[ 據(jù)記者不完全統(tǒng)計，12月以來，超10家銀行機構(gòu)獲批解散，創(chuàng)月度新高。 ]

　　2023年最后一周，中小銀行合并重組潮仍在持續(xù)。12月25日，陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“秦農(nóng)銀行”）召開臨時股東大會，審議關(guān)于秦農(nóng)銀行吸收合并藍田農(nóng)商銀行和周至農(nóng)商銀行等相關(guān)議案。

　　近期，中小銀行合并重組再掀小高峰。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，12月以來，超10家銀行機構(gòu)獲批解散，創(chuàng)月度新高。而拉長時間線來看，2020年開始，中小銀行合并重組案例逐年增多趨勢顯著。記者注意到，相較此前以新設(shè)合并為主，“吸收合并”后轉(zhuǎn)為分支機構(gòu)成為主流方式。

　　有業(yè)內(nèi)人士認為，目前中小銀行存在一定風(fēng)險。通過合并重組可以集中優(yōu)質(zhì)資源，提高銀行競爭力，在一定程度上降低市場風(fēng)險。

　　秦農(nóng)銀行擬吸收合并兩家銀行

　　據(jù)官網(wǎng)公告，12月25日秦農(nóng)銀行在臨時股東大會中審議關(guān)于秦農(nóng)銀行吸收合并藍田農(nóng)商銀行和周至農(nóng)商銀行等相關(guān)議案。截至記者發(fā)稿，該行暫未公布具體審議結(jié)果。

　　公開資料顯示，秦農(nóng)銀行2015年5月成立，是在原西安市城六區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社基礎(chǔ)上，以新設(shè)合并方式組建的省級農(nóng)商銀行。而此次的兩家被吸收方藍田農(nóng)商銀行、周至農(nóng)商銀行均為秦農(nóng)銀行旗下的全資子公司。兩家銀行此前亦經(jīng)歷過改制，藍田農(nóng)商銀行成立于2017年6月28日，是在原藍田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的基礎(chǔ)上由秦農(nóng)銀行全資控股改制而成。而周至農(nóng)商銀行是由原周至縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社改制而來。

　　有業(yè)內(nèi)人士分析稱，秦農(nóng)銀行是近年來銀行合并重組的典型案例之一。該銀行本身由新設(shè)合并方式成立，成立后又多次合并中小銀行。2021年4月曾吸收合并西安鄠邑農(nóng)商銀行、西安市長安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社。兩次納新后，該行一方面擴大其自身規(guī)模，進一步拓寬營業(yè)網(wǎng)點覆蓋面；另一方面，也有效化解了部分小銀行風(fēng)險。

　　事實上，記者注意到，近期以來中小銀行合并重組并不鮮見。僅12月21日當天，國家金融監(jiān)督管理總局就接連發(fā)布九則有關(guān)中小銀行合并重組的批復(fù)公告。一則公告是批復(fù)同意德陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吸收合并承繼四川廣漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司等4家銀行，另八則公告是新疆阿克蘇農(nóng)村商業(yè)銀行等8家銀行機構(gòu)因合并而解散。

　　記者根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局公告梳理，12月期間，內(nèi)蒙古和林格爾蒙商村鎮(zhèn)銀行、北京大興華夏村鎮(zhèn)銀行、新疆溫宿農(nóng)商銀行等16家銀行被批準因被合并而解散，需依法辦理注銷登記手續(xù)。其中涉及5起銀行合并重組案。拉長時間線來看，區(qū)域性銀行合并重組正在不斷加速。據(jù)中金公司統(tǒng)計，2020年至2023年5月合計有22例中小銀行合并重組案例，而2020年之前僅有7例。

　　重組方式各不相同

　　第一財經(jīng)記者注意到，年內(nèi)區(qū)域性銀行加速“抱團取暖”主要通過吸收合并、新設(shè)合并兩類方式。二者核心區(qū)別在于合并后存續(xù)主體不同。

　　有業(yè)內(nèi)人士解釋，新設(shè)合并是指兩個及以上的銀行合并設(shè)立一個新銀行，原合并各方解散，合并各方的債權(quán)、債務(wù)由新銀行繼承；而吸收合并則是“大吃小”， 一家銀行以現(xiàn)金收購或控股的方式吸收合并其他銀行，被吸收的銀行注銷法人資格。

　　他進一步指出，此前區(qū)域性銀行大多更熱衷于新設(shè)合并，吸收合并相對較少。不過，近期以來，中小銀行吸收合并的熱情似乎有逐漸升溫跡象。記者也注意到，在12月監(jiān)管公告涉及的5起銀行合并中，有4起都為吸收合并，僅1起為新設(shè)合并。

　　具體來看，今年出現(xiàn)較為頻繁的是母行吸收合并旗下中小銀行。例如11月，華夏銀行收購北京大興華夏村鎮(zhèn)銀行（下稱“華夏村鎮(zhèn)銀行”）并轉(zhuǎn)設(shè)為兩家支行的申請獲批。批復(fù)顯示，同意華夏銀行受讓多家公司持有的華夏村鎮(zhèn)銀行20%股權(quán)，受讓后華夏銀行持有華夏村鎮(zhèn)銀行的比例達到100%。華夏銀行將承接華夏村鎮(zhèn)銀行全部資產(chǎn)負債、權(quán)利義務(wù)并轉(zhuǎn)設(shè)華夏銀行北京康莊路支行及北京龐各莊支行。

