影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、國務院關稅稅則委員會2月4日發布公告稱，經國務院批準，自2025年2月10日起，對原產于美國的部分進口商品加征關稅。其中，對煤炭、液化天然氣加征15%關稅；對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加征10%關稅。
2、證監會主席吳清在最新一期出版的《求是》雜志撰文《奮力開創資本市場高質量發展新局面》。吳清指出，抓緊落地進一步全面深化資本市場改革總體實施方案，成熟一項、推出一項。吳清還指出，支持優質未盈利科技型企業發行上市，發展多元化股權融資，促進暢通私募股權、創業投資多元化退出渠道。吳清指出，快、準、狠打擊違法違規，集中力量查辦財務造假、“掏空”上市公司、嚴重操縱市場等惡性違法行為。
3、美國總統特朗普2月1日簽署行政令，對進口自中國的商品加征10%的關稅。美國的這一最新貿易保護措施在國際社會和美國國內遭到廣泛反對。白宮當天表示，對所有進口自中國的商品，美國將在現有關稅基礎上加征10%的關稅。
4、外交部發言人就美方宣布對中國輸美產品加征10%關稅答記者問。外交部表示，美方以芬太尼問題為由，對中國輸美產品加征10%關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將采取必要反制措施，堅定維護自身正當權益。
5、商務部新聞發言人就中方在世貿組織起訴美加征關稅措施答記者問。商務部表示，2月1日，美方宣布對中國有關產品加征10%關稅，中方為捍衛自身合法權益，已將美征稅措施訴至世貿組織爭端解決機制。
6、據商務部2月4日消息，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定，不可靠實體清單工作機制決定將美國PVH集團、因美納公司列入不可靠實體清單。
7、中國1月財新制造業PMI為50.1，前值50.5，連續第四個月維持在榮枯線上。1月財新中國制造業PMI的各分項指數，漲跌互現。
8、商務部新聞發言人就日本擬實施半導體等多項出口管制措施事答記者問。商務部表示，一段時間以來，個別國家泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對中國半導體等產業實施制裁打壓。中方將保留采取措施的權利，堅決維護自身合法權益。
行業新聞
1、國家醫保局近日會同財政部印發了《國家醫保局辦公室 財政部辦公廳關于有序推進省內異地就醫住院費用納入按病種付費管理的通知》。其中提到，2025年底前，所有省份要將省內異地住院直接結算費用納入就醫地按病種付費管理，包括按病組付費和病種分值付費兩種形式。
2、1月27日，商務部等6部門辦公廳發布《關于做好2025年家裝廚衛“煥新”工作的通知》。通知明確，對消費者開展舊房裝修、廚衛等局部改造、居家適老化改造所用物品和材料購置，各地可結合實際自主確定補貼品類、標準、限額和實施方式。補貼標準不高于剔除所有折扣和優惠后最終銷售價格的15%。購買1級及以上能效或水效標準產品的，不高于20%；居家適老化改造產品補貼標準可適度提高，不高于30%。
3、商務部新聞發言人就對鎢等物項實施出口管制應詢答記者問。商務部表示，對鎢等相關物項實施出口管制是國際通行做法。出口符合相關規定的，將予以許可（金麒麟分析師）。
4、2月3日是香港交易所蛇年開市首日，在港交所舉辦的開市儀式上，香港交易及結算所有限公司主席唐家成表示，種種跡象表明，國際投資者對香港市場重新產生了興趣。
5、阿里云、百度智能云2月3日發文宣布，正式接入DeepSeek-V3、DeepSeek-R1模型。加之華為云、騰訊云，目前國內四大云巨頭都已正式支持DeepSeek。此前，海外的亞馬遜AWS、微軟Azure等云巨頭也已官宣支持。
6、由上海市經濟信息化委、國網上海市電力公司聯合主辦的上海市虛擬電廠管理中心揭牌儀式系列活動1月27日上午圓滿舉行。上海市虛擬電廠管理中心的成立，將有效整合各方資源，進一步強化行業規范管理，推動上海市虛擬電廠朝著智能化、高效化、規模化應用方向大步邁進。
