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來源：e公司
今日早盤，A股微幅震蕩整理，主要股指漲跌互現(xiàn)。盤面上，醫(yī)藥、房地產(chǎn)、汽車、消費(fèi)電子等板塊漲幅居前，短劇游戲、旅游、釀酒、培育鉆石等板塊跌幅居前。
制冷劑概念股早間異軍突起，氟概念板塊高開高走，漲逾1%。永和股份放巨量漲停，開盤不到5分鐘成交就超過昨日全天成交，三美股份、巨化股份等漲幅居前。
消息面上，日前，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)關(guān)于《2024年度氫氟碳化物配額總量設(shè)定與分配方案》，明確了明年國(guó)內(nèi)HFCs生產(chǎn)、進(jìn)口、內(nèi)用生產(chǎn)配額總量和企業(yè)配額分配方案等內(nèi)容。
HFCs廣泛應(yīng)用于冰箱、空調(diào)和絕緣泡沫生產(chǎn)，但HFCs也是一種強(qiáng)效溫室氣體。為了控制和減少消耗臭氧層物質(zhì)，世界主要國(guó)際締約達(dá)成《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》旨在減少HFCs生產(chǎn)和使用。對(duì)于氟化工企業(yè)而言，HFCs的配額分配決定著未來行業(yè)地位。
中國(guó)創(chuàng)新藥出海大爆發(fā)
醫(yī)藥股早間集體放量上攻，肝炎概念、減肥藥、創(chuàng)新藥、仿制藥等細(xì)分板塊漲幅居于前列。峆一藥業(yè)30%漲停，粵萬年青20%漲停，大唐藥業(yè)、太龍藥業(yè)、通化金馬等逾10股漲停或漲超10%。
日前，由工信部、衛(wèi)健委、國(guó)資委、藥監(jiān)局等共同主辦的“2023中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展大會(huì)”在北京召開。會(huì)上工信部部長(zhǎng)金壯龍介紹，截至目前，我國(guó)規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)超過1萬家、增加值占全部工業(yè)增加值比重約4%，大宗原料藥產(chǎn)量約占全球40%，在研新藥數(shù)量躍居全球第二位。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，“十四五”以來，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均增速為9.3%，利潤(rùn)總額年均增速為11.3%，全行業(yè)研發(fā)投入年均增長(zhǎng)超20%。
藥監(jiān)局則表示，藥品平均審批用時(shí)已從2017年的16個(gè)月壓縮到12個(gè)月，審評(píng)在法定時(shí)限內(nèi)的完成率由15.1%提高到今年上半年的98.8%。此外，截至目前，累計(jì)批準(zhǔn)創(chuàng)新藥品142個(gè)。著力提升仿制藥質(zhì)量，通過和視同通過一致性評(píng)價(jià)的品種已經(jīng)達(dá)到1112個(gè)，占臨床常用化學(xué)藥品的2/3。一大批新藥、好藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械成功上市。
隨著中國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新實(shí)力的增強(qiáng)，中國(guó)藥企在國(guó)際市場(chǎng)上也越來越活躍，2023年中國(guó)創(chuàng)新藥“出海”迎來大爆發(fā)。根據(jù)藥研網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年中國(guó)創(chuàng)新藥出海項(xiàng)目約17項(xiàng)，披露總金額達(dá)143億美元，是去年同期的三倍多。
興業(yè)證券指出，當(dāng)前看好醫(yī)藥板塊的邏輯不變，可繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)新藥（包含創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈）、創(chuàng)新器械、消費(fèi)醫(yī)療三條主線。展望今年四季度及明年，創(chuàng)新藥（包含創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈）、創(chuàng)新器械和消費(fèi)醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)均呈現(xiàn)邊際向上。
消費(fèi)電子復(fù)蘇進(jìn)一步明確
消費(fèi)電子板塊自8月底以來反復(fù)走強(qiáng)，累計(jì)大漲超30%。今日，消費(fèi)電子板塊再度強(qiáng)勢(shì)上攻，漲逾1%。偉時(shí)電子月初一度連續(xù)3漲停，在經(jīng)過短期調(diào)整之后，近日再次連續(xù)3漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高；惠威科技、京泉華、實(shí)益達(dá)等也強(qiáng)勢(shì)封板。
昨日，市場(chǎng)研究公司Counterpoint Research發(fā)布的最新報(bào)告顯示，在新興市場(chǎng)需求復(fù)蘇的助推下，全球智能手機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)兩年多的低迷之后，終于在10月恢復(fù)增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機(jī)月銷售量在10月同比增長(zhǎng)了5%，這使得10月成為了自2021年6月以來首次錄得同比正增長(zhǎng)的月份，打破了此前連續(xù)27個(gè)月同比下滑的萎靡局面。
BCI數(shù)據(jù)也顯示，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及頭部品牌的拉動(dòng)，整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。2023年8月以來(W32—W44)國(guó)內(nèi)安卓機(jī)出貨量連續(xù)13周同比增長(zhǎng)，迎來“小陽春”。雙十一預(yù)熱期W43銷量同比、環(huán)比增長(zhǎng)12%、10%，首周W44銷量同比、環(huán)比增長(zhǎng)6%、29%。
值得關(guān)注的是，華為將于11月28日舉辦智界S7及全場(chǎng)景發(fā)布會(huì)。作為華為全場(chǎng)景發(fā)布會(huì)，除了智界S7，屆時(shí)華為還將帶來一系列其他新品。根據(jù)目前的爆料，包括華為nova 12系列、華為暢享70系列、新款MatePad 11平板，以及新款筆記本電腦等或都將在發(fā)布會(huì)亮相。市場(chǎng)普遍預(yù)期屆時(shí)將再次掀起消費(fèi)電子銷售熱潮。
國(guó)信證券認(rèn)為，消費(fèi)電子的備貨旺季已經(jīng)正式拉開序幕，手機(jī)面板、存儲(chǔ)、被動(dòng)件等細(xì)分行業(yè)數(shù)據(jù)全面升溫。盡管當(dāng)前復(fù)蘇信號(hào)仍然集中在供給備貨層面，后續(xù)多個(gè)促銷旺季的銷售數(shù)據(jù)，以及AI手機(jī)、蘋果MR等新品推出所體現(xiàn)的創(chuàng)新和成長(zhǎng)性將成為消費(fèi)電子行情延續(xù)的關(guān)鍵。
責(zé)任編輯：馮體煒
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