自2014年首批民營(yíng)銀行試點(diǎn)啟動(dòng)以來(lái)已有十年時(shí)間，近期，19家民營(yíng)銀行交出了2024年業(yè)績(jī)成績(jī)單。

　　從資產(chǎn)規(guī)?？?，截至去年末，上述銀行資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)達(dá)2.15萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.5%。其中，微眾銀行和網(wǎng)商銀行總資產(chǎn)保持?jǐn)鄬宇I(lǐng)先，前者突破6500億元，后者達(dá)到4710億元。值得注意的是，億聯(lián)銀行、三湘銀行、振興銀行去年末總資產(chǎn)較上年末縮減，分別下滑21%、10.46%和2.35%。

　　經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，去年，19家民營(yíng)銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收934.17億元，同比增長(zhǎng)近2%；合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)187.92億元，同比下降超10%。其中更有近一半民營(yíng)銀行盈利水平出現(xiàn)下降，而中關(guān)村銀行、藍(lán)海銀行、三湘銀行、民商銀行、振興銀行營(yíng)收及凈利均雙雙下降。

　　億聯(lián)銀行資產(chǎn)規(guī)?？s減超20%，

　　5家銀行營(yíng)收凈利“雙降”

　　2024年，微眾銀行和網(wǎng)商銀行總資產(chǎn)保持?jǐn)鄬宇I(lǐng)先，前者突破6500億元，后者達(dá)到4710億元。

　　除上述兩家銀行外，其余資產(chǎn)規(guī)模已邁入千億元門(mén)檻的民營(yíng)銀行在去年均維持了較為穩(wěn)定的總資產(chǎn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，蘇商銀行資產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)17.91%，升至1372億元；眾邦銀行資產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)7.9%至1235.31億元；新網(wǎng)銀行增長(zhǎng)幅度較小，增幅為0.67%，規(guī)模達(dá)1036.29億元。

　　500億元至千億元規(guī)模的民營(yíng)銀行資產(chǎn)增速有所放緩，比如，三湘銀行出現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)?？s減的情況，降幅超10%。

　　除此之外，規(guī)模不及500億元的民營(yíng)銀行中，億聯(lián)銀行、振興銀行去年末總資產(chǎn)均較上年末縮減，分別下滑21%、2.35%。

　　經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，去年，19家民營(yíng)銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收934.17億元，同比增長(zhǎng)近2%。從各家表現(xiàn)看，盈利水平兩極分化現(xiàn)象愈發(fā)顯著。

　　具體來(lái)看，微眾銀行、網(wǎng)商銀行去年?duì)I收分別為381.28億元、213.14億元，位居前兩位，而排在此兩家銀行之后的17家民營(yíng)銀行營(yíng)收總和不及微眾銀行營(yíng)收。

　　值得注意的是，19家民營(yíng)銀行中更有近一半銀行營(yíng)收水平下降。其中，藍(lán)海銀行降幅最高，超過(guò)39%；錫商銀行和新安銀行營(yíng)收降幅均超過(guò)20%。

　　凈利潤(rùn)方面，微眾銀行是上述銀行中唯一一家凈利潤(rùn)突破100億元的銀行；網(wǎng)商銀行超過(guò)30億元；蘇商銀行超過(guò)10億元；其他則未及10億元，億聯(lián)銀行凈利潤(rùn)更是虧損5.9億元。

　　凈利潤(rùn)增速方面，19家民營(yíng)銀行中有近半民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)為負(fù)增長(zhǎng)，其中，吉林億聯(lián)銀行凈利潤(rùn)下滑幅度最高，超過(guò)5倍。

　　億聯(lián)銀行不良率最高，

　　客商銀行不良率不足1%

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至去年末，多數(shù)民營(yíng)銀行不良率均未超過(guò)2%，僅三家銀行不良率超過(guò)2%，分別是億聯(lián)銀行、網(wǎng)商銀行、裕民銀行。

　　其中，億聯(lián)銀行去年末不良率升至2.77%，同比上升了1.16個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量明顯出現(xiàn)惡化。與之相比，客商銀行不良率最低，不良率未超過(guò)1%，為0.97%。