7、春節檔電影總票房、觀影人次雙雙刷新影史紀錄。據貓眼專業版數據，截至昨日19時30分，春節檔（1月28日至2月4日）電影總票房達95.26億元，連續6天單日大盤票房破12億元。
8、從多家航空公司了解到，從今日零時起，上調國內航線燃油附加費。調整后，成人旅客國內航線燃油附加費征收標準為800公里及以下航段，每人每航段收取20元；800公里以上航段，每人每航段收取40元。與調整前的標準相比，分別上調了10元和20元。
9、從國家發展改革委獲悉，最新統計核算結果顯示，降低全社會物流成本取得積極成效。2024年，我國社會物流總費用與GDP的比率降至歷年最低。2024年，我國社會物流總費用與GDP的比率為14.1%，比上年下降0.3個百分點，降至2006年正式建立統計以來的最低水平。
公司新聞
1、據國家市場監管總局消息，因谷歌公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對谷歌公司開展立案調查。
2、萬科A公告稱，選舉深鐵集團董事長辛杰為公司董事會主席。郁亮因工作調整原因申請辭去公司董事會主席職務，祝九勝、朱旭辭去高管職務。同日，萬科A公告，擬12.92億元轉讓紅樹灣項目投資收益權。
3、*ST人樂公告，公司股票可能被終止上市。
4、實達集團公告，籌劃收購數產名商51%股權。
5、*ST迪威公告，公司股票可能被終止上市。
6、賽力斯發布1月份產銷快報，1月新能源汽車銷量17906輛，同比下降51.39%。
8、比亞迪股份公告，1月新能源汽車銷量約30.05萬輛，同比增長49.16%。
9、中基健康公告，擬購買新業能化100%股權并募集配套資金，股票復牌。
10、大立科技公告，2024年度預計虧損3.36億元-3.96億元，公司股票交易可能被實施退市風險警示。
11、本鋼板材公告，2024年度預計凈利潤虧損50.2億元。
12、安迪蘇公告，預計2024年凈利潤12.04億元，同比增加2208%。
13、海能達公告，預計2024年凈虧損32億元-37億元。
14、華夏銀行公告，董事長李民吉因個人原因辭職。
15、畢得醫藥公告，擬取得維播投資控制權，股票2月5日復牌。
環球市場
1、美股三大指數集體收漲，納指漲1.35%，標普500指數漲0.72%，道指漲0.3%。蘋果、特斯拉、谷歌漲超2%。Palantir漲約24%，2024年Q4營收同比大增36%，2025年業績指引遠超預期。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲2.65%。拼多多、小鵬汽車漲超8%。歐洲主要股指多數收漲，德國DAX30指數漲0.47%。
2、周二國際原油期貨結算價漲跌不一。WTI 3月原油期貨跌0.63%，布倫特4月原油期貨漲0.31%。
3、現貨黃金續創新高，一度站上2845美元/盎司。
投資機會參考
1、DeepSeek新模型海外刷屏，機構稱AI大模型的應用將逐步走向普惠
據媒體報道，中國AI初創公司深度求索（DeepSeek）先后發布了DeepSeek-V3和DeepSeek-R1兩款大模型，成本價格低廉，性能與OpenAI相當，讓硅谷震驚，甚至引發了Meta內部的恐慌，工程師們開始連夜嘗試復制DeepSeek的成果。
中信證券研報指出，DeepSeek-V3的正式發版引起AI業內廣泛高度關注，其在保證了模型能力的前提下，訓練效率和推理速度大幅提升。DeepSeek新一代模型的發布意味著AI大模型的應用將逐步走向普惠，助力AI應用廣泛落地。
2、百度文庫付費用戶已達4000萬位列全球第二，AI應用層有望迎來“百花齊放”
AI產品榜官方發布“全球AI產品2024付費用戶規模”榜單。數據顯示，百度文庫付費用戶達4000萬，位列國內第一、全球第二，僅次于微軟Copilot。百度文庫由此成為唯一商業化的中國AI應用。百度文庫AIMAU已突破9000萬，AIDAU年同比增長230%。同時，百度文庫總付費率年同比增長60%，這一增長幾乎完全由AI功能帶動。
國元證券稱，隨著大模型競爭格局的逐步清晰，行業進入到價值實現和落地階段。模型層能力向上價格向下降低應用層創新門檻，AIAgent升級交互方式，應用層有望迎來百花齊放。C端應用方面，頭部產品流量保持良好增長，C端商業化持續探索，期待殺手級產品落地，AI+搜索、AI+陪伴等賽道具備潛力。B端方面，企業投入預算加大，看好金融政務醫療等垂直賽道。