　　此外，也有市級農(nóng)商行合并吸收下轄縣級市農(nóng)商行。例如，德陽農(nóng)商行近期獲批吸收合并廣漢農(nóng)商行、什邡農(nóng)商行、綿竹農(nóng)商行、中江農(nóng)商行4家四川省內(nèi)銀行，并承繼上述4家農(nóng)商行的債權(quán)、債務(wù)。據(jù)了解，德陽農(nóng)商行所在的德陽市為四川省轄地級市，該地級市下轄廣漢、什邡、綿竹3個縣級市及中江縣。

　　值得注意的是，這類區(qū)域?qū)蛹壓喜⒈澈笈c當?shù)卣咄ǔＯ嚓P(guān)。四川省政府辦公廳今年初印發(fā)的《四川貫徹〈成渝共建西部金融中心規(guī)劃〉實施方案》提及，將穩(wěn)妥推進符合條件的地區(qū)組建市級統(tǒng)一法人農(nóng)商銀行。

　　另一類則是新設(shè)合并。近期最為典型的案例是阿克蘇塔里木農(nóng)商行。這家12月21日剛剛開業(yè)的農(nóng)商行“新兵”擁有143家分支機構(gòu)，是由阿克蘇地區(qū)的新疆阿克蘇農(nóng)商行、新疆溫宿農(nóng)商行等5家農(nóng)商行和3家農(nóng)村信用聯(lián)社組建而成。

　　加速背后或與風(fēng)險積聚有關(guān)

　　為什么中小銀行合并重組整體呈現(xiàn)加速態(tài)勢？業(yè)內(nèi)認為或與中小銀行近年風(fēng)險積聚有關(guān)。

　　根據(jù)粵開證券研報，我國中小銀行整體呈現(xiàn)“量多而質(zhì)弱”的特點。截至2023年6月末，我國中小銀行機構(gòu)數(shù)量占比約九成，但資產(chǎn)占比不足三成。

　　而小而分散的模式容易不斷積聚風(fēng)險。中國人民銀行12月22日公布的2023年第二季度央行金融機構(gòu)評級結(jié)果顯示，2023年二季度，位于“紅區(qū)”的高風(fēng)險銀行有337家，其中農(nóng)合機構(gòu)（包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社）和村鎮(zhèn)銀行高風(fēng)險銀行數(shù)量分別為191家和132家，占比超95%。

　　具體來看，在高風(fēng)險頻現(xiàn)背后，中小銀行的風(fēng)險抵補持續(xù)較弱。一方面，資產(chǎn)質(zhì)量偏差。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《2023年三季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)》（下稱《指標》），2023年三季度末，城商行、農(nóng)商行的不良資產(chǎn)貸款率分別為1.91%和3.18%，遠高于商業(yè)銀行1.61%的行業(yè)平均值。另一方面，中小銀行能夠承擔(dān)損失的自有資金較少，資本充足率顯著低于國有大行和股份行。

　　雪上加霜的是，中小銀行的盈利能力也不斷走低，低于行業(yè)平均水平。根據(jù)《指標》，2023年三季度末，城商行、農(nóng)商行的資產(chǎn)利潤率分別為0.61%、0.62%，低于平均資產(chǎn)利潤率為0.74%。

　　在這種高風(fēng)險壓力下，合并重組成為中小銀行的破局之道。

　　“合并重組有利于集合眾多中小銀行的優(yōu)質(zhì)資源。”粵開證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究院院長羅志恒指出，合并重組擴大規(guī)模的同時縮小了單個中小銀行在技術(shù)、人才方面的比較劣勢，提高了競爭能力和盈利能力。同時，合并重組也是對股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)的重新設(shè)計。

　　政策端也不斷有風(fēng)聲。2023年金融工作會議提到加快中小銀行風(fēng)險處置，央行也將配合有關(guān)部門和少數(shù)高風(fēng)險機構(gòu)相對集中的省份制定實施中小銀行改革化險方案，進一步壓降高風(fēng)險機構(gòu)數(shù)量和風(fēng)險水平，按照市場化、法治化原則處置金融風(fēng)險。近期中國人民銀行發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告2023》也指出，對存量高風(fēng)險機構(gòu)， 推動各方形成合力，綜合引戰(zhàn)注資、不良資產(chǎn)清收、兼并重組、吸收合并等多種措施壓降。

　　展望后市，大多機構(gòu)認為中小銀行合并重組潮還將持續(xù)。

　　中金公司在研報中指出，后續(xù)中央將加強對地方金融業(yè)監(jiān)管，中小銀行合并重組工作仍將繼續(xù)推進，銀行牌照數(shù)量可能進一步下降。

　　華創(chuàng)證券分析師賈靖指出，預(yù)計未來中小銀行之間的合并、收購、解散的案例會逐步增多，有競爭力的中小銀行更加聚焦當?shù)亟?jīng)營，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的集中度則趨于提升，對個體維系客群能力提出更高要求。

　　“在合并重組過程中應(yīng)重點明確重組目的。”羅志恒指出，主要目的是化解風(fēng)險，應(yīng)重點考慮合并重組過程中對不良資產(chǎn)的處理。主要目的是謀求發(fā)展，應(yīng)對銀行發(fā)展現(xiàn)狀進行充分分析，為新銀行制定一套特色化發(fā)展戰(zhàn)略。

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責(zé)任編輯：王許寧