來源：華爾街見聞 周曉雯

　　日本車企“統治”了六十年的泰國市場，要變天了？

　　要說最愛日系車的國家有哪些，泰國絕對可以排得上號。

　　到過泰國旅游的人都知道，在泰國的街上，放眼望去幾乎都是日系車。

　　泰國人有多愛日系車呢？在問答網站上，甚至有人提問：

為什么泰國街上99%都是日本車？

　　而底下的回答則“一本正經”地更正他：

不是99%，是85%。

　　不論是85%還是99%，都足夠說明了日系車在泰國民眾心中的分量。

　　市場調查機構Marketline的數據顯示，2022年，泰國銷量前十名的車企品牌，有八家都是日系，而中國上汽的名爵和美國的福特成為僅存的“獨苗”。

　　泰國2022年各品牌新車銷量，來源：Marketline

　　但是，如果你足夠細心就會發現，盡管日系車仍然占據著泰國大半壁江山，但大部分品牌的增速卻出現了顯著的下滑。

　　這是因為，越來越多的中國車企也來到了泰國。

　　今年6月，泰國新登記純電動車榜單中，哪吒、比亞迪、歐拉占據前三。除了第四、五名的特斯拉、第九名的沃爾沃（也隸屬于中國的吉利），前十中的車型都被中國車企所包攬。

　　去年九月，比亞迪與泰國WHA偉華工業園區簽署購地協議，購買泰羅勇府約96公頃的地塊以建設電動汽車工廠，計劃于2024年投產，年產量達15萬輛。

　　賣方WHA表示，這是該公司25年來最大的一筆交易。

　　根據日本貿易振興機構（Jetro）匯編的數據，這筆交易可能會使中國在2022年成為泰國最大的投資者，自1994年以來首次取代日本。

　　這意味著，作為泰國汽車行業長期的主導者，日系車正在受到新進者中國車企的挑戰。

　　“東南亞底特律”

　　日本車企與泰國的淵源起源于上世紀六十年代。

　　1962年，泰國暹羅汽車公司與日產成立合資企業“暹羅汽車&日產有限公司”，日產由此成為首家在泰國建廠的日本汽車制造商。

　　同年，豐田也在泰國設立合資公司并建廠。1968年，豐田泰國工廠就成為了唯一一家豐田日本海外出口卡羅拉的工廠。

　　此后，本田、五十鈴等車企也相繼進入泰國，并將泰國作為其主要海外出口生產基地之一。

　　車企親睞的原因之一，是泰國政府對其汽車產業的扶持政策。

　　為保護其國內制造業，泰國政府對汽車征收80%的進口關稅，對摩托車征收60%的進口關稅。同時，泰國政府允許外國投資者購買泰國土地，推出利于外國稅收優惠政策。

　　例如，本次比亞迪購地的羅勇府，本身即是泰國汽車工業的中心，泰國政府將該地區的稅率降低了50%。新進入該地區的車企，還可獲得長達八年的所得稅豁免。

　　也正因如此，除了日本車企外，歐美車企如通用、福特、寶馬也緊隨其后在泰國設廠。通用汽車發言人曾表示，泰國工廠是其亞太地區和非洲的主要制造中心，其車輛出口到包括澳大利亞和新西蘭在內的15個市場。

　　自此，泰國成為了東南亞最大的汽車生產國和出口國，也是僅次于印尼的東南亞第二大汽車銷售市場。

　　有各大車企“撐腰”，泰國有了也賦予其自身“東南亞底特律”稱號的底氣。

　　“家外之家”