3、AI硬件發展中的新浪潮，蘋果也在發力這類產品
在谷子經濟帶火“情緒價值“的當下，AI陪伴人形機器人也試圖在“情緒價值”的消費市場中找到一片藍海。相比AI玩具，記者了解到，AI陪伴人形機器人是更高階版的AI落地場景。此前，蘋果已發力桌面級陪伴機器人。
從最早的智能音箱到聊天機器人，再到目前的“情緒價值”陪伴類人形機器人，AI對物理實體的陪伴進行了重塑和再造。一項調查數據顯示，在C端下游市場上，針對兒童和青少年的陪伴，有29%的用戶將人形機器人作為首選，其次學齡前兒童也容易給玩偶等非生命體賦予生命和人格，這使得人形機器人在C端的應用，成為AI硬件發展中的新浪潮。華金證券指出，陪伴型小機器人爆發，標志著智能陪伴時代的正式到來。
4、豐田、京都大學開發全固態電池新技術，機構預計固態電池市場未來20年漲幅達300倍
日本京都大學與豐田汽車等研究團隊成功提升了 “ 全固態氟化物離子電池 ” 正極的體積當量容量，使其達到了鋰離子電池的三倍以上。若這種電池投入使用，其體積能量密度預計將是當前鋰離子電池的兩倍多，研究人員計劃在2035年后將其應用于電動汽車。
天風證券孫瀟雅（金麒麟分析師）認為，固態是鋰電池的核心技術迭代，更是全球角逐龍頭的新質生產力。日本市調機構富士經濟（Fuji Keizai）公布調查報告指出，因xEV（電動汽車）用氧化物系產品需求增加，2024年全固態電池全球市場規模預估為1158億日元（約合人民幣54.19億元），達2023年的4倍。自2025年后，xEV將采用硫化物系產品，全固態電池預估將擴大應用于無人機、醫療機器、后備電源等用途，2045年預估將擴大至8兆7065億日元（約合人民幣4073.51億元），將達2023年的299.2倍水準。
停復牌
【停牌】
無
【復牌】
688073 畢得醫藥
000972 中基健康
公告速遞
【熱點】
萬科A：郁亮因工作調整申請辭去董事會主席職務
萬科A（000002）1月27日晚間公告，因工作調整原因，郁亮申請辭去公司董事會主席職務。郁亮辭去上述職務后，將繼續擔任公司董事，并擔任執行副總裁職務。因身體原因，祝九勝申請辭去公司董事、董事會投資與決策委員會委員、總裁、首席執行官、授權代表等職務。祝九勝辭職后不再擔任公司任何職務。因工作調整原因，朱旭申請辭去公司董事會秘書、公司秘書、授權代表等職務。朱旭辭去上述職務后，仍在公司工作，聯系長租公寓事業部。
卓創資訊：公司與幻方量化尚未建立業務合作關系
卓創資訊（301299）1月27日晚間發布股票交易異動公告稱，公司已就“公司與幻方量化在金融語料庫方面存在合作關系的市場傳聞”展開內部調查，經核查，截至目前，公司與幻方量化尚未建立業務合作關系。公司近期經營情況及內外部經營環境未發生重大變化。
新炬網絡：公司IT運維智能體業務正處于研發階段
新炬網絡（605398）1月27日晚間發布股票交易異動公告稱，公司IT運維智能體業務系AI智能體技術在IT運維行業的應用，與通用AI智能體在產品形態、應用范圍等方面存在顯著不同，且該業務正處于研發階段，目前尚未形成收入。
森霸傳感：公司實際控制人、董事長被留置
森霸傳感（300701）1月27日晚間公告，公司近日收到漯河市召陵區監察委員會簽發的《留置通知書》，公司實際控制人、董事長單森林被實施留置。除單森林外公司其他董事、監事、高級管理人員均正常履職。截至目前，公司董事會運作正常，日常經營管理由管理團隊負責，公司及下屬公司生產經營穩步推進。
力帆科技：擬變更證券簡稱為“千里科技”
力帆科技（601777）1月27日晚間公告，公司破產重整結束后，汽車業務逐步恢復，整體經營平穩發展，為改善公司品牌形象，擬將公司名稱由“力帆科技（集團）股份有限公司”變更為“重慶千里科技股份有限公司”，將公司證券簡稱由“力帆科技”變更為“千里科技”，證券代碼保持不變。上述更名事項尚需提交公司股東大會審議。
【再融資】
國投電力：向特定對象發行股票申請獲同意注冊批復
國投電力（600886）1月27日晚間公告，公司向特定對象全國社會保障基金理事會發行A股股票申請獲得中國證監會同意注冊批復。
