專題：A股放量突破 第二波行情要開始了？私募這樣看

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影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平4日到空降兵軍視察。他強調，空降兵部隊在我軍力量體系和作戰體系中具有特殊重要作用，要深入貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，落實空軍轉型建設要求，全面加強練兵備戰，全面提高空降作戰能力，努力建設一支強大的現代化空降兵部隊。

　　2、國務院總理李強11月5日在上海出席第七屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式，并發表主旨演講。李強提出，各方應共同遵守國際經貿秩序規則，切實履行多雙邊經貿協議。中國將進一步擴大制度型開放，積極對接國際高標準經貿規則，深入實施自貿試驗區提升戰略。

　　3、十四屆全國人大常委會第十二次會議5日上午在京舉行第二次全體會議。趙樂際委員長出席。會議聽取了中國人民銀行行長潘功勝受國務院委托作的關于金融工作情況的報告。

　　4、商務部服貿司負責人介紹2024年前三季度服務貿易發展情況，2024年前三季度，我國服務貿易繼續快速增長，服務進出口總額55181.4億元，同比增長14.5%。

　　行業新聞

　　1、工業和信息化部近日召開低空產業發展領導小組第一次全體會議，研究部署推動低空產業高質量發展的重點任務。會議強調，培育更多低空產業頭部企業和專精特新“小巨人”企業；大力發展無人化、電動化、智能化低空裝備，推動新一代信息通信技術、數字技術、人工智能等技術全方位賦能低空產業體系。

　　2、近期，深圳、山東、上海楊浦區相繼出臺了支持低空經濟高質量發展的政策措施。深圳市交通運輸局就《深圳市支持低空經濟高質量發展的若干措施》實施細則征求意見，明確對低空經濟企業資助條件及標準、資助申報和發放、績效與監督管理等內容，規范資助資金執行管理。山東省人民政府辦公廳印發《山東省低空經濟高質量發展三年行動方案（2025-2027年）》。其中提到，到2027年，低空經濟規模達到1000億元。上海楊浦區政府印發促進低空經濟發展的若干措施，其中提出，對符合標準的低空經濟企業，每家企業補貼最高100萬元/年。

　　3、11月5日，上海市人民政府發布《上海市人民政府關于同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并重組的批復》，同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并重組。

　　4、百達資產管理將中國和美國股票評級從中性上調至超配，理由是經濟前景強勁。此外，鑒于政治風險上升，這位策略師將日本股票評級從超配下調至中性。

　　5、外資“唱多中國”的音量越來越強。在10月5日將中國股市上調至“超配”的一個月后，高盛再度發布研報“唱多”中國資產。高盛研究部首席中國股票策略師劉勁津及團隊在研報中維持了對中國A股和H股的“超配”評級，并預計未來12個月這兩個市場的潛在回報率在20%左右。

　　6、昨天，蘇州市區城中村改造工作推進會召開。市長吳慶文要求，全域鋪開城中村改造和現代化治理，積極落實購買存量房安置和房票安置，確保資源合理配置和有效利用。要結合城中村特點和項目實際情況，把握要求 “明”、 方案 “細”、計劃 “詳”、 措施“實”的原則，因地制宜、各顯身手，扎實推進改造項目實施。

　　7、國務院國資委召開中央企業今冬明春保暖保供工作專題會。會議要求，要加快電力、油氣和管網項目投資建設進度，持續提升保供硬實力。要加強產業鏈上下游協同創新，推動數字技術和能源技術深度融合，支撐新型電力系統建設。

　　8、廣東佛山市住房和城鄉建設局、佛山金融監管分局聯合組織召開全市房地產融資協調機制“白名單”項目擴圍增效政策解讀培訓會。會議強調，要將更多住房開發項目納入“白名單”適用配套支持政策，推動項目加快建設交付，更好保障購房人合法權益。

　　9、在第七屆進博會虹橋國際經濟論壇上，工業和信息化部副部長熊繼軍表示，加快推進人工智能賦能新型工業化。以人工智能+制造為重點，推進產業的部署合作，共同推進人工智能技術在研發設計、測試驗證、生產制造等工業場景的應用，合力構建安全穩定的人工智能產業鏈。

　　公司新聞

　　1、財聯社記者獲悉，中信證券與中信建投證券總經理人選已落定。分別將由鄒迎光出任中信證券總經理，金劍華出任中信建投總經理，但任命最終落地，還需經過各自召開董事會、股東大會等相關流程。

　　2、字節跳動內部發布了年內第四份《企業紀律與職業道德委員會通報》。通報顯示，103人因違法違規行為被辭退（含外包及實習生），其中11人因涉嫌構成刑事犯罪，被公安機關立案偵查。