　　在眾多車企之中，還是要數日本車企和泰國最“投緣”，也最“長情”。

　　自1962年起，日本車企就已在泰國“盤踞”超過六十年，豐田更是占據了泰國超過三分之一的份額，成為泰國當之無愧的“國民車”。

　　豐田也給予了泰國對于這些強勁銷量相應的回報：豐田及其集團公司在為泰國帶來了27.5萬個工作崗位，約4%GDP的產值。僅過去十年，豐田就在泰國投資了超過十億美元。

　　Jetro的數據也顯示，截至2022年3月，日本占泰國外國直接投資（FDI）余額的32%，是到那時為止最大的海外投資者。

　　鑒于豐田這樣的日本車企在泰國的主導地位如此之高，以至于幾十年來，它們幾乎把泰國市場視為本國市場的延伸。

　　去年底，豐田在泰國舉辦了其在泰國開展業務60周年的活動，時任豐田總裁豐田章男還頗為激動地表示了他對于泰國的喜愛之情：

就我個人而言，我一直認為泰國是我的“家外之家”。

如果我不用因為工作而住在日本…我愿意住在這里！

　　在這場活動上，豐田推出了首款電動皮卡。對于這個豐田駐扎已久的市場，以及正在面對新能源汽車挑戰的豐田，豐田章男說：

豐田和泰國的未來非常光明，而且只會越來越光明。

　　但就在豐田舉辦周年慶的幾個月之前，比亞迪剛剛簽下購地協議，使中國超越日本成為泰國最大的外國投資者。

　　這一點，或許被豐田章男有意無意地忽略了。

　　裂縫

　　日本車企對泰國市場的掌控，在電動汽車這里出現了裂縫。

　　據泰國汽車媒體“AutoLife”，今年上半年，中國品牌占據了泰國電動汽車銷量的80%。日本品牌中，豐田bZ4X僅售出13輛，6月銷量為1，而日產聆風的6月銷量，為0。

　　這種轉變，體現出了日本車企與泰國政府面對電動汽車所呈現出的態度分歧。

　　一個事實是，日本車企對于電動汽車，一直持著非常謹慎的觀點。

　　在日本政府推出燃油車禁令時，豐田章男批評稱，倉促實施燃油車禁令將導致當前汽車行業的商業模式走向崩潰，大批企業將因此消亡，造成大量工人失業。

　　作為過去燃油車的領導者，日本車企在時代顛覆下感受到了不安全感。

　　盡管日本車企在后來終于向電動汽車讓步，并在去年首次正式確認在泰國生產電動汽車，但這一轉變來得太遲。

　　早在2016年，泰國政府就制定了電動汽車普及的路線，并批準了針對泰國本土電動汽車生產的稅收優惠計劃。

　　在政策激勵與泰國本土完善配套產業的吸引下，一批中國車企來到了泰國，開始重塑泰國的汽車業，并完成對日本車企的“顛覆”。

　　開拓

　　中國車企對泰國市場的探索始于十一年前。

　　2012年，上汽集團與泰國華人財團正大集團合資，在泰國正式投資建廠。上汽旗下品牌名爵也于2014年正式進入泰國市場銷售。通過與泰國本土龍頭企業合作，名爵在泰國發展也算順暢，于2021年躋身泰國汽車品牌前十名。

　　2019年，名爵在泰國推出首款電動車型 MG ZS EV， 隨后又推出了 MG VS HEV、MG EP。為中國車企通過電動汽車這一賽道打開市場奠定了基礎。

　　2020年，長城汽車收購通用汽車在泰國的一家工廠，并投資226億泰銖（約合46.7億元）進行改建，成為第二家進軍泰國的中國車企。長城旗下歐拉好貓成為泰國最受歡迎的電動車型，在多家門店均售罄。

　　去年9月，長城汽車泰國羅勇新能源工廠第一萬輛新能源汽車宣布下線。在長城泰國工廠生產的汽車，有60%在泰國本土銷售，40%出口到海外汽車市場。

　　緊接著，比亞迪、哪吒、廣汽埃安等車企也相繼開啟了赴泰建廠的計劃。

　　中國車企在泰國能夠迅速發展，一方面與兩國相近的文化有關，泰國消費者在一些行為習慣上與中國本土仍然有著相似之處，盡可能地減少了“水土不服”的情況。

　　而另一方面，泰國原本就足夠完備的汽車零部件產業。

　　作為東南亞最大、全球第十一大的汽車制造國，泰國的汽車整車組裝與制造能力已經相當成熟，年均整車產能接近200萬輛，占東南亞汽車市場近50%份額，泰國汽車產業工人約占其勞動力人口的10%。

