熱點】
支持顛覆性技術(shù) 儲能利好來了！新型儲能高質(zhì)量發(fā)展行動方案發(fā)布
競爭格局現(xiàn)新變化 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈并購提速
華為加速推進具身智能：投入多項關(guān)鍵根技術(shù) 多家上市公司有望參與
【市場動態(tài)】
A股：周三，A股三大指數(shù)沖高回落，市場波動有所加大，但仍保持相對強勢，滬指一度收復3400點。截至收盤，滬指跌0.09%，收報3383.81點；深證成指跌0.35%，收報10968.14點；創(chuàng)業(yè)板指跌1.05%，收報2265.83點。滬深兩市成交額達到2.56萬億元，較周二放量逾2500億元。周三市場全天沖高回落，三大指數(shù)最終均以綠盤報收。而量能則是在周二的基礎上進一步放大至2.5萬億元。指數(shù)在經(jīng)歷了之前兩日的上漲后，部分資金選擇高位獲利了結(jié)，導致市場分歧再度加劇。就籌碼穩(wěn)定的角度而言，短線或存在一定整理修復需求。
港股：美國大選投票落幕，特朗普宣布勝選。此前，他宣稱要提高對中國的關(guān)稅。港股三大指數(shù)今日全線收跌，恒指、國指分別下跌2.23%及2.56%，恒生科技指數(shù)跌2.54%失守4600點。盤面上，昨日強勢的科技股集體下跌，京東、阿里巴巴跌超4%，快手跌3.84%，騰訊、百度、美團、小米均下跌；大金融股（銀行、保險、券商）、中字頭股等多數(shù)權(quán)重表現(xiàn)低迷；教育板塊大肆走低，在線教育股新東方大跌近7%；花旗認為黃金在美國大選后的短期內(nèi)可能面臨壓力，黃金股普遍承壓，招金礦業(yè)跌超4%；家電股、鋰電池股、光伏股、汽車股、海運股、濠賭股、餐飲股等熱門板塊齊跌。
美股：美國共和黨總統(tǒng)候選人特朗普宣布勝選后，“特朗普交易”迎來大爆發(fā)。美元、美股、加密貨幣出現(xiàn)大漲，美債、非美貨幣、貴金屬、大宗商品則出現(xiàn)大跌。此外，歐股先漲后跌。一般認為，特朗普的經(jīng)濟政策整體親商，可以概括為對國內(nèi)減稅、對外增加關(guān)稅，限制移民，采取寬松的監(jiān)管政策，支持傳統(tǒng)能源開采等。其中，減稅有益于經(jīng)濟增長，寬松的監(jiān)管政策將讓加密貨幣、金融行業(yè)、高科技行業(yè)等獲益，此外增加關(guān)稅、限制移民等政策或推高美國通脹，進而改變美聯(lián)儲降息路徑。
【機構(gòu)策略】
友山基金認為，當前政策的底層邏輯已轉(zhuǎn)變，尤其是中央加杠桿的想象空間明顯打開，年底再降準可期。A股和港股有望繼續(xù)走強，貨幣政策寬松周期剛剛開啟，無風險利率下行，長期資金入市有序推進，穩(wěn)增長政策全面放開，對國內(nèi)外投資者仍有較大吸引力。國內(nèi)債市近期仍有波動，隨時等待配置機會，關(guān)注股債蹺蹺板效應和債基、理財贖回風險。
星石投資表示，雖然短期情緒波動較大，但股市面臨的宏觀環(huán)境出現(xiàn)了明顯改善，逆周期政策為股市提供底部支撐，股市估值處于合理偏低水平，都意味著現(xiàn)在沒有達到鐘擺的另一邊，當前可能正處于新一輪牛市的初期階段。
星石投資進一步指出，當前股市行情可能并非階段性反彈，而是正在醞釀基本面好轉(zhuǎn)的反轉(zhuǎn)行情。歷史經(jīng)驗來看，股市周期與盈利周期趨同，上市公司盈利與PPI表現(xiàn)高度正相關(guān)，牛市總是對應著上市公司盈利向上的周期。
正圓投資的觀點稱，近期，政策效應驅(qū)動下市場預期由弱轉(zhuǎn)強，A股港股全線普漲，增量行情特征顯著。美聯(lián)儲降息與國內(nèi)政策組合拳共同作用下，市場由弱預期弱現(xiàn)實轉(zhuǎn)向強預期弱現(xiàn)實，往后看，弱現(xiàn)實的改善需要時間，強預期的落地也需要更多經(jīng)濟數(shù)據(jù)去驗證，行情短期脈沖后，政策落地的實際效果將對市場提出新的考驗，不具實際基本面支撐標的或面臨較大壓力，因而方向上仍舊堅持基本面優(yōu)異、安全邊際高與成長空間優(yōu)渥的資產(chǎn)，相信這一部分標的在現(xiàn)實轉(zhuǎn)換的過程中能夠經(jīng)得住考驗，成為引領(lǐng)市場行情的主線。落到當下，弱現(xiàn)實計價充分、預期逆轉(zhuǎn)的時間窗口中，保持積極樂觀。