江蘇神通：決定終止向特定對象發行股票事項
江蘇神通（002438）1月27日晚間公告，綜合考慮當前資本市場環境等因素，經相關各方充分溝通、審慎分析后，公司決定終止向特定對象發行股票事項，并主動向深交所申請撤回相關申請文件。
【并購重組】
實達集團：籌劃收購數產名商51%股權
實達集團（600734）1月27日晚間公告，近日公司收到間接控股股東大數據集團《擬變更承諾事項的通知》，大數據集團擬將下屬大數據產投持有的福建數產名商科技有限公司（簡稱“數產名商”）51%的股權注入實達集團。公司擬以現金方式收購數產名商51%的股權，交易完成后，公司將成為數產名商控股股東。此次交易預計構成重大資產重組。數產名商主營算力服務、數據服務和智能服務業務，其已投資建設的智算中心作為福建重大新型智能基礎設施重要項目，項目總投資額5.5億元，算力規模2000P，目前該項目已完成竣工驗收并正式投產運營。
畢得醫藥：擬取得維播投資控制權 股票2月5日復牌
畢得醫藥（688073）1月27日晚間披露重大資產重組預案，公司擬向維梧蘇州、Vivo Cypress發行股份購買維播投資的部分股權，以取得維播投資控制權，從而實現對最終目標公司Combi的控制，并向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。維播投資系持股型公司，此次交易的具體交易價格尚未確定。公司與最終目標公司Combi同屬藥物分子砌塊和科學試劑研發、生產和銷售企業。此次交易后，公司可將Combi公司的產品線納入業務體系，進一步擴充藥物分子砌塊和科學試劑的產品種類，強化公司市場競爭力。公司股票將于2月5日復牌。
羚銳制藥：擬7.04億元收購銀谷制藥90%股權
羚銳制藥（600285）1月27日晚間公告，公司擬收購銀谷制藥有限責任公司（簡稱“銀谷制藥”）90%股權，交易價格7.04億元。交易完成后，銀谷制藥將成為公司控股子公司，納入公司合并財務報表范圍。此次交易將進一步豐富公司外用制劑產品線，補充鼻噴劑、吸入劑劑型，完善產業布局。
華懋科技：擬8500萬元取得深圳富創10%股權
華懋科技（603306）1月27日晚間公告，公司擬通過全資子公司華懋（東陽）新材料有限責任公司以支付現金的方式受讓深圳市富創優越科技有限公司（簡稱“深圳富創”）10%股權，交易價款8500萬元。交易完成后，公司將合計持有深圳富創42.16%股權，對應交易總價款3.83億元，深圳富創將成為公司聯營企業。深圳富創主營涉及光模塊的PCBA業務以及海事通信設備的研發生產，為客戶提供從產品研發、物料采購、生產制造到全球物流等一站式電子制造服務，能夠滿足客戶新質生產力的需要。
TCL中環：擬5860萬美元收購SPML 100%股權
TCL中環（002129）1月27日晚間公告，公司擬通過全資子公司LUMETECH PTE.LTD．收購控股子公司MAXN的全資子公司SPML 100%股權及其對應權益，該部分股權出售對價為5860萬美元。此次交易將有利于公司進一步整合海外制造和渠道資源，推動公司全球化業務發展。
【經營業績】
安迪蘇：2024年凈利潤同比預增2208.04%
安迪蘇（600299）1月27日晚間公告，公司預計2024年度實現凈利潤為12.04億元，與上年同期相比增加11.52億元，同比增加2208.04%。2024年，公司營業收入實現雙位數增長至155.3億元，毛利潤增長67%至46.9億元，毛利率增長9個百分點至30%，主要源于：蛋氨酸銷售強勁增長24%；維生素價格于2024年年底回彈，對提升盈利水平有積極影響；盡管中國和美國奶業市場面臨挑戰，但特種產品業務仍取得穩定增長，盈利水平得到提升；北美奶業市場持續復蘇，反芻動物產品于2024年12月創單月銷售記錄。
新柴股份：2024年凈利同比預增106.52%—169.1%
新柴股份（301032）1月27日晚間發布業績預告，預計2024年凈利潤6600萬元—8600萬元，同比增長106.52%—169.1%。報告期內，公司實現產品毛利率提升，毛利額同比增加；公司享受“先進制造業企業增值稅加計抵減”政策，預計比上年同期增加收益約1490萬元。
商絡電子：2024年凈利同比預增85.34%—126.52%
