早秈稻基礎知識：供給與需求

http://www.sina.com.cn 2012年05月23日 20:20 鄭州商品交易所

　　二、早秈稻的供給與需求

　　(一)我國早秈稻種植面積及產量

　　稻谷是我國第一大糧食作物。1998年以來，我國稻谷種植面積約2800～3200萬公頃，占糧食種植面積的26%～30%；稻谷產量在1.8～2億噸(折合大米1.26～1.4億噸，出米率按70%)，占糧食產量的36%～40%。

　　98-08年我國稻谷播種面積和產量一覽表 (單位：千公頃，千克/公頃，萬噸 )

年份	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
面積	31214	31284	29962	28812	28202	26508	28379	28847	29295	28920	29200
單產	6366	6345	6272	6163	6189	6061	6311	6260	6232	6433	6473
總產	19871	19849	18791	17758	17454	16006	17909	18059	18257	18603	18900

　　數據來源：1998-2006年來源中國農業信息網《2007年中國農業發展報告》，2007-2008年來源國家糧油信息中心

　　我國稻谷以秈稻為主，2007年早秈稻和中晚秈稻產量共1.3249億噸，占稻谷產量的71%。2005-2008年，我國早秈稻產量分別為3,187萬噸、3,187萬噸、3,152萬噸和3，158萬噸。2007年，早秈稻面積占稻谷種植面積不足20%，產量占稻谷產量的17%。

　　2001-2008年我國早秈稻播種面積和產量 (單位：千公頃，萬噸)

年份	播種面積	占稻谷比例	產量	占稻谷比例
2001	6,388.32	22.20%	3,400.26	19.10%
2002	5,872.70	20.80%	3,028.90	17.30%
2003	5,590.30	21.10%	2,948.40	18.30%
2004	5,947.00	21.00%	3,221.60	18.00%
2005	6,027.90	20.90%	3,187.40	17.60%
2006	5,990.00	20.40%	3,186.80	17.50%
2007	5,824.00(5,742)	19.90%	3,152.00(3151.5)	17.10%(16.94%)
2008	5,820	19.93%	3158	16.71%

　　數據來源：2006年以前來源于中國農業信息網，2007、2008年數據年來源于國家統計局，括號中來源于國家糧油信息中心。

　　(二)我國早秈稻種植區域

　　全國稻區可劃分為6個稻作區和16個稻作亞區，其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ通稱為南方稻區，占全國面積93.6%，主要品種為秈稻。Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ通稱為北方稻區，占全國面積6.4%，主要品種為粳稻。

　　我國稻作區分布

代號	稻作區	占全國稻作面積的百分比
Ⅰ	華南雙季稻稻作區	18.60%
Ⅱ	華中雙單季稻稻作區	67%
Ⅲ	西南高原單雙季稻稻作區	8%
Ⅳ	華北單季稻稻作區	3%
Ⅴ	東北早熟單季稻稻作區	3%
Ⅵ	西北干燥區單季稻稻作區	0.40%

　　我國稻谷種植以南方為主，南方稻作區約占全國播種面積的93.6%，其中長江流域(主要是中西部地區)播種面積占全國的67%。

　　早秈稻種植地區分布在海南、廣東、廣西、福建、江西、湖南、湖北、安徽、浙江、云南、四川、貴州、重慶等13個省(市)、自治區，湖南、湖北、江西、廣東、安徽、浙江、廣西、福建是全國早秈稻的主產省份，其中湖南、廣西、江西、廣東是全國早秈稻種植面積最大的四個省(區)，產量都在500萬噸以上，播種面積占全國的80%，加上湖北和安徽，六省播種面積和產量占全國90%左右，決定著全國早秈稻播種面積的大局。

　　2006-2008年我國早秈稻種植面積 (單位：千公頃)

	2006	2007	2008	同比變化	同比變幅
江西	1,370	1,373	1,340	-33	-2.40%
湖南	1,356	1,298	1,300	2	0.20%
廣西	1,053	992	1,100	108	10.90%
廣東	940	940	1,000	60	6.40%
湖北	342	343	315	-28	-8.20%
安徽	281	276	260	-16	-5.90%
福建	240	222	210	-12	-5.40%
浙江	133	121	125	4	3.30%
全國	5,888	5,742	5,820	78	1.40%

　　數據來源：國家糧油信息中心，2008年為2009年3月份預測數字

　　2006－2008年我國主產省早秈稻產量 (單位：千噸)