【話題公司】
海立股份連板背后：股票直播間暗藏玄機 投顧公司連環(huán)套路
雖然主播并未直接點出“將被借殼”上市公司的名字，但根據(jù)上面兩張并未完全打碼的截圖可以看出，主播在直播中暗示的公司為海立股份。而在管理員所發(fā)布的彈幕上，更是寫明了“點擊下方風車領(lǐng)取答案”。為了確認匯正財經(jīng)“薦股”詳情，藍鯨新聞記者通過直播間鏈接聯(lián)系到了一位匯正財經(jīng)的投資顧問。根據(jù)該顧問發(fā)來的資料，所謂的“上海微電子借殼概念”中推薦的首支股票確實為海立股份，除海立股份外，還有華建集團、飛樂音響兩只股票。
小鵬飛行汽車12月預售 eVTOL企業(yè)形成發(fā)展共識
“目前小鵬匯天飛行汽車的飛行體部分已完成適航合格證申請受理，相信在低空經(jīng)濟政策的支持下，飛行汽車能盡快取得中國民航型號合格證。”11月6日，小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬在小鵬AI科技日活動上表示。何小鵬表示，公司陸地航母分體式飛行汽車將在下周舉行的珠海航展上進行全球公開首飛，并于12月啟動預售。
【新股動態(tài)】
今日2只新股上市：上交所主板健爾康，創(chuàng)業(yè)板港迪技術(shù)
【公告提示】
【停牌】
300473 德爾股份
002602 世紀華通
【復牌】
無
【重大事項】
鳳凰光學：擬掛牌出售子公司鳳凰新能源部分股權(quán)
鳳凰光學（600071）公告，公司擬通過公開掛牌方式出售子公司鳳凰新能源（惠州）有限公司（簡稱“鳳凰新能源”）9.106%股權(quán)，掛牌底價為評估價647.87萬元。此次交易完成后，公司所持鳳凰新能源的股權(quán)將由49.35%降至40.24%，鳳凰新能源將不再納入公司合并報表的范圍，鳳凰新能源實際控制權(quán)轉(zhuǎn)移至鳳凰新能源最大持股方上饒神鋰新能源合伙企業(yè)（有限合伙）。
深康佳A：擬掛牌轉(zhuǎn)讓參股公司昆山康盛部分股權(quán)
深康佳A（000016）公告，公司擬將持有的參股公司昆山康盛投資發(fā)展有限公司（簡稱“昆山康盛”）29.4%股權(quán)與泰州華僑城有限公司持有的昆山康盛30.6%股權(quán)通過聯(lián)合公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓，并放棄優(yōu)先購買權(quán)。其中，昆山康盛公司29.4%股權(quán)的掛牌底價為1.23億元。昆山康盛主要經(jīng)營項目為水月周莊鉑爾曼酒店，目前公司持有昆山康盛49%股權(quán)，泰州華僑城有限公司持有昆山康盛51%的股權(quán)，泰州華僑城有限公司為公司控股股東的全資孫公司。此次掛牌轉(zhuǎn)讓事項有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)配置，回收資金，增強資產(chǎn)流動性。
【觀業(yè)績】
金地集團：10月簽約金額56.1億元同比下降49%
金地集團（600383）公告，10月公司實現(xiàn)簽約面積39.4萬平方米，同比下降46.8%；實現(xiàn)簽約金額56.1億元，同比下降49%。2024年1—10月公司累計實現(xiàn)簽約面積398.7萬平方米，同比下降46.34%；累計實現(xiàn)簽約金額584.2億元，同比下降56.05%。
神農(nóng)集團：10月生豬銷售收入4.48億元
神農(nóng)集團（605296）公告，2024年10月份，公司銷售生豬20.28萬頭，銷售收入4.48億元。10月份，公司商品豬價格呈現(xiàn)下降趨勢，商品豬銷售均價17.46元/公斤，比9月份下降5.77%。1—10月，公司共銷售生豬186.65萬頭，銷售收入36.84億元。