商絡電子（300975）1月27日晚間公告，預計2024年凈利潤6300萬元—7700萬元，同比增長85.34%—126.52%。2024年電子行業整體發展態勢良好，主要得益于傳統消費電子需求的溫和復蘇與AI、新能源汽車、機器人及云計算等新興需求的推動，全球半導體銷售額強勁回升。在此期間，公司緊抓市場變革的發展機遇，營業收入相比上年同期有較大提升。在經營環境回暖和運營效率提升的內外共振下，2024年公司凈利潤相比上年同期得到顯著改善。
圣邦股份：2024年凈利潤同比預增60%—90%
圣邦股份（300661）1月27日晚間發布業績預告，預計2024年歸母凈利4.49億元—5.33億元，同比增長60%—90%。2024年，公司積極拓展業務、產品結構改善、應用領域擴展及產品銷量增加，相應的營業收入同比增長；預計非經常性損益對凈利潤的影響金額約為6100萬元。
柳工：2024年凈利潤同比預增45%—70%
柳工（000528）1月27日晚間發布業績預告，預計2024年凈利潤12.58億元—14.75億元，同比增長45%—70%。面對國內外市場的機遇和挑戰，公司在報告期內圍繞“盈利增長、業務增長、能力成長”三大核心任務，積極采取靈活的應對策略，同時持續加大各項重點工作變革創新力度，公司整體運營效率顯著提升，實現了經營業績的大幅度增長。
凱盛科技：2024年凈利同比預增25.91%—81.42%
凱盛科技（600552）1月27日晚間公告，公司預計2024年度實現凈利潤1.35億元至1.94億元，同比增加25.91%至81.42%。2024年，公司積極調整產品結構，顯示材料業務呈現向好發展趨勢，部分新產品受到市場認可，盈利能力有所改善。此外，公司所獲政府補助同比有所增長，因此預計凈利潤有較大增長。
南京銀行：2024年凈利潤201.77億元 同比增長9.05%
南京銀行（601009）1月27日晚間發布業績快報，2024年度實現營業收入502.71億元，同比增長11.32%；凈利潤201.77億元，同比增長9.05%；基本每股收益1.83元。截至報告期末，不良貸款率0.83%，撥備覆蓋率335.27%。
東岳硅材：2024年預盈5200萬元—6200萬元 同比扭虧
東岳硅材（300821）1月27日晚間發布業績預告，預計2024年歸母凈利5200萬元—6200萬元，上年同期虧損2.71億元。2024年，公司總產量、銷量及營業收入均穩步增長，單位生產成本下降，產品毛利率提升。但是，受行業產能擴張、下游需求不足等多重因素影響，未來有機硅市場仍具有較大不確定性，可能對公司業績造成不利影響。
湖南白銀：2024年預盈1.3億元—1.9億元 同比扭虧
湖南白銀（002716）1月27日晚間發布業績預告，預計2024年凈利潤1.3億元—1.9億元，上年同期虧損1.61億元。報告期內，公司主要產品產量增長及銷售價格上漲。公司發行股份購買了湖南寶山有色金屬礦業有限責任公司（簡稱“寶山礦業”）100%股權，寶山礦業成為公司合并報表范圍內的全資子公司，公司新增利潤增長點，經營規模和盈利能力較上年大幅增長。
凱萊英：2024年凈利同比預降54%—63%
凱萊英（002821）1月27日晚間發布業績預告，預計2024年凈利潤8.5億元—10.5億元，同比下降54%—63%。2024年度凈利潤較營業收入降幅較大的主要原因為：上年同期交付的大訂單盈利較高，今年已無相關收入；新興業務收入下降，以及部分業務處于爬坡期，產能利用率相對較低，加上國內市場競爭較為激烈，導致新興業務毛利率較低；公司UK Sandwich site下半年投入使用后尚處于爬坡期；公司繼續保持新技術研發投入和新業務培育，研發費用投入較多。
海南橡膠：2024年凈利潤同比預減59.61%—73.08%
海南橡膠（601118）1月27日晚間公告，預計2024年度實現凈利潤8000萬元至1.2億元，同比減少59.61%—73.08%。在2024年天然橡膠價格同比抬升的市場背景下，公司積極拓展終端業務，并抓住EUDR產品的溢價優勢，帶動天然橡膠產品銷量和售價提升，實現營業收入增加，營業毛利增長；報告期資產處置等非主營業務收入同比減少，且因“摩羯”臺風導致較大的資產凈損失，相關保險賠償無法彌補全部損失，整體非經常性損益較上年同期大幅下降。