　　整體來(lái)看，共有9家民營(yíng)銀行不良率下降，1家維持不變，9家不良率上升。其中，不良率上升的民營(yíng)銀行包括億聯(lián)銀行、裕民銀行、錫商銀行、民商銀行、華通銀行、振興銀行、網(wǎng)商銀行、富民銀行、蘇商銀行。

　　中國(guó)銀行研究院銀行業(yè)與綜合經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)主管邵科認(rèn)為，民營(yíng)銀行盈利能力下滑、資產(chǎn)質(zhì)量承壓的主要原因包括內(nèi)外兩個(gè)方面。

　　其中，從內(nèi)部來(lái)看，民營(yíng)銀行規(guī)模和實(shí)力相對(duì)較弱，業(yè)務(wù)相對(duì)單一，主要依賴(lài)于消費(fèi)信貸和小微企業(yè)貸款，受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)影響較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較低；品牌影響力有待提升，物理網(wǎng)點(diǎn)較少，在吸收存款和拓展業(yè)務(wù)方面面臨一定困難，一定程度上導(dǎo)致負(fù)債成本過(guò)高等問(wèn)題；部分民營(yíng)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制方面存在一定短板，難以有效地識(shí)別、評(píng)估和管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　從外部來(lái)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨一定挑戰(zhàn)，民營(yíng)銀行的傳統(tǒng)客群還款能力下降，信用風(fēng)險(xiǎn)有所增長(zhǎng)；市場(chǎng)利率持續(xù)下行，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，民營(yíng)銀行的凈息差水平不斷被壓縮，由于其業(yè)務(wù)主要依賴(lài)于利息收入，盈利壓力較大。

　　凈息差普遍下降但仍居高位，

　　民營(yíng)銀行紛紛下調(diào)存款利率“自救”

　　從部分民營(yíng)銀行披露的同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃看，凈息差仍在持續(xù)收窄。比如，藍(lán)海銀行凈息差縮減1.99個(gè)百分點(diǎn)，從2023年的4.34%驟降至去年的2.35%；華通銀行亦從3.08%降到2.62%。

　　不過(guò)，雖然民營(yíng)銀行凈息差依舊有下行趨勢(shì)，但總體來(lái)看仍保持高位。比如，錫商銀行凈息差高達(dá)5.85%，中關(guān)村銀行凈息差為4.31%。

　　據(jù)金融監(jiān)管總局披露，2024年四季度末民營(yíng)銀行平均凈息差達(dá)4.11%，顯著高于商業(yè)銀行1.52%的平均水平。

　　現(xiàn)如今，在外部環(huán)境復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，部分民營(yíng)銀行紛紛開(kāi)啟降息模式。

　　比如，微眾銀行近日發(fā)布公告，宣布自4月29日起對(duì)個(gè)人存款產(chǎn)品年利率進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，整存整取定期存款的五年期、三年期、二年期、一年期年利率均統(tǒng)一為1.60%。此次利率調(diào)整中，五年期、三年期、二年期定期存款利率較此前下調(diào)了40個(gè)基點(diǎn)，一年期定期存款利率下調(diào)20個(gè)基點(diǎn)。

　　蘇商銀行三個(gè)月、六個(gè)月、一年期、兩年期和三年期的定期存款年利率（整存整?。┓謩e下調(diào)至1.15%、1.45%、1.55%、1.90%和2.50%。

　　北京中關(guān)村銀行三個(gè)月、六個(gè)月、一年期、二年期和三年期的定期存款年利率（整存整?。┓謩e下調(diào)至1.10%、1.30%、1.50%、2.10%和2.75%。對(duì)民營(yíng)銀行而言，下調(diào)存款利率或可以緩解因凈息差下滑帶來(lái)的盈利壓力，從而降低負(fù)債成本，但與此同時(shí)，攬儲(chǔ)壓力亦會(huì)進(jìn)一步增加。

責(zé)任編輯：王馨茹