　　3、中偉股份公告，擬5億元-10億元回購股份。

　　4、中天科技公告，擬2億元-4億元回購股份。

　　5、兆易創新公告，擬以3.16億元收購蘇州賽芯控股權。

　　6、松發股份公告，公司發行股份購買資產可能存在發行后總市值超過恒力重工估值上限的風險。

　　7、華中數控公告，被美國財政部OFAC列入SDN清單。

　　8、四環生物公告，實際控制人陸克平因內幕交易罪被判處有期徒刑三年，緩刑四年。

　　9、杉杉股份公告，股東杉杉集團有限公司所持4.3億股公司股份被凍結，占總股本的19.08%。

　　10、均勝電子公告，擬1.5億元-3億元回購股份，取得農行不超過2億元專項貸款。

　　11、金鴻順公告，籌劃購買新思考95.79%股權，股票今起復牌。

　　12、大富科技公告，公司創始人孫尚傳所持9.57%公司股份全部被司法凍結。

　　13、旗濱集團公告，擬發行股份購買控股子公司旗（金麒麟分析師）濱光能28.78%股權。

　　14、旭升集團公告，控股股東終止籌劃控制權變更事項，股票今起復牌。

　　15、川發龍蟒公告，公司當前的市盈率、市凈率與同行業情況有較大差異。

　　環球市場

　　1、美股三大指數集體收漲，納指漲1.43%，標普500指數漲1.23%，道指漲1.02%。大型科技股普漲，英偉達漲超2%，總市值達3.43萬億美元，超越蘋果公司，重新成為全球市值最高的公司。特朗普概念股尾盤跳水，特朗普媒體科技集團收盤跌超1%，盤中一度漲約18%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲1.63%。歐洲主要股指多數上漲，德國DAX30指數漲0.5%。

　　2、國際原油期貨結算價收漲。WTI原油期貨12月漲0.73%，布倫特原油期貨1月漲0.6%。

　　3、COMEX黃金期貨漲0.25%，COMEX白銀期貨漲0.54%。

　　投資機會參考

　　1、全國人大常委會審議了增加地方政府債務限額置換存量隱性債務

　　據媒體報道，十四屆全國人大常委會第十二次會議在京舉行。會議審議了國務院關于提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案。受國務院委托，財政部部長藍佛安作了說明。全國人大財政經濟委員會副主任委員許宏才作了關于該議案的審查結果報告。

　　中信證券認為，對于政府賬款占比較高的板塊與行業，在化債背景下，其應收賬款回收周期有望縮短，資產流動性或能得到改善，信用風險定價相應修復，從而獲得超額收益，其中建筑工程、運輸、公用事業等行業存量債規模較大，均超過2萬億元。此外，化債背景下，城農商行與地方AMC積極參與到債務化解過程中，其盈利與資產質量有望得到提升，同樣有望獲得超額收益。

　　2、千帆星座進入密集型的組網階段，衛星互聯網正迎來“黃金時代”

　　據媒體報道，“千帆星座”是面向普通大眾通信需求建設的低軌寬帶衛星互聯網星座。今年是千帆星座大規模組網的第一年，目標是發射108顆衛星，預計到2030年底，將完成超1.5萬顆衛星的組網。

　　據介紹，千帆星座建設完成后，將為交通運輸、新能源、智慧城市、智慧農業、應急救災、低空經濟等領域賦能。市場分析指出，千帆星座進入常態化、密集型的組網階段，不僅意味著我國衛星互聯網產業作為國家新型基礎設施建設的重要組成部分，正迎來“黃金時代”，也意味著上游衛星、商業火箭制造以及相關設備、零部件企業真正擁有了“大客戶”，商業航天產業鏈有望全程打通。

　　3、全球首款去偏光片直板旗艦真我GT7Pro發布

　　11月4日，中國·深圳—真我舉辦新品發布會，正式推出新一代“雙擎旗艦”——真我GT7Pro。真我打破萬元折疊屏獨占去偏光片技術的現狀，帶來了全球首款去偏光片直板旗艦真我GT7Pro，為用戶帶來劃時代的護眼、色彩和功耗體驗。

　　為實現屏幕亮度提升、能耗降低和使用壽命延長，各大手機廠商都在致力于研發新型顯示技術，比如蘋果和華為已經發布采用雙層OLED相關消費電子產品。浙商證券蔣高振（金麒麟分析師）認為，雙層OLED能夠顯著提升顯示效果，由于需要將兩個OLED器件串聯疊加，制造工藝難度和復雜度增加，部分材料使用量也會雙倍增加，有望帶動相關產業鏈業相關標的業績超預期。

　　4、大算力+大模型快速發展下該細分技術有望實現新的重大突破

　　媒體報道，11月5日，元戎啟行宣布完成1億美元C1輪戰略融資，由國內頭部主機廠獨家投資，融資將用于夯實國內量產項目，拓展海外業務，同時為探索Robotaxi商業化運營和布局VLA模型等前沿技術提供資金支撐。據悉，元戎啟行是一家國際化的高階智能駕駛解決方案供應商。