	2006	2007	2008	同比變化	同比變幅
湖南	7,476	7,401	7,150	-251	-3.4%
江西	7,290	7,463	7,276	-187	-2.50%
廣西	5,542	5,368	5,830	462	8.60%
廣東	4,740	4,996	5,300	304	6.10%
湖北	1,920	1,945	1,843	-102	-5.20%
安徽	1,484	1,474	1,422	-51	-3.50%
福建	1,286	1,237	1,140	-97	-7.80%
浙江	744	677	686	8	1.20%
全國	31,398	31,515	31,580	65	0.20%

　　數據來源：國家糧油信息中心，2008年為2009年3月份預測數字

　　(三)我國早秈稻的消費及結構

　　我國60%的人口以大米為主食，是世界第一大稻谷生產國和消費國，稻谷的產量和消費量占世界的30%以上，具有舉足輕重的地位。2008年我國稻谷的消費量約1.83億噸，呈平穩略減的態勢。目前，稻谷供求基本平衡，略有結余，庫存充裕。

　　1997年以來，我國稻谷一直是凈出口，年均凈出口稻谷約216萬噸(大米151萬噸)，占我國稻谷產量的1%左右，對國內供求和市場價格影響都較小。

數據來源：中國匯易網

　　早秈稻的用途較為廣泛，包括口糧、飼料用糧、工業用糧和種子用糧等。由于早秈稻的優質率不斷提高，口感有所改進，生長期間病蟲害、農藥使用量都較中晚秈稻少得多，加上又比較“出飯”，近年來早秈稻的消費仍以口糧為主。據國家糧油信息中心測算，2007年早秈稻口糧、飼料用糧、工業用糧、種子用糧的比例約67:24:7:2。從發展趨勢上看，早秈稻口糧消費逐步減少，飼料用糧和工業用糧較快增長。

　　根據2007年數據，盡管早秈稻口糧消費比例較高，但只占稻谷口糧消費量的約15%、占國內糧食口糧消費量的約8%；早秈稻在飼料用糧、特別是工業用糧方面在稻谷中具有行業代表性，其占稻谷飼料用糧、工業用糧的比例分別約55%和92%。另外，早秈稻總消費量約占稻谷總消費量的18%、占國內糧食總消費量的約6%，因此早秈稻只是糧食作物中一個較小的品種。

　　2006-2007年我國早秈稻消費結構 (單位：萬噸)

類別	2006年		2007年
類別	消費量	占比	消費量	占比
口糧1	2200	68.40%	2150	67.30%
飼料用糧2	740	23%	765	23.90%
工業用糧3	225	7.00%	230	7.20%
種子用糧	50	1.60%	50	1.60%
總消費	3215	100%	3195	100%

　　數據來源：國家糧油信息中心。1口糧：指城鎮和農村人口食用消費；2飼料用糧：指工業飼料生產和農戶散養畜禽用。損耗計算在飼用范圍，不單列；3工業用糧：指用于生產淀粉、米粉等產品。

　　作為口糧，由于比較“出飯”，學生和民工是早秈稻最主要的消費群體。隨著加工技術的改進，以早秈稻作為原料加工的蒸谷米，營養價值較普通大米高，已經暢銷中東、歐美、非洲等國際市場。

　　作為工業用糧，早秈稻主要用來生產米粉、啤酒、糖漿等。(1)米粉是南方地區大眾化食品之一。早秈稻脂肪含量低，直鏈淀粉含量高，最適合做米粉原料，生產出的米粉具有綠色、營養、衛生、保健、耐儲存、價格低廉等優點。儲存一年以上的早秈稻，水分低、出粉率高，加工出的米粉口感好、韌性大、保管時間長、不易老化。(2)早秈米是啤酒生產中的輔助原料，可以使啤酒獲得較好的物理穩定性和透明度，并提高啤酒的生產能力和降低生產成本，是僅次于米粉的以早秈稻為原料的加工產品。(3)以早秈米為原料生產的高麥芽糖漿，又稱白飴糖，是一種麥芽糖含量高、雜質少、熬溫高的新型淀粉糖，在飲料、糖果、罐頭、面包、糕點、果醬、乳制品、醫藥等方面廣泛應用，可明顯改善品質、提高質量、降低成本、延長保存期、調整成品口味。(4)另外，早秈米還廣泛用于生產米制系列食品，如米餅、米糕、速煮米、方便米飯、冷凍米飯等。

　　在南方早秈稻產區，農民也把早秈稻作為飼料來喂養家禽，有的直接用早秈稻谷，有的則是將早秈稻谷或脫殼后的糙米粉碎，再拌以青飼料或濃縮飼料后使用。

　　早秈稻加工后的副產品，也有多種開發和利用途徑：(1)米糠可以榨米糠油，其下腳料可以提煉植酸鈣、谷維素、甾醇等醫藥產品；(2)稻殼可用于制作無毒、可自行降解的快餐盒，稻殼燃燒可以發電，稻殼灰可用于制作白碳黑和化肥；(3)碎米利用微生物發酵可用于生產富含活體有益微生物(雙歧桿菌、乳酸菌)的保健功能飲料。

