動力煤的生產(chǎn)

　　(一)我國動力煤資源地區(qū)分布

　　分地區(qū)看，我國動力煤資源主要集中在華北和西北地區(qū)。華北地區(qū)的動力煤資源儲量占全國動力煤查明資源儲量的46.09%，西北地區(qū)也高達39.98%，即“兩北”地區(qū)的動力煤資源儲量占全國的80%以上。而工業(yè)發(fā)達的華東地區(qū)僅占全國動力煤資源儲量的1.77%，東北和中南地區(qū)的動力煤占全國動力煤資源儲量也僅為5.02%。

　　(二)我國動力煤的煤種分布

　　我國動力煤煤種主要包括：不粘煤、長焰煤、褐煤、無煙煤、貧煤、弱粘煤、天然焦及部分未分類的煤種。我國動力煤的保有資源儲量中，以不粘煤為最多，占動力煤查明資源儲量的21.83%；第二是長焰煤，占動力煤查明資源儲量的20.07%；第三是褐煤，占動力煤查明資源儲量的17.69%；第四是無煙煤，占動力煤查明資源儲量的15.24 %；儲量最少的是弱粘煤，只占動力煤查明資源儲量的2.18%。

　　在動力煤煤種中，灰分最低的是不粘煤，平均13.48%，灰分最高的是貧煤，平均19.51%。全國動力煤資源平均灰分為17.06%，屬于中等灰分。在動力煤資源中，硫分最低的是褐煤，平均只有0.55%，硫分最高的是貧煤，平均達到1.67%。全國動力煤的平均硫分為0.86%，低于煉焦煤的平均硫分(1.06%)，屬中等硫分。動力煤的空氣干燥基高位發(fā)熱量(Qgr,ad)平均為25.52 MJ/kg，以褐煤為最低，平均還不到20MJ/kg。

　　(三)我國動力煤產(chǎn)量與構成

　　1、我國動力煤產(chǎn)量

　　隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展，我國煤炭產(chǎn)量連續(xù)幾年環(huán)比上升。2009年，整合煤炭資源后，我國煤炭產(chǎn)量達到30.5億噸，同比上漲10.99%。2010年、2011年和2012年產(chǎn)量增速有所放緩，年增速分別達到了6.23%、8.64%和3.98%。

　　2005-2012年我國原煤產(chǎn)量及增長率

　　單位：億噸

　　數(shù)據(jù)來源：煤炭工業(yè)統(tǒng)計年報

　　2007-2012年我國動力煤產(chǎn)量及增長率

　　單位：億噸

　　數(shù)據(jù)來源：我國煤炭資源網(wǎng)

　　我國動力煤生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中西部。按照2011年原煤產(chǎn)量排名如下：

　　全國最大的動力煤生產(chǎn)企業(yè)為神華集團，煤種主要為不粘煤，是具有低硫、低磷、低灰和高發(fā)熱量的優(yōu)質動力煤。2012年，神華集團共有生產(chǎn)煤礦62個，神華集團生產(chǎn)原煤4.6億噸，商品煤銷售6.05億噸，自營鐵路運量完成3.43億噸，發(fā)電2854.45億度，港口吞吐量完成1.36億噸。

　　其次是中煤集團，煤種主要為氣煤，部分供出口，另一部分供國內(nèi)電廠。中煤集團是我國第二大煤炭生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)有煤礦45座，總產(chǎn)能2.26億噸；2012年，中煤集團原煤產(chǎn)量1.76億噸。

　　第三位是大同煤礦集團，煤種主要為不粘煤和弱粘煤，也是低硫、低灰、高發(fā)熱量、高灰融點的優(yōu)質動力煤，該集團有73座礦井，2012年煤炭總量實現(xiàn)1.7億噸。

　　第四位是山西焦煤集團有限責任公司，現(xiàn)有六大主力生產(chǎn)和建設礦區(qū)，下轄99座煤礦，2012年原煤產(chǎn)量1.05億噸。

　　2010年我國煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度

　　數(shù)據(jù)來源：我國煤炭工業(yè)協(xié)會

　　2、我國動力煤產(chǎn)量分區(qū)構成

　　2005年-2009年，我國各地區(qū)動力煤產(chǎn)量均有不同幅度的上漲。分地區(qū)來看，華北地區(qū)動力煤供應最多，東北地區(qū)動力煤供應量最少。2009年全國六大區(qū)域動力煤產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例如下圖所示：