　　國新證券呂梁分析指出，隨著智能網聯汽車領域多項國家強制和推薦標準陸續發布，高級別自動駕駛商業化將加速落地。工業和信息化部部長金壯龍此前表示，隨著大算力、大數據、大模型等快速發展，高級自動駕駛技術有望實現新的重大突破，智能網聯汽車也將進入全新的發展階段。

停復牌

　　【停牌】

　　無

　　【復牌】

　　603305 旭升集團

公告速遞

　　兆易創新：擬與合肥國投等聯合收購蘇州賽芯70%股份

　　兆易創新（603986）公告，公司擬與石溪資本、合肥國投、合肥產投共同以現金方式，收購蘇州賽芯電子科技股份有限公司（簡稱“蘇州賽芯”）合計70%的股份，交易價格5.81億元。其中，公司以3.16億元收購蘇州賽芯約38.07%股份，石溪資本將收購后所持蘇州賽芯12.05%股份的表決權委托給公司行使，合肥國投、合肥產投與公司簽署一致行動協議。蘇州賽芯將成為公司控股子公司。兆易創新稱，模擬芯片是公司的重要戰略，蘇州賽芯專業從事模擬芯片的研發、設計與銷售，主要產品包括鋰電池保護芯片、電源管理芯片等。通過此次交易，公司可實現擴展模擬產品品類、增加盈利能力。

　　金隅集團：子公司11.96億元競得通州區棚改住宅地塊

　　金隅集團（601992）公告，近日，公司全資子公司金隅嘉業競得北京市通州區土橋中路西側棚戶區改造項目FZX-0202-6025地塊R2二類居住用地國有建設用地使用權，總土地面積為21536平方米，成交總價11.96億元。目前，金隅嘉業擁有該項目100%權益。

　　【觀業績】

　　首開股份：10月簽約金額58.49億元環比增長47.64%

　　首開股份（600376）公告，2024年10月份，公司實現簽約面積30.6萬平方米，環比增長36.22%；簽約金額58.49億元，環比增長47.64%。1—10月份，公司共實現簽約面積156.37萬平方米；簽約金額307.5億元。

　　陜西煤業：10月煤炭產量同比下降5.21%

　　陜西煤業（601225）公告，10月煤炭產量1375.48萬噸，同比下降5.21%；自產煤銷量1407.6萬噸，同比下降2.46%。

　　海馬汽車：10月產品銷量1499臺同比增長44.41%

　　海馬汽車（000572）公告，10月產品（SUV、MPV）銷量為1499臺，同比增長44.41%；前10月產品累計銷量為10221臺，同比下降49.47%。

　　【簽大單】

　　平高電氣：中標約19.59億元國家電網采購項目

　　平高電氣（600312）公告，公司及子公司中標國家電網多個采購項目，中標金額合計約19.59億元，占2023年營業收入的17.68%。

　　中國能建：子公司中標約66.63億元重大工程

　　中國能建（601868）公告，近日，公司所屬子公司中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司，中標淮南洛河電廠四期2×1000MW煤電項目EPC總承包項目，中標金額約66.63億元。項目總工期約26個月。

　　華光環能：中標污水處置特許經營項目

　　華光環能（600475）公告，近日，公司及控股子公司無錫國聯環保科技股份有限公司、華昕設計集團有限公司收到招標人太原市城市排水管理中心發來的《中標通知書》，確定公司中標“環衛產業示范基地污水處置二期項目特許經營”，項目特許經營期30年，其中建設期1年，運營期29年。經核算，該項目總投資基準額為1.55億元，建設投資基準額為1.52億元，中標單價為高濃度污水處理服務費價格（56.79元/m3）。

　　交建股份：聯合中標6.64億元高速公路施工項目

　　交建股份（603815）公告，近日，公司和合肥市公路橋梁工程有限責任公司組成的聯合體，成為銅陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段路基路面施工項目-2標段的中標單位，中標總額6.64億元。根據聯合體協議約定，公司工程量金額約為3.32億元，約占公司2023年營業收入的6.9%。

　　中國西電：下屬子公司中標13.31億元國網采購項目

　　中國西電（601179）公告，國家電網有限公司電子商務平臺發布“國家電網有限公司2024年第六十一批采購（特高壓項目第五次設備招標采購）中標公告”，公司下屬5家子公司為相關中標人，總中標額13.31億元。公司2023年度營業收入為208.48億元。

　　【增減持】

　　春秋電子：股東薛賽琴擬減持公司不超1.14%股份

　　春秋電子（603890）公告，公司持股4.75%的股東薛賽琴計劃3個交易日后的3個月內，通過集中競價、大宗交易方式，合計減持公司股份不超過500萬股，即不超過公司總股本的1.14%。

　　【再融資】

　　信安世紀：擬發行可轉債募資不超4.98億元

　　信安世紀（688201）披露向不特定對象發行可轉換公司債券的預案，擬發行可轉債募資不超過4.98億元，投入國產商用密碼關鍵技術研究與產品化項目、數據要素流通與數據安全關鍵技術研究與產品化項目。

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責任編輯：石秀珍 SF183