　　(四)我國早秈稻的收購及儲備

　　1、最低收購價收購

　　根據歷年《早秈稻最低收購價執行預案》規定，在安徽、江西、湖北、湖南4個早秈稻主產區執行最低收購價的企業為：(1)中儲糧總公司及其有關分公司；(2)上述4省地方儲備糧公司；(3)北京、天津、上海、浙江、福建、廣東、海南等7個主銷區省級地方儲備糧公司。為調動企業參與早秈稻收購和經營的積極性，在預案執行期間，原則上停止中央、地方儲備和最低收購價庫存早秈稻的大批量集中拍賣活動。據國家糧油信息中心統計，2006年、2007年我國早秈稻的商品率分別為51.09%和48.54%，據此推斷，早秈稻的商品率在50%左右。

　　2、中儲糧的收購、儲備和輪換

　　中儲糧規定，長江以南地區稻谷儲存期限為2至3年。中央儲備糧實行均衡輪換制度，每年輪換的數量一般為中央儲備糧儲存總量的20%至30%，輪空期最長不超過4個月，因此，中儲糧的輪入輪出周期一般為3－6個月左右。國內儲備稻谷的輪換規律一般是在上半年輪出較多，4、5、6月一般是各儲備庫的輪出期，下半年集中輪進，8月份開始補庫，10月份一般補庫結束。

　　早秈稻易于儲藏，價格較低，是主產區稻谷儲備的主要品種，早秈稻的數量占有很大的比例。長江以南地區早秈稻的儲存年限通常為3 年(個別省份為兩年)，每年輪換1/3，輪換出的早秈稻主要用作工業用糧。

　　3、經營性收購

　　從2004年國家開始實行稻谷最低收購價政策，同時糧食收購市場完全放開，收購主體多元化，早秈稻收購市場競爭激烈，表現在中儲糧收購、地方儲備收購、經營加工企業收購和個體糧商等多家競爭局面，部分地區還出現搶購糧源情況。經營性收購的主體包括：作為最低收購價委托收儲庫點的國有和國有控股糧食企業，在預案啟動前和預案終止后，參與市場自主收購；非委托收儲庫點的其他國有和國有控股糧食企業入市收購，發揮主渠道作用；各類糧食經營、加工企業和民營、個體糧商。

　　國有糧站和國有糧食收儲加工企業仍為市場收購主體，民營大米加工企業收購比較活躍，邊收邊加邊銷，少數個體糧食經紀人和私營糧站也參與收購。

　　(五)我國早秈稻的流通

　　1、流通形式。稻谷作為一種商品、在其流通過程中形態的改變主要是稻谷、大米。農民、農場種植的稻谷集運至糧食市場，由碾米廠采購、加工成大米后，再分銷于居民食用。簡言之，就是集中加工、分散銷售。稻谷脫殼后可以減少運輸量三分之一左右，因此，稻谷在產地加工更經濟。

　　2、流通通道。早秈稻產銷區位明確，流向基本穩定。早秈稻主產區為長江中下游地區(湖北、湖南、安徽、江西、廣西、廣東等省)，主銷區主要為北京、天津、上海、浙江、福建、廣東、廣西、海南等省區市。產銷區位明確，決定了必須有相當的流通數量，并且流向明確。多年來，長江中下游的湖北、湖南、安徽、江西四省輸出的早秈稻主要經鐵路、公路干線以及長江航線運往東南沿海及西南地區。

我國早秈稻流向圖

　　(六)我國早秈稻的加工

　　1、早秈稻加工企業特點

　　(1)早秈稻加工企業數量較多

　　2007年全國入統大米加工企業7698個，年生產能力14666萬噸。由于早秈稻和中晚秈稻的加工可以使用同一套設備，只是加工精度不同，而且早秈稻加工對設備要求和精度要求較低，因此中晚秈稻加工企業都可以加工早秈稻。同時，稻谷收購企業如糧食儲備庫通常都有自己的大米加工廠。不過，不同的企業依原糧收購情況及下游原料需求情況加工重點有所不同，或以中晚秈稻為主，或以早秈稻為主，或單一加工早秈稻及中晚秈稻。