大東方：2024年凈利潤同比預減62.84%—75.23%
大東方（600327）1月27日晚間公告，公司預計2024年度實現凈利潤4000萬元到6000萬元，同比減少62.84%到75.23%。報告期內，公司商業零售業務受到消費下行和傳統商超渠道消費下滑的沖擊影響，主營業務收入、經營毛利額均較上年同期有所下降。
回天新材：2024年凈利同比預降63.18%—74.9%
回天新材（300041）1月27日晚間發布業績預告，預計2024年凈利潤7500萬元—1.1億元，同比下降63.18%—74.9%。2024年度，公司在主要賽道電子行業、汽車行業的產品銷量均實現高速增長，光伏硅膠銷量穩健提升，運營效率優化，各項費用管控情況優于歷年表現。但受到光伏行業競爭加劇影響，公司歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降。
測繪股份：2024年凈利同比預降73.97%—76.19%
測繪股份（300826）1月27日晚間發布業績預告，預計2024年歸母凈利1070萬元—1170萬元，同比下降73.97%—76.19%。受市場和客戶需求放緩影響，報告期內公司確認的營業收入有所下降，致使主營業務毛利較上年同期有所減少；公司預計2024年度計提商譽減值金額約2000萬—2100萬元。
曼恩斯特：2024年凈利同比預降79.49%—85.35%
曼恩斯特（301325）1月27日晚間公告，預計2024年度凈利潤為5000萬元—7000萬元，同比下降79.49%—85.35%。報告期內，國內鋰電池市場需求增速進一步放緩，鋰電池裝備制造行業市場競爭加劇、電池廠商驗收周期延長等因素，均對公司鋰電板塊業務產生較大影響。在非鋰電領域，為了進一步夯實平臺型企業的戰略定位，助力于在鈣鈦礦太陽能、面板顯示、半導體、氫能等領域打造多極的增長曲線，強化公司在涂布技術應用領域的龍頭地位，公司研發投入持續提升，期間費用顯著增加。
東風股份：2024年凈利潤同比預減83.5%—87.5%
東風股份（600006）1月27日晚間公告，公司預計2024年度實現凈利潤2500萬元到3300萬元，同比減少83.5%到87.5%。預計2024年度扣非凈利潤虧損7億元到7.5億元。2024年，輕型商用車行業整體呈現下滑趨勢，市場競爭加劇，公司承受價格壓力，銷售收入同比下降約9%。同時，公司處于戰略轉型的時期，在研究開發、渠道建設和新能源領域仍需持續投入。
金健米業：2024年凈利潤同比預減89.53%—93.02%
金健米業（600127）1月27日晚間公告，公司預計2024年度實現凈利潤為200萬元到300萬元，同比減少89.53%到93.02%。報告期內公司農產品貿易業務受市場環境不佳、業務結構調整等因素影響導致業績大幅下滑；糧油產品因市場競爭激烈、消費市場需求不振，產品毛利額下降。為應對行業競爭，公司加大了市場投入及研發力度，期間費用同比增加。另外，公司對部分不再使用的庫存包裝材料計提了減值。上述因素綜合影響，公司整體業績下滑。
火星人：2024年凈利同比預降93.93%—95.96%
火星人（300894）1月27日晚間發布業績預告，預計2024年凈利潤1000萬元—1500萬元，同比下降93.93%—95.96%。2024年，公司訂單量未能達到預期，全年訂單數出現了一定程度的下滑。公司自成立以來，始終致力于高端集成灶品牌的打造，積極踐行全渠道開拓戰略。報告期內，盡管公司對相關費用投入進行了壓縮調整，但費用縮減難以彌補收入減少額，最終導致全年利潤同比大幅下降。
亞士創能：預計2024年凈利潤虧損2.2億元—3.3億元
亞士創能（603378）1月27日晚間公告，預計2024年度凈利潤虧損2.2億元—3.3億元，上年同期盈利6017.56萬元。報告期內，受行業環境影響，建設工程項目進度有所放緩，同時公司進一步強化業務風險防控，導致公司營業收入下滑，毛利率下降。此外，公司基于謹慎性原則，對可能發生減值損失的應收賬款等資產計提減值準備。
大立科技：預計2024年凈利潤虧損3.36億元—3.96億元