　　全國動力煤產(chǎn)量地區(qū)分布圖

　　3、我國動力煤供給特點

　　近年來，我國動力煤供給整體呈現(xiàn)如下特征：隨著一批新建、改擴建和資源整合煤礦技改完成陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能增加，供應能力顯著增強。受國際煤價波動和供需形勢變化等影響，煤炭進口整體呈現(xiàn)出上行的走勢。國有重點煤礦產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)業(yè)集中度有穩(wěn)步提高的態(tài)勢。

表3.3 2006-2009年分地區(qū)動力煤產(chǎn)量情況

單位：萬噸

　　數(shù)據(jù)來源：中國煤炭運銷協(xié)會測算

　　3.1.1 中國動力煤供給特點分析

　　近年來，我國動力煤供給整體呈現(xiàn)如下特征：

　　第一，隨著一批新建、改擴建和資源整合煤礦技改完成陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能增加，供應能力顯著增強。2011年全行業(yè)新增產(chǎn)能9500萬噸。主要產(chǎn)煤省區(qū)煤炭產(chǎn)量大幅增加。

　　第二，受國際煤價波動和供需形勢變化等影響，2011年以來我國煤炭進口整體呈現(xiàn)出上行的走勢，尤其是2012年三季度出現(xiàn)了大量進口煤。

　　第三，從所有制結構來看，國有重點煤礦產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，地方煤礦產(chǎn)量呈下降趨勢，產(chǎn)業(yè)集中度有穩(wěn)步提高的態(tài)勢。

　　第四，分地區(qū)看，華北地區(qū)動力煤供給量最高，東北地區(qū)動力煤供給量最低，且所占比例有逐漸下降的趨勢。

　　3.2   資源整合對中國煤炭生產(chǎn)的影響

　　3.2.1 煤炭資源整合概況

　　為從根本上解決我國煤礦及其他礦產(chǎn)企業(yè)“多、小、散、亂”的格局及安全基礎薄弱的現(xiàn)狀，提升礦產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)業(yè)水平，提高安全生產(chǎn)水平，國務院2005年下發(fā)《關于全面整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的通知》，拉開了我國煤炭資源整合的大幕。

　　作為煤炭生產(chǎn)大省，山西省在2006年就關閉小煤礦4000多座。截止2009年底，山西省礦井數(shù)由2600座減少到1053座；70%的礦井規(guī)模達到年產(chǎn)90萬噸以上；年產(chǎn)30萬噸以下的小煤礦全部淘汰；平均單井規(guī)模由年產(chǎn)30萬噸提高到年產(chǎn)100萬噸以上；企業(yè)主體由2200多家減少到130家，形成4個年生產(chǎn)能力億噸級的特大型煤炭集團、3個年生產(chǎn)能力5000萬噸級以上的大型煤炭集團。到2010年底，全省礦井數(shù)量控制為1000座。

　　河南省早在2004年開始，就率先對煤炭等重要礦產(chǎn)資源進行整合。經(jīng)過多次整合，目前，河南省煤炭骨干企業(yè)占有及控制的資源達到全省的90%以上，產(chǎn)量占全省的80%以上，小煤礦數(shù)量也從原來的1569個減少到508個。2008年底，由永煤集團、焦煤集團、鶴煤集團等幾大集團組建的河南煤業(yè)化工集團以及由平煤集團和神馬集團聯(lián)合組建的中國平煤神馬能源化工集團正式成立，使河南省煤炭資源向優(yōu)勢企業(yè)集中得到進一步加強。

　　2009年9月，經(jīng)國務院批準，國土資源部等中央十二部委聯(lián)合下發(fā)《關于進一步推進礦產(chǎn)資源開發(fā)整合工作的通知》，要求各省區(qū)市在2010年進一步推進煤等15個重要礦種的礦產(chǎn)資源整合。《通知》要求，2010年3月底前，各省區(qū)市要編制和審批完成資源整合實施方案(實施方案要明確2010年年底前必須完成的整合重點及目標任務)，并報國土資源部備案。2010年年底前，按照經(jīng)批準的進一步推進整合實施方案，全面完成整合工作任務。凡未按整合實施方案完成整合工作任務的地區(qū)，自2011年1月1日起，不得新設礦業(yè)權。自此，煤炭資源整合向全國推進。

　　2011年是“十二五”開局之年，在這一年，煤炭行業(yè)可以說是風起云涌；煤企兼并重組風暴再起，資源整合又掀高潮；煤炭開發(fā)西進步伐加快，各大央企熱衷在新疆跑馬圈地；煤價堅挺向上高位震蕩，煤電油運矛盾進一步激化；煤炭資源稅改革投鼠忌器，結果低于市場預期等一系列的事件無不引起業(yè)內(nèi)外人士的廣泛關注，而經(jīng)過一番整合、改革之后，煤炭行業(yè)似乎變得更加強勢。