ST天邦：10月商品豬銷售收入環(huán)比下降11.06%
ST天邦（002124）公告，公司2024年10月銷售商品豬48.44萬頭，銷售收入7.29億元，銷售均價18.49元/公斤，環(huán)比變動分別為11%、-11.06%、-6.41%。1—10月銷售商品豬498.61萬頭，銷售收入72.71億元，銷售均價17.93元/公斤，同比變動分別為-7.41%、-7.76%、17.31%。
京基智農(nóng)：10月生豬銷售收入3.75億元
京基智農(nóng)（000048）公告，10月公司銷售生豬18.29萬頭，銷售收入3.75億元；商品豬銷售均價18元/kg。2024年1—10月，公司累計銷售生豬181.73萬頭，累計銷售收入32.65億元。
新希望：10月銷售生豬收入同比下降11.11%
新希望（000876）公告，公司2024年10月銷售生豬125.34萬頭，環(huán)比增長5.12%，同比下降14.82%；收入20.81億元，環(huán)比下降9.21%，同比下降11.11%；商品豬銷售均價17.37元/公斤，環(huán)比下降7.66%，同比增長16.5%。
申昊科技：聯(lián)合預中標3億元儲能項目
申昊科技（300853）公告，公司及控股子公司申昊儲能近日收到湖南恒宇電力建設有限公司簽發(fā)的通知書，通知公司及申昊儲能（聯(lián)合體）為歐英華博興磷酸鐵鋰電池儲能項目一期工程儲能系統(tǒng)設備、一次設備、二次設備及主變設備的預中標人，預中標價格為3億元。
浙富控股：中標5.95億元國家電網(wǎng)采購項目
浙富控股（002266）公告，公司成為國家電網(wǎng)2024年新增第十五批采購電源項目新增第二次物資招標采購的中標單位，中標總額5.95億元，約占公司2023年度營業(yè)收入的3.14%。
長高電新：子公司合計中標2.27億元國家電網(wǎng)項目
長高電新（002452）公告，國家電網(wǎng)有限公司電子商務平臺發(fā)布中標公告，公司100%納入合并報表范圍內(nèi)的子公司湖南長高電氣有限公司、湖南長高高壓開關(guān)有限公司、湖南長高森源電力設備有限公司、湖南長高成套電器有限公司分別在組合電器、隔離開關(guān)、開關(guān)柜三類產(chǎn)品招標中中標。四個子公司合計中標金額2.27億元，占公司2023年合并營業(yè)收入的15.2%。
【增減持】
寶勝股份：駿景盛達擬減持公司不超3%股份
寶勝股份（600973）公告，公司持股6.5%的股東安義駿景盛達股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“駿景盛達”）擬以集中競價和大宗交易方式，減持公司股票不超過4114.1萬股，即不超過公司總股本的3%。
日聯(lián)科技：金沙江擬減持公司不超2%股份
日聯(lián)科技（688531）公告，公司持股6.84%的股東蘇州金沙江聯(lián)合二期股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“金沙江”）計劃15個交易日后的3個月內(nèi)，以集中競價、大宗交易方式，減持公司股份合計不超過229.01萬股，即不超過公司總股本的2%。
【做回購】
金雷股份：擬4000萬元—7000萬元回購公司股份
金雷股份（300443）公告，擬以自有資金4000萬元—7000萬元回購公司股份，用于員工持股計劃或股權(quán)激勵，回購價格不超過32.58元/股（含）。
【再融資】
方正證券：獲準發(fā)行總額不超200億元公司債券
方正證券（601901）公告，公司近日收到中國證監(jiān)會批復，同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過200億元公司債券。該批復有效期24個月，公司在注冊有效期內(nèi)可以分期發(fā)行。
往期回顧
責任編輯：張恒星
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