大立科技（002214）1月27日晚間發布業績預告，預計2024年歸母凈利虧損3.36億元—3.96億元，上年同期虧損2.92億元。主要受裝備類產品采購計劃延期及價格下調、項目進度滯后以及公司按照會計政策對各類資產進行減值測試，計提各項資產減值準備等因素影響，對公司業績造成了階段性沖擊，導致業務收入及利潤不及預期。經財務部門初步測算，預計公司2024年度凈利潤為負值，且扣除后營業收入存在低于3億元的可能，根據相關規定，在公司2024年年報披露后，公司股票交易可能被實施退市風險警示。
雪榕生物：預計2024年凈利潤虧損4.35億元—6.5億元
雪榕生物（300511）1月27日晚間發布業績預告，預計2024年凈利潤虧損4.35億元—6.5億元，上年同期虧損1.88億元。2024年，整體消費市場景氣度偏弱，食用菌行業競爭激烈，供求失衡，主要產品價格下降；公司主動收縮整體業務規模，產能利用率下降，單位成本升高。結合近年行業市場變化、公司產能收縮以及未來規劃調整、不同銷售區域競爭格局及資產運行情況，預計對相關資產及資產組計提減值（跌價）準備金額約2.8億元—3.8億元。
凱盛新能：預計2024年凈利潤虧損4.89億元—6.73億元
凱盛新能（600876）1月27日晚間公告，2024年度凈利潤預計虧損4.89億元—6.73億元，上年同期盈利3.95億元。報告期內，受光伏產業鏈主要產品售價大幅下滑的影響，公司光伏玻璃毛利大幅下降。由于售價大幅下降，致使庫存商品等存貨的可變現凈值下降而計提存貨跌價準備。
海能達：預計2024年凈利潤虧損32億元—37億元
海能達（002583）1月27日晚間發布業績預告，預計2024年凈利潤虧損32億元—37億元，扣非后凈利潤盈利2億元—3億元。報告期內，公司營收穩步提升，扣非凈利潤實現大幅增長，歸屬母公司凈利潤虧損，主要是針對摩托羅拉商密及版權訴訟案件和美國司法部訴訟案件根據二審判決結果及已達成協議全額計提預計負債導致。
萬科A：預計2024年凈利潤虧損約450億元
萬科A（000002）1月27日晚間披露業績預告，預計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約450億元，上年同期盈利121.63億元。2024年度，房地產開發項目結算規模和毛利率顯著下降；新增計提了信用減值和存貨跌價準備；部分非主業財務投資出現虧損；部分大宗資產交易和股權交易價格低于賬面值。
【中標合同】
雙杰電氣：中標約3.66億元南方電網招標項目
雙杰電氣（300444）1月27日晚間公告，根據南方電網近日在其電子商務平臺公告的2024年配網設備第二批框架招標項目中標結果，公司及控股子公司無錫變壓器為相關項目中標人，預計中標金額合計約3.66億元，約占公司2023年營業收入的10.33%。
恒尚節能：2024年新簽項目金額同比增長5.36%
恒尚節能（603137）1月27日晚間公告，公司2024年度累計新簽項目數量56個，比上年減少3.45%，累計新簽項目金額20.84億元，比上年增加5.36%。
中鋁國際：2024年新簽合同總額308.26億元
中鋁國際（601068）1月27日晚間公告，2024年公司新簽合同總額為308.26億元，其中，2024年公司新簽工業合同為282.76億元，占公司新簽合同總額的91.73%，較上年同期工業項目增加42.66%。
【其他】
萬科A：擬12.92億元轉讓紅樹灣項目投資收益權
萬科A（000002）1月27日晚間公告，公司擬以12.92億元的價格向公司第一大股東深鐵集團轉讓公司持有的紅樹灣物業開發項目49%投資收益權以及其他附屬權益的未來收益權，同時以5824.72萬元的價格向深鐵集團轉讓公司持有的紅樹灣物業開發項目管理經營公司深圳地鐵萬科投資發展有限公司49%的股權，并就該項目相關債權債務關系進行梳理，以及對就該項目后續的開發及銷售等事宜進行了約定。
紅樹灣項目歷經十余年的開發建設及銷售，現階段存量資產中持有型物業占比較高，向深鐵集團轉讓紅樹灣項目49%投資收益權，有助于公司盤活存量資產，提前回籠項目資金，增強流動性。2014年公司以45.3億元獲取紅樹灣項目49%收益權，以及投入啟動資金2.45億元。截至目前公司已收回資金共計74.4億元。此次交易完成后，全期將實現31.7億元凈利潤，其中公司在過往財務報表已結算的凈利潤為25.7億元，此次退出在財務報表將體現交易利潤6億元。