　　泰國本土的零部件制造業也已經十分完備，據報道，泰國本地有近700家可向汽車裝配廠供應零件的一級汽車供應商，現地零部件采購率高達98%。

　　更重要的是，泰國的電動車滲透率目前仍不足3%，但泰國的計劃是到2030年“零排放汽車在新車產量中占比將達到30%”。

　　這為已經疲于內卷的中國車企提供了更廣闊的天地。

　　助力

　　與蔚來、小鵬汽車選擇向西進入歐洲市場，借助當地合作伙伴力量銷售新車的車企不同，這些向南進入東南亞的車企大多看中的是其更接近中國的地理位置、更低的人力成本，以及在當地建廠所能獲得的降稅補貼、關稅豁免等一系列政策紅利。

　　在推動傳統汽車產業轉向新能源汽車這一方面，泰國在政策上給予了大力的支持。

　　2022年，泰國推出了新純電車補貼和稅收減免政策，給予每輛純電動車最高15萬泰銖（約合3萬元）的補貼，將電動乘用車的消費稅由8%下調至2%，道路稅減免八成。

　　此外，泰國投資委員會還表示，泰國政府同意為電動汽車生產商提供長達8年的企業所得稅豁免權，以及在2025年底前免除電池、電動汽車驅動電機、電動汽車壓縮機等關鍵零部件的進口稅，并承諾補貼汽車廠商的電力成本。

　　不過，要想獲得這些優惠政策和補貼，車企必須在泰國設有工廠。這也是多家中國車企選擇在泰國建廠的原因之一。

　　上月，泰國中華總商會主席林楚欽在一場活動上表示，越來越多的中國電動汽車制造商目前正關注泰國市場，并將其作為面向周邊經濟體的生產和分銷基地：

從MG名爵、長城汽車和比亞迪的投資來看，電動汽車是目前（對泰投資）最具開創性的行業。泰國最近為中國汽車制造商提供的投資激勵措施支持了這一前景，且投資正不斷涌入。

　　在一系列優惠后，中國車企能夠提出具有競爭力的價格，以吸引傳統燃油車車主，并挑戰日本車企在市場上的主導地位。

　　2021年，歐拉好貓在泰國上市，起售價為989000泰銖（ 29800 美元），與名爵在泰國銷售的最便宜車型相當，比日產聆風便宜30%。

　　不過，盡管中國車型在泰國占據了價格優勢，相較于國內的售價仍然有著50%左右的溢價（好貓在國內起售價為12.79萬元），這也為車企留出了更多利潤空間。

　　當然，最關鍵的原因之一，還是日本電動汽車轉型緩慢，為中國車企創造了機會。

　　泰國政府數據顯示，去年在泰國注冊的近85萬輛新車中，只有1%左右是電動汽車。但在今年1月至4月間，這一比例上升至6%以上。

　　盡管這一比例尚且微小，但這是中國新能源車企在一片新市場從零開始獲得的成績。

　　野村證券研究所泰國咨詢部門負責人Hajime Yamamoto表示，未來10年，中國品牌可能通過推出平價電動汽車，從日本手中奪走至少15個百分點的市場份額：

隨著中國汽車制造商將生產轉移到泰國，中日之間的競爭可能會變得更加激烈。

　　尾聲

　　今年早些時候，美國標普公司發布了一份消費者行為變化的研究報告，該報告指出，像豐田、本田這些在海外扎根已久的日本車企正在逐漸被遺忘。

　　研究還表明，2022年轉向電動汽車的絕大多數消費者來自豐田和本田。

　　此刻，盡管諸如豐田后知后覺推出了bZ4X這樣的車型，但現實告訴它們，要在電動汽車市場取得成功并不像他們想象的那么容易。 

　　與此同時，羽翼日漸豐滿的中國車企，也許不會再給予它們奮起直追的機會了。

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責任編輯：郭明煜