　　(2)部分早秈稻加工企業規模較大

　　以加工中晚秈稻為主同時加工早秈稻的企業，早秈稻加工規模一般較小；即購即加、邊收邊加的小型大米加工企業，早秈稻加工規模通常也較小。以加工早秈稻為主或常年單一加工早秈稻的企業，通常直接為啤酒廠、米粉廠、飼料廠、味精廠加工原料，由于工業生產的特點，這些加工企業一般規模較大；其中部分加工企業通常實行產、購、存、加、銷一體化的綜合經營，其資金雄厚、有一定的倉容，少的數千噸，多的數萬噸，這些企業在收購季節除邊收邊加外，還儲存一定數量的原糧用于非收購季節加工，有的還自建了一定規模的糧源基地，如江西的中糧(江西)米業等。

　　(3)早秈稻加工企業分布廣泛

　　早秈稻加工企業廣泛分布在各主產省和主銷區。早秈稻產量越大、工業加工企業越多的省區，一般早秈稻加工企業也越多。例如，湖南省益陽蘭溪是全國知名的大米加工市場，有大米加工企業240多家，其中早秈稻加工企業70-80多家，占將近一半。廣西米粉加工企業多，早秈稻的加工企業也相對較多。由于脫殼后運輸成本較低，早秈稻一般在產區粗加工后以大米形式運往銷區，銷區再按照口糧及工業用糧的要求進行相應的精加工。

　　2、大米加工企業的發展趨勢

　　當前，大米加工企業呈現出一些新的發展趨勢：(1)民營企業迅速發展，占主導地位；(2)企業規模不斷擴大，集約化經營發展迅速；(3)龍頭企業經營規模不斷擴大；(4)稻谷產業化經營取得成效，以龍頭企業帶動稻谷產業發展的格局基本形成；(5)大米精深加工水平逐年提高，產業鏈不斷延伸；(6)品牌意識明顯增強。

　　(七)我國稻米進出口

　　1、進出口方式以精米為主

　　在稻谷的國際貿易中，以稻米貿易為主，稻谷形式的貿易很少。1998年以來，我國精米出口占稻米出口的比重每年都在93%以上，精米進口占稻米進口的比重在95%以上。

　　2、我國大米以出口為主，進口量較少

　　1990-2008年，我國累計凈出口稻米1943.5萬噸。其間，我國稻米出口呈現先增后減、再增再減的趨勢，1998年是出口稻米最多的一年，達374.4萬噸，占世界大米總出口量19%，隨后凈出口數量開始下降；2004年我國大米出口量大幅下降，較上年減少169萬噸，減幅達67.2%；2005年出口量繼續下降，為67.2萬噸；2006年大米累計出口124萬噸，同比增長84.1%；2007年大米累計出口130.5萬噸；2008年大米累計出口97萬噸。

　　與出口相比，我國大米進口量微乎其微，只占世界大米貿易量(2500萬噸)的約1.5%。由于國內稻米市場價格大幅上揚，2004年我國稻米進口量突破76萬噸，是1997年以來進口量最多的一年；2005年稻米進口量略有下降，為51.4萬噸；2006年進口72萬噸，同比增長40.0%；2007年進口量47萬噸；2008年進口量33萬噸。由于大米的進口配額僅占我國大米總產量的3-4%，加上進口大米價格一般遠高于國內大米價格，因此今后幾年大米進口可能會有所增加，但配額很難全部實現，不會對國內大米市場產生太大影響。

1996-2008年我國大米進出口量（單位：萬噸）

　　我國進口稻米的消費地區主要是大城市和沿海發達地區，廣東是進口稻米量最多的省份。此外，北京、福建、浙江和天津進口量也較大。從出口來看，主要集中在大城市和東中部主產區。東北三省是我國稻米主要出口地區，出口稻米為粳米，江西和安徽是主要的秈米出口地區。

　　3、進出口國家和地區

　　我國稻米的出口目標國主要是非洲和不發達國家，出口稻米更多屬于援助性質。與泰國、美國、越南等世界上主要的稻米出口國相比，我國稻米出口乏力，其原因有國內市場稻米價格偏高、品質較差的因素，也有稻米出口貿易體制不夠靈活等因素。近年來，我國東北稻米向日本、韓國的出口有擴大的趨勢，而出口到印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞等國家的稻米數量大幅度下降。

　　我國稻米進口來源國家和地區比較單一，主要是泰國。近幾年從泰國進口的稻米占我國稻米總進口的比重一直在99%以上，主要是進口香米等高質量稻米，以滿足國內高收入階層的需要。近幾年，越南和緬甸稻米的進口量也有較大幅度增長。

　　2006－2008年我國大米分國別進口數量 (單位：千噸)