臥龍電驅：擬出售多家子公司股權 聚焦電機及驅控主業
臥龍電驅（600580）1月27日晚間公告，公司擬將持有的子公司龍能電力43.21%股權、臥龍儲能80%股權、臥龍英耐德51%股權、舜豐電力70%股權出售給臥龍資源集團股份有限公司。交易價款合計7.26億元。交易完成后，公司將不再擁有上述子公司的控制權，此次交易將有利于公司聚焦電機以及驅控主業，集中資源做優做強。
天華新能：擬引入飛宇科技作為合作方入股宜春盛源
天華新能（300390）1月27日晚間公告，公司孫公司宜春盛源鋰業有限責任公司（簡稱“宜春盛源”）近期競得江西省奉新縣金子峰—宜豐縣左家里礦區陶瓷土（含鋰）礦采礦權。江西飛宇新能源科技有限公司（簡稱“飛宇科技”）擁有成熟的運營管理和技術團隊，在礦產勘探和開采方面積累了豐富經驗，為支持宜春盛源業務更好發展，公司擬通過股權轉讓及增資方式引入飛宇科技作為合作方入股宜春盛源共同參與宜春盛源的后續經營管理。前述股權轉讓暨增資完成后，宜春盛源的注冊資本將增至27億元，宜春盛源仍為公司合并報表范圍內孫公司。
上海醫藥：擬10億元參與設立生物醫藥并購基金
上海醫藥（601607）1月27日晚間公告，公司擬作為有限合伙人之一參與設立上海生物醫藥并購股權投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“基金”），擬出資額10億元。該基金將著眼上海生物醫藥產業發展戰略全局，立足鏈接全球、服務上海的功能定位，努力推動上海承接集聚國際、國內生物醫藥產業創新資源，協同上海生物醫藥產業重點區域，聚焦對上海生物醫藥發展具有重要支撐的細分賽道，推動上海建設生物醫藥研發經濟和產業化高地，實現提升產業鏈引領、帶動和貫通作用。
東富龍：擬2億元參與設立上海生物醫藥并購基金
東富龍（300171）1月27日晚間公告，公司擬與專業機構共同出資設立上海生物醫藥并購股權投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“上海生物醫藥并購基金”）。該基金成立時，全體合伙人擬認繳出資額為50.1億元，公司擬作為有限合伙人認繳出資2億元，占出資總額的3.99%。該基金主要關注如下投資方向：上海生物醫藥產業發展規劃的重點領域，包括生物制藥、創新中藥、高端醫療器械、先進裝備及材料、新型服務及創新業態等。
山東玻纖：與江蘇澳盛簽訂戰略合作框架協議
山東玻纖（605006）1月27日晚間公告，公司與江蘇澳盛復合材料科技股份有限公司（簡稱“江蘇澳盛”）近日簽訂戰略合作框架協議，雙方將利用產業鏈、市場鏈資源及優勢，在玻纖風電多軸向織物開發制造、國際國內市場合作等領域尋求合作。
益客食品：與山東廣明生物簽署戰略合作協議
益客食品（301116）1月27日晚間公告，公司與山東廣明生物科技有限公司（簡稱“山東廣明生物”）簽署戰略合作協議。雙方將在肉雞新品種開發、推廣領域進行深度合作，共建共享外部資源，共同申報和承擔白羽肉雞相關的國家和省級重大項目；雙方共同完善雙方的全產業鏈布局，在山東等地區合作投資建設白羽肉雞養殖基地，滿足廣明系列品種的推廣應用和益客食品集團產業鏈的供應。山東廣明生物系專注于國產白羽肉雞品種（配套系）的研究培育與推廣應用，以種雞生產祖代和父母代種苗為主業經營的現代化企業。
天晟新材：簽訂房屋征收與補償協議書 補償總額3.5億元
天晟新材（300169）1月27日晚間公告，公司與常州市天寧區住房和城鄉建設局簽訂《國有土地上房屋征收與補償協議書》，征收總建筑面積66188.47平方米，土地使用面積122575.7平方米，補償款總額3.5億元。協議涉及的征收將不會對公司的生產經營帶來重大不利影響。公司后續將做好搬遷的前期準備工作，對于征收涉及的房屋和土地上的生產線，公司將陸續規劃安排搬遷至公司自有的其它廠區進行生產經營。拆遷補償款除用于搬遷相關支出外，剩余款項將用于償還部分有息債務及補充公司流動性。
責任編輯：王其霖
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