　　2012年以來，我國動力煤市場逐步轉為供過于求的狀態(tài)，煤炭價格持續(xù)陰跌下滑，企業(yè)兼并重組取得較大進展，行業(yè)集中度得以提高。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截止2012年底全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)數(shù)量降到6200家，同比減少1500家。山西煤礦企業(yè)減至130家，平均單井規(guī)模100萬噸。與此同時，行業(yè)集中度不斷提高，神華、中煤、同煤、山東能源、冀中集團、陜西煤業(yè)化工、山西焦煤等7家企業(yè)原煤產(chǎn)量超過億噸，總產(chǎn)量占全國的28%。在淘汰落后產(chǎn)能方面，2012年全國關閉小煤礦628處，技改提升小煤礦662處，兼并重組小煤礦388處，淘汰落后產(chǎn)能9780萬噸。

　　3.2.2 煤炭資源整合的模式

　　根據(jù)全國各省煤炭資源整合的情況，可將其分為三種模式：

　　模式一：以資源為中心進行重組整合。這種模式主要以山西、河南、河北省為代表。山西省按照焦煤、無煙煤和動力煤資源來劃分，進行大集團重組整合。河南省則是采取政府主導、大型煤炭企業(yè)牽頭的方式實施重組整合。河北省重組后的冀中能源集團，擁有峰峰、邢臺、邯鄲、井陘、張家口和山西晉中6個礦區(qū)，與開灤礦業(yè)集團管控了河北省絕大部分煤炭資源。

　　模式二：開放式資源整合。這種模式以內(nèi)蒙古為代表。山西省、市、縣直屬國有控股和參股煤炭企業(yè)產(chǎn)能占全省的一半左右，而與此不同的是，內(nèi)蒙古地方政府獨資、控股、參股企業(yè)很少。針對這種情況，內(nèi)蒙古煤炭行業(yè)采取的是“開放式的資源整合”，這種模式的特點是地方國有企業(yè)基本上為央企所整合，其他煤炭企業(yè)則基本上被股份制企業(yè)所整合。目前，內(nèi)蒙古第一大煤炭企業(yè)伊泰集團即為股份制企業(yè)。2005年以來，內(nèi)蒙古煤礦總數(shù)已經(jīng)由2000年的2000多處，減至2009年的501處，生產(chǎn)規(guī)模10萬噸以下的小煤礦已全部退出市場。

　　模式三：以業(yè)務鏈為中心的重組整合。這種模式主要以寧夏、黑龍江、陜西等省區(qū)為代表。主要做法是將全省大型煤炭企業(yè)組建為一個大集團，逐步實行統(tǒng)一戰(zhàn)略規(guī)劃、統(tǒng)一人事管理、統(tǒng)一財務管理、統(tǒng)一資源配置、統(tǒng)一市場營銷、統(tǒng)一物資供應、統(tǒng)一產(chǎn)品品牌、統(tǒng)一技術研發(fā)等。

　　3.2.3 煤炭資源整合的影響

　　通過煤炭資源整合，我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，產(chǎn)業(yè)結構得到優(yōu)化，煤炭工業(yè)的規(guī)模化、集約化、機械化、現(xiàn)代化水平進一步提高，可持續(xù)發(fā)展和安全保障能力進一步增強。具體對動力煤生產(chǎn)企業(yè)來說，有如下影響：

　　第一，動力煤生產(chǎn)行業(yè)集中度進一步提高，大型煤炭企業(yè)會根據(jù)市場供求變化來制定生產(chǎn)計劃，“價格下跌減少生產(chǎn)，價格上漲增加生產(chǎn)”，從而使動力煤的生產(chǎn)與需求保持大體的平衡，也有助于保證動力煤價格的穩(wěn)定。

　　第二，大型動力煤生產(chǎn)企業(yè)集團不斷形成，少數(shù)企業(yè)控制多數(shù)動力煤生產(chǎn)，有利于增強動力煤企業(yè)在價格談判中的地位，增加動力煤企業(yè)的議價能力。

　　第三，從短期看，由于動力煤資源整合，小煤礦關閉，會減少動力煤的產(chǎn)能；而從長期看，動力煤產(chǎn)能不僅不會減少，而且還會增加。當煤炭資源集中在大企業(yè)手中后，隨著大企業(yè)改擴建力度的加大，被關閉煤礦將陸續(xù)恢復生產(chǎn)，從而使動力煤總產(chǎn)能保持穩(wěn)步增加。