國家	2006年	2007年	2008年
泰國	678.69	438.73	286.40
越南	35.55	26.52	1.32
美國	0.00	0.11	-
緬甸	0.24	0.30	2.89
其他	4.50	4.87	4.97
總計	718.99	470.53	295.57

　　數據來源：國家糧油信息中心

　　2006－2008年我國大米分國別出口數量(單位千噸 )

國家	2006年	2007年	2008年
菲律賓	25.12	0.50	0.08
印度尼西亞		0.04	0.11
朝鮮	38.60	81.04	20.08
韓國	140.17	158.95	161.72
日本	79.92	74.41	32.93
伊拉克	0.20	0.40	0.33
科特迪瓦	215.78	305.39	202.06
古巴		73.24	-
其他	721.39	610.55	529.40
總計	1221.18	1304.52	946.72

　　數據來源：國家糧油信息中心

　　(八)世界稻谷供需

　　1、世界稻谷的生產與消費

　　(1)世界稻谷生產

　　稻谷生產遍及除南極以外的各大洲，主產國主要集中在亞洲地區，約占世界總產量的90%，中國稻谷產量居世界第一，其次是印度、印度尼西亞、越南、泰國、緬甸、菲律賓等國家。據美國農業部報告顯示，2006/2007年度全球稻谷產量為4.20億噸，估計2007/2008年度全球產量為4.30億噸，預計2008/2009年度全球產量為4.33億噸。

　　世界稻谷主產區在亞洲地區，據美國農業部統計，近年來世界稻谷產量排名前五位的國家分別是中國、印度、印度尼西亞、越南和泰國。事實上，近年來世界稻谷產量逐年增加，不僅傳統的稻谷種植地區產量穩中有升，美國與拉丁美洲等國家和地區越來越多的耕地也用于稻谷種植。

　　全球稻谷主產國近年度產量 (單位：百萬噸)

年度　　國家	2006/2007	2007/2008	2008/2009
中國	127.2	129.84	130.55
印度	93.35	96.43	97
印尼	35.3	35.5	36.25
越南	22.92	24.13	23.7
泰國	18.35	19.3	19.5

　　數據來源：美國農業部注：2007/2008數據為估計值，2008/2009數據為預測值

　　(2)世界稻谷消費

　　稻谷經過加工后得到大米和米糠。大米是多數亞洲國家和地區人民的主食，同時也是一些食品加工業的原料；米糠中含有較多的粗脂肪、粗蛋白及無氮抽出物，可以用來榨糠油、制作糠餅等。近年來，世界稻谷消費逐年增加。據美國農業部報告顯示，2006/2007年度全球稻谷消費量為4.21億噸，估計2007/2008年度全球消費量為4.27億噸，預計2008/2009年度全球消費量為4.30億噸。

　　世界稻谷的主要消費地區也集中在亞洲，據美國農業部統計，近年來世界稻谷消費量排名前五位的國家分別是中國、印度、印度尼西亞、越南和菲律賓。除泰國以外，世界稻谷消費國的排名與生產國的排名基本一致，目前泰國是世界稻谷的最大出口國。

　　2006-2008年世界主要稻谷消費國消費量 (單位：百萬噸)

國家	2006	2007	2008
中國	127.2	127.5	128
印度	86.94	90.76	93.5
印度尼西亞	35.9	36.55	36.85
越南	18.78	19.51	19.04
菲律賓	12	13.1	13.2

　　數據來源：美國農業部《世界農產品供需估計》(2008.12.11) 注：2007年數據為估計值，2008年數據為預計值。

　　(3)世界稻谷生產與消費比較

　　隨著世界對糧食生產的日益重視，世界稻谷的產量和消費量都呈現出逐年增長的態勢，稻谷的生產和消費基本保持平衡。2006年世界稻谷產量比消費量減少30萬噸，2007年估計世界稻谷產量比消費量增加322萬噸，2008年預計世界稻谷產量比消費量增加226萬噸。

　　2、世界稻谷庫存

　　世界稻谷庫存主要集中在稻谷主產國和消費國，中國的產量、消費與庫存都位居世界第一。其他稻谷庫存較多的國家主要有印度、菲律賓、印度尼西亞、泰國、日本和越南等。據美國農業部統計，2006年世界稻谷期初庫存為7568萬噸，期末庫存為7538萬噸，庫存減少30萬噸；2007年估計期初庫存為7538萬噸，期末庫存為7859萬噸，庫存增加321萬噸；2008年預計期初庫存為7859萬噸，期末庫存為8085萬噸，庫存增加226萬噸。

　　2006-2008年世界稻谷庫存量 (單位：百萬噸)